„VIP list Hedge Fund VIP“ Goldman Sachs - obsahující 50 nejoblíbenějších akcií v portfoliích hedgeových fondů - překonal širší trh za posledních 18 let. Jedná se o „akcie, na kterých záleží nejvíce“, říká Goldman, protože se jedná o akcie, které se nejčastěji objevují mezi 10 nejvýznamnějšími fondy hedgeových fondů, které mají kdekoli od 10 do 200 různých akciových pozic.
VIP koš Hedge Fund od roku 2001 porazil na trhu průměrně 50 bps v každém čtvrtletí. Po překonání S&P 500 o 450 bps v roce 2017 se však košík od začátku roku 2018 posunul o 325 bps a vzrostl pouze o 16% v roce ve srovnání s nárůstem S&P o 18%, k 19. srpnu.
Seznam je nástrojem, který mohou investoři použít k „sledování chytrých peněz“, uvedli analytici společnosti Goldman ve své nejnovější zprávě Monitorování trendů hedžových fondů, která analyzuje skupinu 835 různých hedgeových fondů. "Podle konstrukce VIP seznam identifikuje 50 akcií, jejichž výkonnost do značné míry ovlivní dlouhou stranu mnoha zásadně řízených hedge fondů."
Níže je 10 nejlepších akcií držených hedgeovými fondy podle Goldmanova VIP žebříčku:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
Přesto, že Amazon čelí antimonopolnímu vyšetřování ze strany regulačních orgánů, nadále překonává výkony, meziročně více než 20%. Online maloobchodní platforma, která narušila řadu průmyslových odvětví, nedávno otevřela nový kampus v Indii poté, co se sešrotovaly plány na vybudování hlavní základny v New Yorku uprostřed odporu místních vůdců. Z hedgeových fondů na VIP seznamu Goldmanu je 136 akcií v Amazonii a 95 fondů je drží jako jeden z jejich 10 nejlepších.
2. Facebook Inc. (FB)
Facebook, což je meziroční nárůst o téměř 39%, se také stal předmětem antimonopolního dohledu ze strany regulačních orgánů, což přispělo k jeho problémům s minulými úniky dat a falešnými zprávami. To, zda gigant sociálních médií přitahuje více regulatorní pozornosti, nebo ne vstupem do prostoru digitální měny s navrhovanou librovou měnou, je ještě třeba určit. Zajišťovací fondy, jako jsou vyhlídky společnosti, však 140 fondů drží své akcie a 71 z nich je drží jako jednu ze svých 10 nejlepších.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
Microsoft v posledních letech provedl trochu návratu a znovu získal titul nejcennější společnosti kótované na burze s tržní kapitalizací 1 bilion dolarů. Většina z tohoto návratu byla závazkem společnosti budovat Azure, divizi cloud computing. Akcie společnosti Microsoft meziročně vzrostly o více než 35% a jsou drženy 128 hedgeovými fondy na VIP seznamu, z nichž 70 jich drží jako jednu z 10 nejlepších.
4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA; ADR)
Alibaba, Amazon.com z Číny, nevykazuje žádné známky zpomalení ani uprostřed současné obchodní války mezi USA a Čínou. Společnost i nadále poráží odhady výnosů a příjmů navzdory čínskému ekonomickému zpomalení. 97 hedge fondů, které drží akcie Alibaba, a zejména 54, které je drží jako jeden ze svých top 10, dostávají pěkné posílení, protože tyto akcie od začátku roku stouply o více než 25%.
5. Alphabet Inc. (GOOGL)
Další z technologických gigantů, kterým čelí antimonopolní vyšetřování, dosáhla letos jeho podíl 14%. Google, hvězdná dceřiná společnost společnosti Alphabet a přední světový vyhledávač, drží přibližně 38% celkových amerických příjmů z digitální reklamy, což je více než příjmy Facebooku a Amazonu dohromady. Akcie společnosti drží 93 fondů na VIP seznamu Goldmana a 46 z nich drží jeden z jejich 10 nejlepších podílů.
6. Celgene Corp. (CELG)
Biotechnologická společnost Celgene si užívá řadu dobrých zpráv, protože její akcie se letos zvýšily téměř o 50%. Řada jeho léků získala letos schválení od americké Potravinářské a lékové správy (FDA) a doufá, že v dalších letech získá schválení dalších. Celkem 66 hedgeových fondů ve VIP koši drží akcie Celgene a 44 z nich je drží jako jeden ze svých top 10.
7. Walt Disney (DIS)
Walt Disney, přestože má za poslední čtvrtletí zprávu o chaotickém výdělku, meziročně vzrostl o 24%. Analytici jsou nadšeni budoucími vyhlídkami společnosti Disney, zejména nadcházejícím spuštěním služby streamování Disney + a dalšími nadcházejícími milníky ve svých tradičních televizích, filmech a zábavních parkech. Akcie zábavní společnosti drží 82 hedgeových fondů na seznamu Goldmana, přičemž 41 z těchto fondů drží tyto akcie mezi 10 nejvýznamnějšími účastníky.
8. Netflix Inc. (NFLX)
Akcie Netflix tankované poté, co v červenci vykázaly výsledky za druhé čtvrtletí, vykázaly ve Spojených státech ztrátu více než 100 000 účastníků ve srovnání s očekáváním zisku více než 300 000. Ve snaze udržet si zákazníky společnost pro streamování videa nedávno oznámila, že bude představovat novou funkci, která uživatelům umožní sledovat nedávná a nadcházející vydání. Akcie společnosti, které se meziročně zvyšují o 11%, drží ve VIP koši 86 hedgeových fondů, z nichž 39 je drží jako jeden z 10 nejlepších.
9. Visa Inc. (V)
Akcie společnosti Visa se meziročně zvýšily téměř o 37%, protože společnost poskytující platební služby zdvojnásobila fintech. Společnost letos oznámila řadu akvizic fintech, včetně společností Verifi a Payworks, a také uzavřela fintech partnerství s Go-Jek, Paymate a Setoo. Celkem 80 hedgeových fondů v Goldmanově seznamu drží akcie společnosti Visa a 36 jich drží jako jednu ze svých 10 nejlepších.
10. Mastercard Inc. (MA)
V tomto roce společnost Mastercard zaznamenala, že její akcie stouply téměř o 49%, a očekává se, že spolu s konkurencí Visa budou těžit z nových evropských platebních předpisů, které vstoupí v platnost příští měsíc. Mastercard provedl nové akvizice, jako je Vocalink, které budou těžit z regulačních změn PSD2. Akcie společnosti poskytující platební služby drží celkem 65 zajišťovacích fondů ve VIP koši zajišťovacích fondů a 33 fondů drží své akcie jako jeden ze svých 10 největších podílů.
