Jsou vaše investice rozloženy na mnoha místech? Jsou vaše 401 (k) plány, obchodní účty a spořicí účty umístěny u různých institucí? Pokud tomu tak je, pravděpodobně obdržíte každou aktualizaci stavu účtů zvlášť, což může být matoucí. Může být také obtížné přesně vědět, kde stojíte, pokud jde o čisté jmění.
Někteří investoři přísahají pomocí softwaru pro správu portfolia, aby pomohli vyřešit tento problém. V některých případech, jako u retailových investorů, je řešení tohoto typu softwaru jednoduchým procesem. Níže uvádíme přehled softwarových programů pro správu portfolia pro drobné investory a mnohem pokročilejší softwarové programy pro správu portfolia pro správce peněz. (Pro související čtení viz: Který robotický poradce je pro vás ten pravý? )
Pro drobné investory
Quicken Premier 2015
Cena: 149 $
Tento systém je nejvhodnější pro ty, kteří pracují na stolním počítači. Klíčové vlastnosti pro Quicken Premier 2015:
- Pohledy z více portfolií: alokace aktiv, geografické regiony, sektory, srovnání výkonnostiVýhledy na zlepšeníImport transakční schopnosti bank a brokerských účtůBrokerage accountsCollege Funds „What if“ analýzaKapitální zisky / ztráty výpočtyTechnická analýza - stochastická analýza, RSI, analýza trendů, klouzavé průměry (Pro související čtení, viz: Tipy pro zabezpečení vašich finančních údajů online. )
Quant IX Software Investment Account Manager 2.0
Cena: 79 $ / rok s technickou podporou, nebo 109 $ / rok s datovým zdrojem s Quote Media pro základní a popisná data pro akcie, ETF a podílové fondy.
Tento software je navržen profesionálními správci peněz a investoři ho používají od roku 1985. Většina tvrdí, že je to nejlepší nástroj pro snadnou konsolidaci. Průvodce nastavením portfolia vám umožňuje importovat historii transakcí a zůstatky během několika minut.
Obdržíte také transakční účetnictví pro:
- Nákup akciíPři prodejiDividendyZajímavosti
Vedoucí investic
Osobní verze (nová): 89 $
Verze Pro (nová): 295 $
Verze poradce (nová): 1 395 $
Tento software pro správu portfolia je nejvhodnější pro drobné investory, správce peněz a aktivní obchodníky. Sleduje veškeré obchodování a poskytuje aktivní shrnutí portfolia a shrnutí výkonnosti portfolia. (Související čtení viz: Jak se poradci mohou přizpůsobit robotickým poradcům. )
Portfolio Active Summary obsahuje:
- Počáteční tržní hodnotaPřiděleníVýběryVýběr výplatSplacené poplatkyÚčet / ztrátaDodaná tržní hodnota
Kromě souhrnu výkonnosti indexu poskytuje souhrn výkonnosti portfolia výkon v následujících časových rámcích: Čtvrtletní, roční k datu, jeden rok, tři roky, pět let a deset let.
Mezi další klíčové funkce patří:
- Možnost importu Aktualizace a upozorněníGrafováníSrovnání portfoliaExport kapitál získává informace do daňového softwaruPřizpůsobitelné výkazy Podpora více měn 45 typů grafů21 typy přehledů
Pro profesionální správce peněz
iBalance softwaru softTarget
Cena: 8 000 $ / měsíc
Tento software se na začátku může zdát složitý, pokud nemáte obecně zkušenosti se softwarem pro správu portfolia. Přizpůsobení však nebude trvat dlouho.
Nabízené funkce:
- Správa shodyModelingScenario simulaceWorkflow automation24 / 7 živá podpora (související čtení viz: Jak vyhodnotit robota-poradce. )
Vestserve
Cena: 27 500 $ / rok
Nabízené funkce:
- Compliance managementModelingScenario simulacePortfolio rebalancingWorkflow automation24 / 7 live supportBenchmarkingPayroll / CommissionPerformance metricsPortfolio managementRisk managementRules-based modeing / complianceMěření výkonnosti - GIPS / IRRRisk analyticsVýpočet a analýza výnosůScenario analýza Flow analýza nákladů
Nápady specifické pro průmysl
Portfolio FundCount
Cena: Musí kontaktovat portfolio FC
Tento software je nejvhodnější pro zajišťovací fondy, správce fondů a fondy soukromého kapitálu. (Související čtení viz: 10 nejlepších makléřů, kteří budou sledovat na sociálních médiích. )
Klíčové vlastnosti:
- Správa účtůClient managementEquitiesFund managementPlatba / provizeMetriky výkonnostiRisk management
Mezi další funkce patří:
- Prezentace vykazování výkonnosti v souladu s GIPSVelká řada krytých cenných papírůInterfaces with brokers / custodiansAutomated broker / custodians zosúlaďováníClient management and billingKontrola psaníWorkflow engineReports distribuce engineIntegrated General Ledger
eFront's FrontPM
Cena: Musí kontaktovat eFront (dostupná zkušební verze zdarma)
Tento software je nejvhodnější pro soukromé kapitálové společnosti, které chtějí zajistit konzistenci, automatizovat klíčové úkoly, vytvářet hlubší analýzu a zlepšit auditovatelnost. Tento software existuje zhruba od roku 1999 a v současné době jej používá 700 společností. Kromě soukromých kapitálových společností tento software používají také realitní společnosti, banky a pojišťovny. Školení je k dispozici prostřednictvím webinářů, živé online podpory a osobně.
Klíčové vlastnosti:
- BenchmarkingFund managementRisk management
Seznam funkcí není dlouhý, ale tento software je více zaměřen na rychlé shromažďování a ověřování údajů a analýzu hodnot, která by měla vést k lepším investičním rozhodnutím. Můžete použít eFront Front PM na místě nebo prostřednictvím cloudu.
Sečteno a podtrženo
Nejlepší software pro správu portfolia závisí na vaší situaci a cílech. Správný software pro správu portfolia pro někoho jiného nemusí být pro vás tím nejlepším řešením. Před provedením jakýchkoli nákupů si nezapomeňte prostudovat každou možnost a dát trochu hlouběji. Rovněž důrazně zvažte využití všech dostupných bezplatných testů. (Více viz: Jak technologie pomáhá finančním poradcům. )
