Ačkoli akciový trh již několik let vzrůstá, v roce 2018 byl mimořádně volatilní díky zvýšeným obavám z války a řadě dalších faktorů. Kontriánští investoři, kteří věří, že celkový dlouhodobý býčí trh je zralý pro korekci, mohou chtít zkrátit zásoby. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je investování do inverzního burzovního fondu (ETF). Tyto fondy, které se někdy nazývají „reverzní akciové ETF“, vydělávají peníze, když akcie klesají. Pokud tedy index sleduje fond 1%, inverzní ETF vzroste o 1%.
Následující čtyři inverzní ETF jsou navrženy tak, aby využívaly tuto strategii.
Klíč s sebou
- Ti, kteří předpokládají tržní korekci, mohou mít zájem o krátké zásoby. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je investování do inverzně obchodovaného fondu obchodovaného na burze (ETF). Tyto fondy se někdy označují jako „ETF s reverzním vlastním kapitálem“.
1. ProShares Short S&P 500 (SH)
SH se jako měřítko použije jako srovnávací cíl a SH se snaží sladit výkonnost tohoto indexu, pokud začne klesat, investováním do derivátů, které mohou zahrnovat futures kontrakty, swapy a akciové opce. Fond se zaměřuje na chování akcií s velkou kapitalizací, ale také sleduje důvěry v investování do nemovitostí (REITS). Mějte na paměti, že investice do tohoto fondu ztratí peníze, pokud ceny akcií vzestupují. Tento fond by měl být považován za krátkodobou hru - použije se pouze v případě, že předpokládáte dočasný pokles trhu.
- Prům. Objem: 2 933 929 Čistá aktiva: 1, 31 miliardy USD Výnos: 0, 49% YTD Návratnost: -8, 52% Poměr výdajů (netto): 0, 89%
2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)
SDS je agresivní fond, který se snaží dosáhnout dvojnásobné inverze S&P 500. Díky velkému zaměření na kapitál spolu se strategií zdvojnásobení inverze indexu činí SDS rizikovější ETF než výše uvedený fond SH. Použitím derivátů k dosažení svých cílů není tento fond dlouhodobou hrou a v roce 2018 byl jednociferný.
- Prům. Objem: 4 044 866Net Aktiva: 837, 13 milionu USD Výnos: 0, 67% Návratnost YTD: -12, 76% Poměr výdajů (netto): 0, 90%
3. ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)
Jako nejagresivnější fond na našem seznamu se SPXU snaží dosáhnout trojnásobného inverzního výkonu S&P 500 a nese nejvyšší riziko celé skupiny. Pokud se tedy trh obrátí proti investorům, mohou ztratit spoustu peněz - a rychle. Proto by ti, kdo se ponořili s tímto fondem, měli každý den sledovat a držet krok s jakýmikoli zprávami ovlivňujícími širší trh. Tento fond je ideální pro vydělávání peněz rychle a poté je náhle dumpingu při prvních známkách oživení trhu. S více než 11 miliony akcií, které se každý den mění, je to nejlikvidnější ze čtyř uvedených fondů.
- Prům. Objem: 3 826 207 Čistá aktiva: 870, 36 milionu USD Výnos: 0, 71% YTD Návratnost: -17, 83% Poměr výdajů (netto): 0, 90%
4. ProShares Short Russell2000 (RWM)
Vázáno na Russell 2000 by tento ETF měli využívat investoři, kteří očekávají pokles cen akcií s malou kapitalizací na indexu. Deriváty používá pouze ke zkrácení jednoho typu akcií, zatímco zbývá „dlouho“ v akciích z jiného indexu.
- Prům. Objem: 323 385Net Aktiva: 242, 16 milionu USD Výnos: 0, 45% YTD Návratnost: -12, 46% Poměr výdajů (netto): 0, 95%
Sečteno a podtrženo
Vzhledem k dlouhověkosti současného býčího trhu se v blízké budoucnosti pravděpodobně dočkáme dočasného útlumu nebo korekce. Investoři mohou profitovat z těchto downtrendů, investováním do inverzních ETF, které sledují široký index.
