Vaše portfolio může zahrnovat jakoukoli kombinaci finančních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy, ETF, 401 (k) s a IRA. Sledování všech těchto aktiv může být náročný, ne-li skličující úkol. Je důležité pravidelně vědět, co se děje se všemi vašimi investicemi - nejen jednou za rok, když dostanete své daňové formuláře.
Naštěstí několik mobilních aplikací nabízí v reálném čase informace o všech vašich investicích na jednom místě. Zde jsou čtyři oblíbené aplikace pro správu portfolia, které přehledně sledují vaše investice.
Osobní kapitál Finance
Platforma: iOS, Android, Amazon Cena: Zdarma
Více než 2 miliony lidí sledují své finance pomocí Personal Capital, který má ve všech státech USA více než 21 000 investičních klientů. Synchronizujte téměř jakýkoli investiční účet, včetně důchodových a zdanitelných účtů, a poté sledujte výkon, přidělení a poplatky pomocí snadno čitelných grafů a tabulek. Sledujte investice podle účtu, třídy aktiv nebo individuálního zabezpečení. Osobní index „Vy indexujete“ sleduje vaše podíly a měří jejich výkonnost podle hlavních tržních indexů, takže můžete vidět, jak si vedou pozice na svých akcích, hotovosti, ETF a podílových fondech.
Funkce Kontrola portfolia určuje, zda můžete ušetřit peníze na poplatcích za podílové fondy, a kontrola přidělení aktiv odhaluje příležitosti k diverzifikaci. Spolupracujte s osobním poradcem pro správu majetku a diskutujte o svých investičních potřebách prostřednictvím FaceTime, e-mailu nebo telefonu. Zabezpečení aplikace na úrovni banky používá dvoukrokový proces vzdálené autentizace.
Klíč s sebou
- Mobilní aplikace pro správu portfolia mohou poskytovat informace o vašich investicích od 401 tis. Do IRA. Některé aplikace pro správu portfolia se mohou synchronizovat s vašimi stávajícími účty a většina z nich je zdarma. Mezi nejoblíbenější aplikace patří správa SigFig Wealth Management, osobní kapitál a akcie. Portfolio Manager.
Správa bohatství SigFig
Platforma: iOS, Android Cena: Zdarma
Pomocí aplikace investiční společnosti SigFig Wealth Management můžete sledovat všechny své investiční účty zdarma. SigFig automaticky táhne vaše investiční účty z více než 80 amerických brokerů do jediného dashboardu, aby vám poskytl pohled na všechny akcie, podílové fondy, ETF a opce, které vlastníte, v reálném čase. Navíc poskytuje snímky vašeho 401 (k) plánu a IRA. Získáte týdenní e-mailové přehledy o výkonu účtu, zprávy, které mají dopad na vaše portfolio, a upozornění, která se zaměřují na vaše největší zisky a poražené.
Aplikace automaticky analyzuje vaše portfolio, aby našla skryté poplatky a nadměrné vystavení jediné akciím / průmyslu. Za poplatek mohou uživatelé optimalizovat své výnosy automatizovaným investováním. SigFig optimalizuje vaše portfolio a poskytuje denní sledování, aby ho udržel na dobré cestě díky vyvažování, reinvestování dividend a daňově efektivním strategiím.
Ticker: Správce portfolia akcií
Platforma: iOS, Android Cena: Zdarma
Aplikace Ticker umožňuje spravovat více akciových portfolií - myslím si, že růst, technologie a portfolia pro odchod do důchodu - z jednoho dashboardu. Barevné grafy, grafy a podrobné analýzy ukazují hodnoty účtu v reálném čase, zisk / ztrátu, denní zisk / ztrátu, alokaci peněžně vážené míry návratnosti (MWRR) a časově vážené míry návratnosti (TWRR) plus symbolicky relevantní zprávy. Ručně zadejte obchodní informace o akciích, měnových párech, jako je EUR / USD, podílové fondy a ETF, včetně dividend, rozdělení, objednávek na nákup / prodej, symbolu tickeru, velikosti obchodu, ceny, data a poplatků za zprostředkování. Sledujte zásoby s více sledovanými seznamy a vytvářejte upozornění, abyste upozornili, zda se akcie obchodují nad nebo pod spouštěcí úrovní, kterou jste nastavili, na základě cen, objemu a procentních změn.
Yahoo! Finance
Platforma: iOS, Android Cena: Zdarma
Yahoo! Aplikace Finance má snadno použitelný design, takže můžete snadno sledovat své akcie, komodity, dluhopisy a měny. Získejte personalizované zprávy a upozornění a sledujte tržní pohyby v reálném čase. Při sledování výkonu portfolia upravte sledované seznamy a získejte živé nabídky.
Yahoo! Finance jsou jedním z největších obchodních zpravodajských serverů v USA, které obsahují data, komentáře a tiskové zprávy. Samozřejmě, Yahoo! Uživatelé finančních aplikací mají také rychlý přístup k těmto zlomovým informacím na první pohled.
Sečteno a podtrženo
Aplikace pro správu portfolia snadno sledují vaše investice odkudkoli a kdykoli. Některé aplikace se synchronizují s vašimi stávajícími účty, zatímco jiné vyžadují, abyste ručně zadali informace do svých fondů. V obou případech tyto aplikace poskytují aktuální informace - takže víte, kde nyní stojíte - a poskytují nástroje, které vám pomohou dostat se tam, kam chcete být v budoucnu.
