- Firma: Dougherty & AssociatesJob Název: PresidentCertifications: CFP®
Zkušenosti
Charlotte A. Dougherty, CFP®, je národně uznávaným správcem majetku s více než 30letými zkušenostmi, který se zavázal pomáhat klientům růst a chránit své peníze prostřednictvím řádného finančního plánování a správy majetku.
Vede tým specializovaných odborníků, kteří spolupracují na tom, aby pomohli klientům co nejlépe využít jejich příležitosti, aspirace a peníze:
- Poskytování holistické analýzy jejich transakčních životůPomáháme jim, aby vhodně investovali své peníze, aby splnili své cíle. Využití možností distribuce zaměstnavatelů při odchodu do důchodu, včetně obchodování s cennými papíry zaměstnavatele.
Dosažení finančního zabezpečení je pokračující cesta, která vyžaduje více než jen správu investic klientů. Charlotte stanovila poslání své firmy na partnerství s klienty na celý život a sloužila jako partneři, obhájci a poradci ve všech fázích finanční cesty každého klienta.
Její proces začíná identifikací toho, co je důležité kvantifikací a stanovením priorit cílů klientů. Se svým týmem pracuje na vytvoření přizpůsobeného plánu prostřednictvím rozsáhlé analýzy a designu, založeného na jedinečných okolnostech každého klienta a jeho budoucích cílech. Se svými klienty pracuje na realizaci plánu, úpravách, změně kurzu v případě potřeby a na řešení všech událostí, které život přináší.
Charlotte se zaměřuje na pomoc lidem cítit se dobře v jejich finanční situaci v životě. Vzdělala děti klientů, pomohla zahájit novou kariéru a podnikání, plánovala pro rodiče, děti a vnoučata, pomohla klientům zajistit rodinné dovolené, pomohla rodinám vyrovnat se se ztrátou blízkého a chránila rodinné bohatství.
Charlotte byla poctěna, že byla zařazena na vrcholný kruh poradců ženských poradců Barronu, exkluzivní, pozvánky pouze pro pozvánky pro vedoucí představitele a vlivy finančního průmyslu, vyznamenání nejlepších ženských poradců v zemi.
Je častým přednášejícím a vede workshopy pro zaměstnance velkých a malých podniků o otázkách plánování odchodu do důchodu. Poté, co získala certifikaci CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, Charlotte je minulým prezidentem Cincinnati kapitoly Mezinárodní asociace pro finanční plánování, která je nyní asociací finančního plánování. Je uvedena na seznamu Kdo je kdo ve financích a průmyslu a Kdo je kdo v Americe a bývalá expertka na panel peněz Cincinnati Enquirer. Je aktivní členkou rady pro plánování majetku Cincinnati. Je současnou členkou a byla předsedou Investičního výboru představenstva The Resource Group, elitní skupiny předních finančních plánovačů v rámci Lincoln Financial Advisors. Je bývalou členkou správní rady Komunitní nadace Nemocnice sv. Lukáše a dřívější předsedou finančního výboru. Charlotte je na seznamu časopisu Cincinnati Magazine * zařazena jako pěthvězdičková manažerka bohatství * a od roku 2014 každý rok obdržela Cenu ženské volby **. Od Lincoln Financial Advisors také získala kvalifikaci Top of Council. Charlotte je finanční plánovač nabízející služby v oblasti cenných papírů a finančního plánování prostřednictvím Lincoln Financial Advisors, makléře-prodejce a registrovaného investičního poradce.
Zřeknutí se odpovědnosti: Charlotte Dougherty je registrovaným zástupcem finančních poradců společnosti Lincoln.
Cenné papíry a poradenské služby nabízené prostřednictvím Lincoln Financial Advisors Corp., makléře / dealera (členské SIPC) a registrovaného investičního poradce. Dougherty and Associates není přidruženým finančním poradcem společnosti Lincoln. CRN # 1905223-092517
Vzdělávání
Charlotte promovala na Miami University.
Citace od Charlotte Dougherty
„Charlotte A. Dougherty, CFP® je zakladatelem a řídícím partnerem společnosti Dougherty & Associates, oceněné, celonárodně uznávané společnosti zabývající se finančním plánováním a správou majetku, která pomáhá jednotlivcům, rodinám a majitelům podniků dosáhnout skutečného potenciálu.“
