V San Franciscu se nachází řada významných soukromých kapitálových společností, částečně z důvodu své blízkosti k Silicon Valley, srdci technologického průmyslu ve Spojených státech. Google, Apple, Facebook a Yahoo mají centrálu v Silicon Valley. Je také domovem mnoha předních technologických startupů. Z těchto důvodů je San Francisco ohniskem obchodování s private equity. Následuje pět největších soukromých kapitálových společností s významnými operacemi v San Franciscu.
KKR & Co. LP
KKR & Co. LP (NYSE: KKR) je jedním z největších fondů soukromého kapitálu na světě. Společnost měla ve druhém čtvrtletí roku 2015 ve správě aktiv (AUM) přibližně 99 miliard USD. Byla založena v roce 1976 bývalými bankéři v Bear Stearns a byla průkopníkem dohody o výkupu s využitím pákového efektu. Nejvýznamnějším obchodem, který společnost uzavřela, byl výkup akcií RJR Nabisco s využitím pákového efektu v roce 1989, největší v té době. Sága byla zaznamenána v knize a televizním filmu s názvem „Barbarové u brány“.
Společnost měla počáteční veřejnou nabídku, nebo IPO, v roce 2007. Její akcie obchodují na NYSE. KKR od té doby provedla řadu významných obchodů, včetně General Dollar; Biomet, společnost zdravotnických prostředků; a First Data, zpracovatel kreditní karty. V roce 2014 KKR koupila Sedgwick Claims Management Services za přibližně 2, 4 miliardy dolarů. Společnost také významně investovala do čínského producenta drůbeže a do osvětlovací elektrické firmy.
The Blackstone Group LP
Blackstone Group LP (NYSE: BX) je další významná soukromá investiční společnost s významnou přítomností v San Franciscu. Společnost měla v prvním čtvrtletí roku 2015 v AUM přibližně 300 miliard dolarů. Byla založena Steveem Schwarzmanem a Peterem Petersonem v roce 1985 jako fúze a akvizice. V roce 2007 měla společnost BX IPO 4 miliardy USD. Společnost je organizována do čtyř hlavních divizí.
Skupina korporátních akcií spravuje fondy soukromého kapitálu, které investují do transakcí výkupu s využitím pákového efektu. Investiční banka nabízí své slučování a akviziční poradenské služby, restrukturalizační služby a služby umisťování fondů. Obchodovatelná skupina pro správu alternativních aktiv spravuje zajišťovací fondy společnosti, mezaninový fond a hlavní dluhové nástroje. Divize nemovitostí spravuje své investiční fondy nemovitostí.
BX se podílí na řadě různých obchodů v širokém spektru sektorů. V roce 2007 získala hotel Hilton Worldwide, hotelového operátora, při odkupu 26 miliard USD. Někteří odborníci označili tuto dohodu za vrcholnou vlnu rozmachu výkupů s využitím pákového efektu, který byl ukončen finanční krizí v roce 2008. Společnost spolu s NBC Universal a Bain Capital koupila Weather Channel v roce 2008. V roce 2013 koupila 20% podíl v italské luxusní značce Versace. V roce 2014 koupil kosmopolitní resort v Las Vegas od Deutsche Bank za 1, 73 miliardy USD.
TPG Capital
TPG Capital, dříve Texas Pacific Group, je další významnou společností v oblasti private equity. Od roku 2015 má v AUM kolem 74, 8 miliard dolarů. Fond byl vytvořen v roce 1992. Přestože má sídlo ve Fort Worthu, má významnou přítomnost v San Franciscu. Společnost má také pobočky v Evropě, Asii a Austrálii. Investuje do mnoha průmyslových odvětví, včetně spotřebního sektoru, médií a telekomunikací, průmyslového sektoru a technologického sektoru.
Jednou z nejvýznamnějších počátečních investic společnosti TPG Capital byla společnost J. Crew, když v roce 1997 získala 88% podíl ve společnosti. Ačkoli dohoda zpočátku bojovala, společnost TPG Capital byla v roce 2006 schopna obrátit společnost J. Crew a mít IPO. Mezi další investice společnosti patří Beringer Wine, Motocykly Ducati, Del Monte Foods a Oxford Health Plans.
TPG Capital má řadu různých platforem. Platforma TPG Growth je určena pro menší výkupy a růst investic do vlastního kapitálu. Platforma TPG Biotech investuje do podniků v oblasti vědy o životě. The TPG Alternative &; Platforma Renewable Technologies je zaměřena na vývoj alternativních a obnovitelných technologií. TPG Real Estate zahrnuje dvě divize. TPG Real Estate Partners investuje přímo do nemovitostí. TPG Real Estate Finance Trust je platforma pro tvorbu a získávání dluhů. Společnost má také další platformy.
Warburg Pincus
Warburg Pincus je další společnost, která se podílí na private equity od roku 1966. V AUM má přibližně 35 miliard dolarů. Firma sleduje své kořeny v roce 1939 v New Yorku. Je strukturováno jako globální partnerství. Warburg Pincus dokončil více než 120 IPO a na veřejných trzích po celém světě získal zhruba 15 miliard dolarů. Od roku 2015 má společnost ve svém aktivním portfoliu přibližně 120 společností.
Warburg Pincus získal v roce 2014 téměř 4 miliardy dolarů na nový energeticky zaměřený fond soukromého kapitálu. Fond je určen k investicím do ropného a plynárenského průmyslu v Severní Americe. Zaměřuje se na průzkumné a těžební společnosti, na ropné pole a těžbu. Warburg Pincus dříve investoval téměř 9, 5 miliardy dolarů do jiných energetických společností. Mezi tyto investice patří ropná a zemní plynová společnost Antero Resources a kanadská ropná písková společnost MEG Energy. Mezi větší investice společnosti Warburg patří Aramark, Bausch &; Lomb, Neiman Marcus a Nuance Communications.
Permira
Permira je globální soukromá investiční společnost s pobočkami v San Franciscu. Permira má v AUM kolem 41 miliard USD. Společnost byla založena v roce 1985. Zaměřuje se na dlouhodobé investice do společností s cílem zlepšit jejich výkonnost a zapojit se do udržitelného růstu. Fondy společnosti provedly více než 200 investic v řadě odvětví, včetně spotřebitelů, finančních služeb, zdravotnictví, průmyslu a technologií. Mezi známější spotřebitelské společnosti patří Dr. Martens, Hugo Boss, Galaxy Entertainment a New Look. V roce 2014 společnost investovala do společnosti LegalZoom přibližně 200 milionů dolarů.
Od srpna 2015 patří mezi další nedávné investice společnosti Permira například TeamViewer, poskytovatel softwaru pro vzdálenou podporu, a Metalogix, poskytovatel nástrojů pro online správu. Mezi další investice patří japonský řetězec sushi a Ancestry.com. Společnost dále dokončila akvizici společnosti Informatica v srpnu 2015. Informatica je poskytovatelem softwaru pro integraci dat.
