- Firma: Sincerus AdvisoryJob Název: Managing PartnerCertifications: CFP®
Zkušenosti
Dann je vedoucím partnerem ve společnosti Sincerus Advisory, LLC. Dann má více než 12 let zkušeností s poskytováním holistického finančního plánování jednotlivcům s vysokou čistou hodnotou.
Dann promoval na University of Buffalo, Státní univerzita v New Yorku, kde získal titul bakaláře umění a magisterský titul v oboru ekonomie. Tam využil svůj čas k urychlenému kurzu, aby získal oba stupně v kombinovaném čtyřletém studiu. Byl také členem Delta Sigma Pi, národního obchodního bratrství.
Po absolvování školy byl Dann spolupracovníkem v newyorské kanceláři Brownson, Rehmus a Foxworth, registrovaného investičního poradce 10 $ +. Tam působil ve všech aspektech správy majetku, včetně správy investic, plánování nemovitostí, řízení rizik a daňového plánování. Působil také jako člen celofiremních výborů pro alternativní investice a private equity.
V roce 2009 Dann nastoupil do společnosti RCL Advisors, LLC jako manažer. RCL Advisors je soukromá nezávislá poradenská firma, jejímž úkolem je poskytovat nezaujaté informace a nezávislé rady, které pomáhají klientům při informovaných investičních rozhodnutích. S aktivy přesahujícími 1, 6 miliardy USD jsou RCL Advisors často považováni za jednu z nejvýznamnějších firem v oblasti správy majetku v zemi.
Dann slouží v představenstvu šachů ve školách, což je nezisková organizace, která poskytuje šachové programy pro mládež s nízkými příjmy v New Yorku. Od roku 1986 využívají šachy k podpoře intelektuálního a sociálního rozvoje více než 500 000 studentů.
Dannovo jedinečné profesní a vzdělávací zázemí mu dává schopnost posoudit klientské cíle a vyvinout efektivní strategie k dosažení jejich cílů. Vždy pracoval v režimu „pouze za poplatek“, nedostával žádné provize, aby měl nezávislost, aby mohl plně sladit své zájmy se zájmy svých klientů. Jeho cílem je a vždy bude poskytovat zdravé a nestranné rady, které nejlépe vyhovují potřebám klientů.
Vzdělávání
Dann získal titul bakaláře umění a ekonomie na univerzitě v Buffalu.
Citace od Danna Ryana
„Dann je projektant v New Yorku se zaměřením na pomoc celoživotním studentům identifikovat, porozumět a dosáhnout jejich finančních cílů. Dovolte mi, abych vám pomohl proniknout k vašemu největšímu bohatství, vaší vlastní motivaci. “
