- Firma: Klient 1. poradní skupina Název práce: Vedoucí partner / prezidentCertifikace: CFP® a AIF®
Zkušenosti
Michelle Mabry je držitelem certifikátu CFP® a je akreditovaným investičním svěřencem®. Pracuje s klienty, aby jim pomohla dosáhnout jejich finančních cílů a snů od roku 1989. Spolupracuje také se sponzory penzijního plánu, kteří vypracují prohlášení o investiční politice a provádějí náležitou péči o své plány, aby se ujistili, že jsou v souladu s předpisy ERISA. Michelle strávila 19 let v Ameriprise jako finanční poradce a během svého působení v Ameriprise byla v prezidentské poradní radě a působila v několika radách, což pomohlo ovlivnit směr nezávislých franšíz společnosti. V roce 2008 založila nezávislou investiční poradenskou společnost Wealth Management Consultants, která se později sloučila, aby se stala součástí Klientské poradenské skupiny.
Michelle je častým národním přednášejícím o investičních tématech a napsala několik článků, které si vybraly CNBC.com a Fox News; ona také přispěla k Wall St. Journal. Je členem správní rady Nadace Greater Pinebelt Community Foundation a je členem Investičního výboru, který řídí investice pro všechny jejich nadační fondy. Působila také jako členka správní rady Rady Mississippi pro ekonomické vzdělávání a je předsedou finančního výboru katolické církve sv. Fabiana.
Vzdělávání
Michelle získala titul bakaláře ekonomie a mezinárodního obchodu a financí na Louisiana State University.
Citace od Michelle Mabry
"Michelle Mabry, řídící partnerka a prezidentka Klientské poradní skupiny, využívá své dvě desetiletí zkušeností a znalostí v oboru finančních služeb, aby svým klientům dodala klid."
