Obsah
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Když aktivisté usilují o to, aby se alternativní energie stala všudypřítomnější, společnosti v energetickém sektoru také vidí poptávku po ekologických produktech, od solárních panelů po větrné turbíny. To může vést k vyšším příjmům a oživení tržních hodnot některých alternativních energetických společností, které byly v posledních několika letech nedostatečně výkonné.
Alternativní energetické akciové podílové fondy poskytují investorům profesionálně řízenou expozici mnoha společnostem zapojeným do různých čistých energetických obchodních aktivit, jako jsou sluneční, vodíkové, větrné, geotermální a vodní elektrárny. Investoři, kteří se chtějí zaměřit na potenciální růst alternativních zásob energie, by měli zvážit tyto vzájemné fondy. Všechny údaje jsou k 13. lednu 2020.
Klíč s sebou
- Pro ty, kteří hledají investice do zelené nebo obnovitelné energie, nyní existuje několik podílových fondů. Většina z těchto fondů se považuje za speciální podílové fondy, a proto nesou vyšší než průměrné výdajové poměry a zatížení. Každý fond jde o své investiční strategii různými způsoby a nabízí různé úrovně diverzifikace versus zaměření na alternativní energetické investice.
Portfolio Fidelity Select Environment a Alternative Energy Portfolio
Portfolio Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) bylo vydáno společností Fidelity Investments dne 29. června 1989. Od ledna 2020 dosáhla společnost FSLEX průměrného ročního výnosu 5% od svého založení. Během posledních pěti let dosáhla ročního celkového výnosu 7, 12% a ročního výnosu 10, 92% za poslední tři roky. Díky probíhajícím diskusím o změně klimatu je FSLEX připravena dlouhodobě stoupat. FSLEX má však beta 1, 27, což je riskantnější než index S&P 500.
Fondu poskytuje poradenství společnost Fidelity SelectCo LLC a poskytuje ji společnost FMR Co. Inc. a další investiční poradci. Ve srovnání s podobnými fondy účtuje společnost FSLEX relativně nízký roční poměr čistých nákladů 0, 87%. Pro investování do FSLEX je nutná minimální investice 2 500 $.
FSLEX usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním alespoň 80% svých celkových čistých aktiv do kmenových akcií společností zapojených do obchodních aktivit souvisejících s obnovitelnou a alternativní energií, kontrolou znečištění, recyklačními technologiemi, energetickou účinností nebo jinými službami podporujícími životní prostředí.
K lednu 2020 představovalo 10 největších účastí FSLEX 53% portfolia fondu, mezi něž patří: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; a Innospec Inc. 53%
Guinness Atkinson Alternative Energy
Fond Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) byl vydán fondem Guinness Atkinson Funds dne 31. března 2006. GAAEX má vyšší než průměrný roční poměr čistých nákladů 1, 98%. GAAEX je doporučován společností Guinness Atkinson Asset Management Inc. a vyžaduje minimální investici 5 000 USD. Vysoký roční poměr čistých nákladů GAAEX a požadavek na minimální investice nemusí být pro průměrného investora vhodný.
Investičním cílem společnosti GAAEX je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu. K dosažení svého investičního cíle investuje GAAEX nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do majetkových cenných papírů amerických a zahraničních společností zabývajících se alternativní energií. Mezi hlavní alokace fondu patří 41, 47% větrné energie, 26, 97% sluneční energie, 14, 07% účinnost, 10, 42% vodní energie, 4, 13% geotermální energie a 2, 73% biopalivo.
V lednu 2020 přinesl GAAEX beta 1, 30 a od počátku vrátil ztrátu 8, 25% ročně, což je zpoždění proti S&P 500 - ale mějte na paměti, že benchmarkový index indexů zelené energie GAAEX ztratil o 13% více ve stejném období, takže ve skutečnosti překonalo.
Fond pro alternativní energii z první ruky
Fond pro alternativní energii z první ruky (ALTEX) byl vydán dne 29. října 2007 společností Firsthand. ALTEX radí Firsthand Capital Management Inc. ALTEX má mírně vysokou míru obratu 57%; proto účtuje vysoký poměr čistých ročních nákladů ve výši 1, 98%. Fond vyžaduje minimální investici 2 000 USD. Od ledna 2020 má fond čistá aktiva ve výši 6, 4 milionu USD a drží 35 kmenových akcií alternativních energetických společností.
ALTEX usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním nejméně 80% svých celkových čistých aktiv za běžných tržních podmínek do společností zabývajících se alternativní energií a alternativními technologiemi. Největšími pěti příděly ALTEXu jsou 33, 3% obnovitelné energie, 11, 1% jiné elektroniky, 8, 70% energetické účinnosti, 8, 40% polovodiče a 8% pokročilé materiály. Mezi jeho pět nejlepších holdingů patří 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation a 5, 70% Cree Inc.
Při porovnání s indexem S&P 500 má ALTEX beta 1, 3 a od počátku ztratil 1, 14%.
Třída alternativních fondů třídy A
Nový alternativní fond třídy A (NALFX) byl vydán v roce 1982 společností New Alternatives Fund Inc. Je doporučeno společností Accrued Equities Inc. a účtuje roční poměr čistých nákladů 1, 12% a 3, 5% prodejní zatížení. Pro investování do NALFX je nutná minimální investice 2 500 $.
NALFX usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním nejméně 25% svých celkových čistých aktiv za normálních tržních podmínek do majetkových cenných papírů alternativních energetických společností. Na základě pololetní zprávy Fondu nových alternativ jsou její průmyslové příděly 64, 5% výrobci obnovitelné energie, 9, 30% větrné turbíny, 3, 50% skladování energie, 1, 30% solární fotovoltaika, 7, 50% úspora energie, 5, 90% udržitelné finanční finanční služby, 4, 90% vodovody, 0, 30% vody a 2, 80% ostatní aktiva. Od počátku se vrátilo 8, 08% a za posledních 5 let 10, 12% ročně, s beta 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) byl vydán společností Shelton Capital Management 12. března 2013. Protože NEXTX je poměrně nový podílový fond, je nejvhodnější pro sofistikované investory s vysokou mírou rizika. NEXTX je poraden Shelton Capital Management a podřízen Green Alpha Advisors LLC. Fond účtuje nadprůměrný roční poměr čistých nákladů 1, 34%.
NEXTX investuje do kmenových akcií společností, které jeho podřízený považuje za vůdce v řízení environmentálních příležitostí a rizik, má nadprůměrný růstový potenciál a není nadhodnocen. Společnosti vybrané svým podřízeným jsou součástí vlastní skupiny společností v oblasti ekologické ekonomiky.
Zatímco NEXTX není čistě alternativním energetickým fondem, přiděluje velkou část společnostem v tomto odvětví. Mezi pět nejlepších sektorových alokací patří 25, 67% průmyslové, 22, 6% technologie, 14, 94% veřejné služby, 13, 6% spotřebitelské necyklické a 11, 06% spotřebitelské cyklické služby. Mezi jeho 10 největších majetkových účastí patří společnost Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. a SolarCity Corporation. Fond se vrátil téměř 12% od založení s beta 1, 29.
