Poptávka po luxusním zboží je stále nepřerušená. Navzdory nedávným ekonomickým otřesům a geopolitickým problémům po celém světě zůstává nadšení bohatých spotřebitelů pro luxus nezměněno. Tento růst ve špičkových výdajích na zboží zahrnuje luxusní předměty, jako jsou luxusní doplňky (jako jsou šperky, hodinky a kabelky), luxusní značková auta, oblečení, kožené zboží, jakož i parfémy a kosmetika. Kromě hmotných produktů existují samozřejmě i luxusní služby vysoce kvalitních poskytovatelů služeb. Vzhledem k tomu, že luxusní prodeje stále rostou, představují pro investory platné a zvláště zajímavé cesty k diverzifikaci jejich portfolií. Investoři by měli mít na paměti, že luxusní sektor není izolován od stejných rizik a selhání jako v jiných sektorech.
ETF s jasnou expozicí luxusnímu zboží
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury má spravovaná aktiva kolem 14, 07 milionu EUR (od začátku března 2016). Cílem tohoto ETF je sledovat a porovnávat výkonnost S&P Global Luxury Index. Datum založení ETF je 9. prosince 2008 a správcovskou společností je Amundi Investment Solutions / France. Třída aktiv ETF se zaměřuje na akcie a má poměr nákladů 0, 25 - jejím současným primárním měřítkem je S&P Global Luxury Net TR. Fond se geograficky zaměřuje na evropský region - s hlavním podílem přibližně 67% na Německu, následovaným Španělskem, Belgií, Francií a Nizozemskem. (Bloomberg databáze)
Alternativní alternativou k výše uvedenému ETF je americký dolar LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, další ETF, který se stejně jako GLUX pokouší replikovat výsledky výkonnosti S&P Global Luxury Index. ETF byl založen velmi nedávno stejnou správcovskou společností (Amundi Investment Solutions / France) - datum založení fondu je 23. února 2016.
Podle S&P Dow Jones Indices LLC (2016) sleduje S&P Global Luxury Index 80 největších veřejně obchodovaných podniků v luxusním sektoru, které splňují jejich specifické požadavky na investice.
ETF s určitou expozicí luxusnímu zboží
Podle S. Smitha (2012) je Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) téměř 50% vystavena špičkovým a luxusním odvětvím. Fond drží luxusní značky jako:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (což zahrnuje společnosti jako Louis Vuitton, Tag Heuer a Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent a Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche a další.
Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) disponuje celkovými aktivy ve správě přibližně 18, 40 milionu EUR (od začátku března 2016). ETF se pokouší sledovat a porovnávat výkonnost indexu MSCI Consumer Discretionary Index v Evropě. Datum založení ETF je 9. prosince 2008 a správcovskou společností je opět výše zmíněné Amundi Investment Solutions / France. Třída aktiv ETF se zaměřuje na akcie a má poměr nákladů 0, 25. Fond má jasné zeměpisné zaměření na evropský region.
Kromě investičních produktů společnosti Amundi ETF, jak uvádí S. Smith (2012), sleduje další ETF výše uvedený index MSCI: MSCI European Consumer Discretionary ETF SPDR. Celková aktiva SPDR ETF jsou přibližně 148.50 milionů EUR (od začátku března 2016). Datum založení ETF je 5. prosince 2014 a správcovskou společností je State Street Global Advisors France SA. Třída aktiv ETF se zaměřuje na akcie a má poměr nákladů 0, 30. Fond se geograficky zaměřuje na evropský region a má sídlo v Irsku.
Sečteno a podtrženo
Protože bohaté třídy pokračují v trendu utrácení v luxusním sektoru, objeví se stále více a více zajímavých možností diverzifikace investičních portfolií. S zavedením ETF, jako jsou výše uvedené, se pro investory stále objevují zajímavé možnosti, jak vydělávat na takových vzorcích výdajů.
Poznámka: Všechna výše uvedená data jsou odvozena z databáze Bloombergu.
