Definice toho, co představuje dobrý poměr obratu nebo míru obratu pro podílový fond, závisí zcela na typu fondu, který zvažujete, a na vašich cílech investice. Pro pasivní investice do podílových fondů je vhodný poměr obratu blízko nuly. Pokud investujete do aktivněji spravovaného fondu s uvedeným cílem vytvářet agresivní míru návratnosti, může mít fond vyšší poměr obratu.
Co je poměr obratu?
Poměr obratu je jednoduché číslo, které se používá k vyjádření objemu portfolia podílového fondu, který se během daného roku změnil. Toto číslo je obvykle mezi 0% a 100%, ale u velmi aktivně spravovaných fondů může být ještě vyšší. Míra obratu 0% znamená, že se podíl fondu v předchozím roce vůbec nezměnil. Sazba 100% znamená, že fond má zcela nové portfolio než před 12 měsíci. Všechno, co předtím vlastnilo, bylo prodáno, i když ne nutně ve stejnou dobu, a byly vynaloženy nové investice, které nahradí tato aktiva. Fond s sazbou 100% má průměrnou dobu držby kratší než jeden rok. Některé velmi agresivní fondy mají fluktuaci mnohem vyšší než 100%.
Indexované fondy
Aktivní fondy
