Akcie společnosti Visa Inc. (V) mohly být v roce 2018 zvýšeny o zhruba 14%, a to na základě odhadů příjmů analytiků, které naznačují, že společnost by mohla nadále pozorovat silný růst. Kromě toho akcie zpracovatele plateb v současné době obchodují se slevou na svůj historický násobek výnosu a se slevou společnosti peer MasterCard Inc. (MA), díky čemuž se tyto akcie v současné době zdají levné.
Visa za posledních 52 týdnů stoupla o více než 37% a snadno překonala návratnost S&P 500 zhruba o 17%. Akcie se navíc od únorového výprodeje odkoupily a akcie vzrostly o 8, 25% od 8. února, zatímco S&P 500 vzrostla zhruba o 7, 1%. Vízum je jen 2, 4% ze svého historického maxima a na základě průměrného cenového cíle analytiků by mohlo být nastaveno zvýšení na téměř 141 USD. (Více viz také: Visa Options Bulls See Stock Rising 10% do June .)
V data podle YCharts
Zvýhodněný poměr P / E
Společnost Visa v současné době obchoduje s 24krát 2019 odhady výdělků ve výši 5, 18 USD, což je sleva pro odhad konkurenta MasterCard na 26násobek jednoročního odhadu výdělků ve výši 7, 03 USD. Společnost Visa také obchoduje se slevou ve srovnání s historickým oceněním, s násobkem, který dosáhl vrcholu 26, 6krát ročních předpovědí v roce 2017. Z historického hlediska dosáhlo ocenění vrcholu v každém cyklu přibližně 25 až 26, 6krát jednoročního předběžného výdělku. Na základě současných předběžných odhadů a nárůstu zisků násobených na 26, 6 by to dalo akciím cenu asi 137 USD.
Základní údaje grafu podle YCharts
Býčí analytici
Analytici bývají také na akciích společnosti Visa. Z 37 analytiků, kteří pokrývají akcie, má 92% podle Ycharts hodnocení nákupu nebo překonání, zatímco pouze tři analytici mají držení. Průměrný cenový cíl na akcii je $ 141.
Analytici v současné době předpovídají, že společnost Visa zvýší zisk téměř o 26, 7% v roce 2018 na 4, 41 USD, zatímco tržby se očekávají pouze o 9, 8% na 20, 16 miliard USD. Očekává se však, že růst zisků se v letech 2019 a 2020 zpomalí na přibližně 15%, na 5, 18 až 5, 97 dolaru na akcii. Očekává se, že příjmy zůstanou v příštích dvou letech konstantní, s růstem kolem 10%.
V Údaje o ročních příjmech odhadovaných společností YCharts
Náročná silnice
Cesta k tomu, aby společnost Visa rostla své příjmy konstantním tempem, se pravděpodobně nedostane snadno. Společnost se bude muset soustředit na zvyšování výnosů a efektivní fungování, aby udržovala nízké marže a podpořila růst výnosů. (Více viz také: Proč Visa's Stock běží na výpary .)
Prozatím se zdá, že akcie společnosti Visa jsou v dobré pozici, aby nadále rostly s obchodováním s akciemi historicky se slevou MasterCard. Navíc se zdá, že komunita analytiků je na výhledu akcií v dlouhodobějším výhledu býčí.
