Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), jedna z největších světových zdravotnických společností, v roce 2018 dosáhla slabšího výkonu na širším trhu. Akcie společnosti se meziročně snižují o 3, 66% (YTD), zatímco index Standard and Poor's 500 (S&P 500) je zhruba o 7%. Za poslední měsíc však cena akcií Johnson & Johnson vypadala zdravěji a vrátila téměř 7% ve srovnání se ziskem pouhých 2, 14% pro S&P 500 za stejné období.
David Katz, investiční ředitel společnosti Matrix Asset Advisors, řekl agentuře Reuters: „O Johnson & Johnson jsme dnes mnohem lepší než před šesti měsíci. Určitě si myslíme, že je to atraktivní investiční příležitost.“ Akciová cena společnosti se také nedávno zlomila nad výstřihem inverzní struktury hlavy a ramen, což naznačuje další vzestupnou dynamiku. (Více viz: Jak obchodovat se vzorem hlavy a ramene .)
Strategicky Johnson & Johnson plánuje růst svého farmaceutického podnikání, především rozšířením svého imunologického trhu. Tremfya, nejnovější imunologický lék společnosti, již tvrdí 18% podíl na trhu. Akvizice společnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd. v roce 2017 zvýšila nabídku léků na hypertenzi Johnson & Johnson, které nyní zahrnují Opsumit, Tracleer a Uptravi. Společnost také plánuje pokračovat ve vývoji řady nových léků, jako je experimentální depresivní droga esketamin.
Investoři, kteří chtějí do svého portfolia přidat společnost Johnson & Johnson, by měli zvážit nákup jednoho z těchto tří fondů obchodovaných na burze (ETF), aby své investice získali zdravý kop.
iShares US Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA: IHE)
Cílem iShares US Pharmaceuticals ETF, které bylo zahájeno v roce 2006, je podobné výnosy jako index Dow Jones US Select Pharmaceuticals Index. Fond toho dosahuje typicky investováním alespoň 90% svých aktiv do cenných papírů, které jsou součástí benchmarkového indexu. Patří sem farmaceutické společnosti v USA, které vyrábějí léky na předpis a / nebo volně prodejné léky. ETF přiděluje 10, 43% portfolia společnosti Johnson & Johnson, díky čemuž je fond držitelem nejvyššího podílu. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) a Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) jsou dva další největší podíly s alokací 9, 22%, respektive 8, 19%.
Společnost iShares US Pharmaceuticals ETF účtuje investorům roční poplatek za správu ve výši 0, 43% a spravovaná aktiva (AUM) má 388, 07 milionu USD. Fond dosahuje pětiletého ročního výnosu 10, 04%, ale v krátkodobém výhledu je také dobře. Za poslední tři měsíce vrátila 12, 28% a k srpnu 2018 dosáhla návratnosti YTD 5, 32%. IHE vyplácí investorům dividendu 1, 14%.
iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH)
Společnost iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH), založená již v roce 2000, se snaží replikovat výkonnost indexu americké zdravotní péče Dow Jones. ETF dobře pokrývá široký rozsah amerického zdravotnictví tím, že investuje do farmaceutických, biotechnologických, zdravotnických služeb a společností v USA. Stejně jako IHE i Johnson & Johnson přikazuje nejvyšší alokaci IYH s váhou 9, 69%. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) a Pfizer završují tři nejvýznamnější podíly fondu. Koš IYH poskytuje rozsáhlou diverzifikaci se svými 120 podniky.
IShares US Healthcare ETF se dlouhodobě chová konzistentně. Od srpna 2018 má roční výnos 10, 9% a pětiletý roční výnos 13, 5%. YTD, fond vrátil působivých 9, 51% a překonal širší trh (S&P 500) zhruba o 2, 5% oproti stejnému doba. IYH má čistá aktiva ve výši 2, 09 miliard USD a poměr nákladů 0, 43%. Investoři také dostávají dividendu ve výši 1, 08%.
Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)
Vanguard Health Care ETF, vytvořený v roce 2004, je navržen tak, aby sledoval výkon indexu MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Fond to dělá investováním většiny svých aktiv do cenných papírů, které tvoří podkladový index. VHT poskytuje komplexní expozici velkým, středním a malým kapitalizačním zdravotnickým zásobám v USA s 371 holdingy. Johnson & Johnson je opět fondem s vysokou hmotností fondu s alokací 8, 74%. Prvních pět hospodářství ETF nese kombinovanou váhu téměř 30%.
Vanguard Health Care ETF má nízký poplatek za správu jen 0, 1%. Tento náklad je více než vyrovnán dividendovým výnosem fondu ve výši 1, 25%. VHT je největší ze tří fondů s 8, 96 miliardami dolarů v AUM. Od srpna 2018 má ETF 10letý roční výnos 13, 42% a pětiletý roční výnos 14, 18%. Investoři do VHT si také užívali zdravého výnosu z YTD ve výši 10, 09%.
