Obsah
- Investování do leteckých společností
- XTN
- IYT
- JETS
V roce 2016 přidal Berkshire Hathaway Warren Buffett do svého portfolia čtyři nové akcie leteckých společností: American Airlines, Delta, Southwest a United Continental Holdings. Nákup akcií leteckých společností byl velkým krokem. Zatímco Berkshire ořízl některé ze svých akcií, držení stále zůstává a investoři si toho všimli.
Klíč s sebou
- Letecké společnosti zůstávají klíčovým odvětvím v odvětví dopravy i po několika náročných čtvrtletích. Americké letecké společnosti, Delta, Southwest, JetBlue a UAL jsou největší americké veřejně obchodované letecké společnosti. Některé ETF poskytují investorům přístup k těmto a dalším leteckým společnostem a dopravním společnostem, více široce, než vlastnit jakoukoli jednotlivou akci.
Investování do leteckých společností
Existuje několik dobrých důvodů, proč investovat do leteckých společností, a rok 2018 mohl vidět, že kategorie vykazuje nová maxima. Zaprvé se předpokládá, že příjmy z dostupné míle na sedadlo (RASM) budou po několika tvrdých čtvrtletích v roce 2017 na vzestupu. RASM je rozhodující pro růst zásob leteckých společností a analytici se domnívají, že snížené tlaky související s počasím a stabilní tržní konkurence mohou této metrice pomoci zlepšit. Pak je zde také otázka kapacity, kterou letecké společnosti od roku 2015 poměrně rychle rostou. V roce 2018 mnoho hlavních dopravců zvýšilo kapacitu dalšími letadly a více lety.
Pokud jste připraveni skočit do souhrnného tržního stropu domácích leteckých společností ve výši 190 miliard USD, abyste získali část potenciálně vysokých zisků, jsou fondy obchodované na burze (ETF) skvělým způsobem, jak diverzifikovat a zajistit své riziko. Pro čistě leteckou hru je však trh překvapivě těsný, pouze jeden ETF se zaměřuje výhradně na toto odvětví. Přesto můžete své peníze vložit do přepravního ETF a získat nějaké vystavení leteckému průmyslu. Zde jsou nejlepší ETF v tomto sektoru pro rok 2018.
Poznámka: Fondy byly vybrány na základě strategie, výkonnosti a spravovaných aktiv. Všechna data jsou k 1. červenci 2019.
SPDR S&P Transport ETF (XTN)
- Emitent: State Street SPDRAssets pod správou: 141, 5 milionu USDYTD výkon: + 15, 0% poměr nákladů: 0, 35% Cena: $ 61, 10
Tento fond je určen ke sledování indexu S&P Transportation Select Industry Index, široce založeného indexu akcií v americkém dopravním průmyslu. V portfoliu fondu je v současné době 43 podílů, které jsou silně vázány na pozemní přepravu téměř 50%. Letecké společnosti zaujímají druhé místo na pouhých 26%, nicméně fond má stejnou váhu a stále drží přední letecké společnosti v amerických leteckých společnostech v portfoliu:
- Allegiant Travel CompanyAlaska Air Group Inc.United Continental Holdings Inc. Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
XTN je nejlevnější ve svém segmentu s nákladovým poměrem 0, 35%. Meziročně (YTD) v roce 2019 má fond návratnost 15%. Jednoroční, tříleté a pětileté roční výnosy jsou 20, 64%, 7, 51% a 20, 39%.
iShares Transport Average ETF (IYT)
- Emitent: iSharesSprávce spravované: 492 milionů USD Výkon YTD: + 14, 8% Poměr nákladů: 0, 43% Cena: 188, 05 $
IYT sleduje průměrný index přepravy Dow Jones, hrstku domácích přepravních zásob vybraných Dow Jones Průměrným výborem. Index je vážen cenou. Neobvyklý systém vážení jedné akcie pro každý cenný papír je vhodný k tomu, aby nadhodnocoval akcie s vysokou cenou a podvážil akcie s nižšími cenami. Sektor leteckých společností představuje 19, 95% z portfolia fondu s 20 akciemi.
YTD fond má návratnost těsně pod 15%. Jednoroční, tříleté a pětileté výnosy IYT činí 17, 70%, 6, 42% a 16, 56%. Southwest Airlines přistává v top 10 holdingech. Mezi další letecké společnosti patří: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines a JetBlue Airways.
US Global Jets ETF (JETS)
- Emitent: US Global InvestorsSpráva ve správě: 69, 7 milionu USDYTD výkon: 8, 25% Poměr nákladů: 0, 60% Cena: 30, 35 $
V tuto chvíli je ve hře jedinou čistě hrající leteckou společností ETF. Jedná se o relativně nový fond s počátečním datem 30. dubna 2015. JETS investuje především do tuzemských leteckých společností a společností zapojených do leteckého průmyslu (výrobci letadel, terminálové služby a letiště), i když přibližně 20% jeho portfolia je v mezinárodním měřítku společnosti.
JETS je těžce vázán na velké kapitály, s 63% svých podílů v těchto zásobách. Celkově se její investiční strategie snaží sledovat index globálních letadel USA, což je index leteckých společností. Zahrnutí do indexu je založeno na standardních faktorech, jako je tržní limit nad 100 milionů USD a denní objem obchodování s akciemi. JETS má výnos YTD 8, 25%.
