Prospektivní odborníci na osobní finance a správu portfolia mají řadu označení, která mohou zlepšit jejich odbornost v příslušných oborech. Na druhé straně obchodníci s devizami nemají vždy podobný přístup ke stejným typům komplexních programů na zdokonalování dovedností, jako je označení Certified Financial Planner a Chartered Market Analyst. Nicméně existuje několik alternativ pokročilého vzdělávání, které mohou obchodníci forexu využít, aby zvýšili svou efektivitu v terénu.
Chartered Financial Analyst (CFA)
Přestože je program CFA primárně zaměřen na oceňování akcií a správu portfolia, některé z nejdůležitějších cílů učení závisí na pracovních znalostech konceptů souvisejících s forexem. Například kandidáti CFA se musí naučit, jak konsolidovat finanční výkazy korporace, která vytváří příjmy na zahraničních trzích, jak pohyby měn ovlivňují akciové riziko, předpovídají směnné kurzy a základní základy, které řídí devizový trh. Držitelé charty na základě svých obtížností a rozmanitých cílů programu CFA prokázali svou schopnost učit se složité finanční materiály a solidně porozuměli celému odvětví.
Správa devizové expozice je nedílnou součástí procesu správy portfolia. Zatímco někteří manažeři mohou přistupovat k optimalizaci devizového rizika pasivně, hlavní instituce často aktivně zaměstnávají kvalifikovaného manažera, aby zajistil měnové riziko spojené s držením mezinárodních investic. Vzhledem k tomu, že se mezinárodní diverzifikace stává rostoucí součástí procesu správy portfolia, program CFA řeší řadu klíčových otázek, se kterými se musí investoři obeznámit.
Manažer finančního rizika (FRM)
Program FRM zahrnuje také rozmanité spektrum kvantitativních témat, jako je oceňování a modelování rizik, řízení rizik, měření úvěrových rizik a měření tržních rizik. Ti, kteří získají označení Financial Risk Manager, se stávají vystaveni celé řadě kariérních příležitostí, jako je řízení investičního rizika a analýza rizik. Operace bank, vlád a hedgeových fondů jsou silně ovlivněny devizovým trhem, a proto vyžadují odborníky na řízení rizik.
Téměř každá významná nadnárodní organizace věnuje úsilí ke zmírnění dopadů nepříznivých měnových výkyvů. Například Wal-Mart by mohl nakupovat své vstupy z Číny v juanech a prodávat toto zboží mexickým kupujícím a přijímat pesos. Pokud by jüan ocenil, zatímco peso se vůči americkému dolaru znehodnocuje, Wal-Mart by při nákupu a následném prodeji zaznamenal dvojitou devizovou ztrátu. Za prvé, za nákup čínského zboží by muselo být vynaloženo více dolarů a od mexických kupců by bylo méně. Protože takové kolísání by výrazně brzdilo výkonnost společnosti, musí být riziková expozice náležitě zajištěna.
Chartered Market Technician (CMT)
Být schopen porozumět vzorům Fibonacci, Bollinger Bands®, otočným bodům, svícenovým formacím, Elliotovým vlnám a dalším vzorovým grafům je běžnou vlastností úspěšných obchodníků Forexu. Spekulanti, kteří obvykle implementují takové strategie technické analýzy, představují největší složku denních objemů obchodování na forexu. Cílem programu Chartered Market Technician je zlepšit dovednosti technické analýzy u těch, kteří jsou držiteli označení. Podobně jako u programů CFA a FRM kladou zkoušky CMT velký důraz na pochopení praktických aplikací vzorů grafů.
Technická analýza může být použita buď pro účely osobního portfolia, nebo pro doplnění základních strategií institucí. Grafy mohou analytikům často pomoci pochopit jedinečné behaviorální složky měnových párů, které lze využít k předpovídání a předpovídání budoucích pohybů forexů. Poté, co se držitelé charty naučí, jak integrovat vzory mapování s různými ekonomickými signály, získají silnou konkurenční výhodu při provádění složitých obchodních strategií.
Doktor filozofie (Ph.D.)
Ph.D. v téměř jakékoli kvantitativní disciplíně, jako je matematika, statistika, finance nebo ekonomie, se může ukázat jako velmi užitečná pro forex obchodníky. Mnoho modelů řízení rizik forexu se silně spoléhá na nadměrný počet výpočtů a vstupů citlivosti. Například simulace Monte Carlo často vyžaduje tisíce možných variabilních manipulací, aby se co nejúčinněji modeloval výkon pozice. Dokonce i úplné pochopení základních analytických nástrojů, jako jsou modely Value at Risk, vyžaduje pevný matematický základ.
Ti, kteří získali titul Ph.D. v ekonomii bude často obeznámen s ekonometrií a předpovídáním ekonomických trendů. Tyto dovednosti jsou přenositelné na zlepšení schopností na devizovém trhu díky úzké korelaci mezi hospodářskou politikou a směnnými kurzy. Pokud například ekonom předpovídá, že evropská inflace pravděpodobně klesne v důsledku přísné měnové politiky, lze příslušnou pozici snadno určit.
Série 34
Absolvování zkoušky Forex série 34 Retail Off-Exchange Forex není zdaleka tak obtížné jako získání některého ze tří výše uvedených označení nebo absolvování Ph.D. Série 34 se skládá ze 40 otázek s možností výběru z několika témat, která se týkají takových témat, jako jsou forexové obchodní výpočty, forexové regulační požadavky a základní forexové ukazatele. Přestože se tato zkouška týká pouze základů devizového trhu, je to požadavek pro ty, kteří pracují s maloobchodními zákazníky.
Komise pro obchodování s komoditami futures vyžaduje, aby „osoby, které zadávají příkazy, vykonávají diskreční obchodní oprávnění a provozují seskupení, pokud jde o mimoburzový maloobchodní forex“, absolvovaly zkoušku Series 34.
Závěr
Forexový trh nabízí mnoho rozmanitých kariérních příležitostí, které často diktují požadované zvláštní pověření, aby se dostalo do terénu. Makléři budou obvykle hledat sérii 34, quanty hedgeových fondů budou pravděpodobně držet PhD, rizikoví manažeři inklinují pokračovat ve jmenování FRM, institucionální investoři budou pravděpodobně těžit z označení CFA a obchodníci se často vydávají cestou CMT. Ambiciózní finanční naděje mohou dokonce kombinovat řadu označení a programů, aby co nejlépe vyhovovaly jejich potřebám.
