Co jsou hlavní podíly?
Klíčové podíly jsou ústřední investice dlouhodobého portfolia. Při budování portfolia je nezbytné, aby hlavní holdingy disponovaly historií spolehlivých služeb a konzistentních výnosů.
Společnou strategií, kterou investoři používají, je držet aktivum, které sleduje celkový trh po delší časové období, jako je indexový fond S&P 500. Poté budou toto aktivum rozšiřovat o specifické akcie nebo fondy obchodované na burze (ETF), aby vytvořily příležitosti pro získání lepších výnosů přizpůsobených riziku.
Tyto sekundární investice se nazývají satelitní nebo jiné než základní podíly. Zaměřují se na růst akcií nebo specifická odvětví trhu, která jsou připravena překonat. Jakmile investor vybuduje silné jádro pro své investiční portfolio, bude mít větší flexibilitu, aby převzal riziko v jiných oblastech svého portfolia.
Klíč s sebou
- Klíčové podíly jsou centrální investice dlouhodobého portfolia, takže je nezbytné, aby měly historii spolehlivých služeb a konzistentního výnosu. Příkladem je fond obchodovaný na burze (ETF), který sleduje indexový fond nebo skupinu akcií s modrými čipy. hlavních podílů. Další podíly netvoří celé portfolio; obvykle jsou drženy vedle sekundárních investic, které se zaměřují na konkrétní odvětví nebo průmyslovou skupinu.
Jak fungují Core Holdings
Základní podíly v dobře diverzifikovaném portfoliu mají tendenci překonávat portfolio sestávající výhradně z růstových akcií. Portfolio se základními podíly, které jsou konzistentní a spolehlivé, bude těžit ze stabilního růstu v bezpečnějších odvětvích ekonomiky a zároveň využije růstových příležitostí ve svých vedlejších investicích.
Při vytváření dlouhodobého portfolia s klíčovými podíly je také snazší sledovat a znovu vyvážit, protože obsahuje pouze několik investic. Kromě toho mohou investoři s tímto typem strategie očekávat menší volatilitu a čerpání než v aktivně spravovaném portfoliu. To může pomoci omezit jakékoli negativní dopady daní a obchodních provizí na výnosy.
Typické základní holdingové investice
Základní pozice často sestávají z indexových fondů, jako jsou Dow 30 a S&P 500. Existují také některé jednotlivé akcie, které mohou ukotvit dlouhodobou výkonnost portfolia. Například Apple (AAPL), Amazon (AMZN) a Google (GOOGL) si v posledním desetiletí vedly dobře a v nadcházejících letech by měly zůstat konkurenceschopné.
Další atributy základních podílů
Klíčové podíly jsou rozhodující pro dlouhodobou výkonnost portfolia investora. Proto by aktiva, která tvoří hlavní složku portfolia, měla vykazovat určité vlastnosti. Společnost by měla mít přehled o přerozdělování nadměrného zisku akcionářům prostřednictvím zpětného odkupu nebo výplaty dividend. Společnost by měla zaznamenávat konzistentní růst zisku v každém dalším čtvrtletí. Společnost může mít také vysoký podíl na trhu, silné uznání značky a bude usilovat o budoucí růstové příležitosti. Například mohou mít v plánu uvést na trh nové výrobky nebo rozšířit svůj trh. Tato rozhodnutí často vedou ke zvýšení potenciálu růstu a větším výnosům akcií.
