Akcie vyplácející dividendy distribuují akcionářům pravidelné dividendy ve formě hotovosti, kmenových akcií nebo jiných nemovitostí. Investice do podílových fondů, které drží akcie výplaty dividend, mohou investorům poskytnout stálý tok příjmů, jakož i potenciální dlouhodobé výnosy. Může také pomoci vyrovnávat volatilitu trhu.
Následující tři podílové fondy drží akcie vyplácející dividendy s vyšší než průměrnou roční návratností a nižšími než průměrnými výdajovými poměry, což z nich činí solidní volbu pro každého investora. Informace zde poskytnuté byly přesné k 30. září 2018.
Vanguard Dividend Ocenění Index Akcie Investor Fondu
Investiční akcie fondu fondu Vanguard Dividend Index Index Investor (VDAIX) se nejlépe hodí pro dlouhodobé investory, kteří jsou středně až vysoce tolerantní. Fond byl vydán 27. dubna 2006 společností Vanguard a od jeho založení dosáhl průměrného ročního výnosu 8, 72%. Od 25. května 2018 vyžaduje VDAIX minimální investici 3 000 USD a účtuje roční poměr nákladů 0, 15%, což je o 84% méně než průměrný podílový fond s podobnými podíly.
Indexový fond Vanguard Dividend Apprecence Index je řízen investiční skupinou Vanguard Equity Investment Group, která se snaží sledovat svůj benchmarkový index, americký NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Benchmarkový index fondu zahrnuje kmenové akcie společností se záznamem rostoucích dividend v průběhu času. Fond se snaží replikovat obecnou cenovou a výnosovou výkonnost svého podkladového indexu investováním značné částky svých aktiv do kmenových akcií tvořících tento index.
VDAIX drží 182 akcií se střední tržní kapitalizací 70, 1 miliardy USD, návratností vlastního kapitálu 20, 2% a mírou růstu výnosů 3, 1%. Protože fond indexu ocenění dividend Vanguard Dividend vlastní pouze akcie vyplácející dividendy, považuje se za středně rizikovou investici. Fond však kompenzuje vysoký stupeň rizika 30denním výnosem SEC ve výši 1, 88%, což je více než v případě referenčního indexu.
Akcie investorů Vanguard Equity Income Investor
Investiční akcie fondu Vanguard Equity Income Investor Shares (VEIPX) byly vydány 21. března 1988 a snaží se poskytnout expozici akciím vyplácejícím dividendy v mnoha průmyslových odvětvích. Fond od svého vzniku dosáhl průměrného ročního výnosu 8, 69%. Stejně jako mnoho fondů Vanguard, i akcie Vanguard Equity Income Fund Investor Shares nabízejí konkurenční poměr nákladů 0, 26%, což je o 74% méně než průměrný podílový fond s podobnými podíly.
Akcie Vanguard Equity Income Investor Shares jsou spravovány dvěma poradci a drží 190 akcií, které představují celkem 33, 4 miliard USD na celkových čistých aktivech. Její portfolio je rozmanité a mezi jeho největší podíly patří mimo jiné společnosti ve finančním, zdravotnickém, informačním a energetickém průmyslu.
Podobně jako v mnoha podílových fondech, které drží pouze akcie vyplácející dividendy, představují akcie investorů s akciemi fondu Vanguard Akciové fondy mírný až vysoký stupeň rizika. Fond však nabízí 30denní výnos SEC ve výši 2, 74% a usiluje o přiměřené dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Minimální investice je 3 000 $.
Columbia Dividend Income Fund
Fond Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) byl vydán 4. března 1998 společností Columbia Threadneedle Investments. Od svého založení dosáhl fond průměrné roční návratnosti 7, 98%. Kromě toho má fond 30-denní výnos SEC ve výši 1, 54% a 12, 1 miliardy USD na celkových čistých aktivech.
GSFTX investuje do kmenových akcií zdravých společností, které mají rostoucí volný peněžní tok. Fond dále investuje do společností, které pravděpodobně zvýší své dividendy a mají historii udržujících a rostoucích dividendových výnosů. Největší podíl na portfoliu mají společnosti z oblasti informačních technologií, následované společnostmi poskytujícími finanční služby.
Columbia Dividend Income Fund vyžaduje minimální investici 2 000 USD a je nejvhodnější pro investory, kteří hledají nízké riziko a dlouhodobou hodnotu.
