- 10+ let jako finanční poradce pro Investor Solutions Inc. 4+ let jako návrhář finančních plánů pro Lincoln Financial AdvisorsA Certified Financial Planner (CFP) od roku 2002, Certified Private Wealth Advisor (CPWA) a Certified Investment Management Analyst (CIMA)
Zkušenosti
John Pitlosh je zkušený finanční poradce, který po celou dobu své kariéry získal bohaté znalosti jak jako poradce, tak jako návrhář vysoce integrovaných finančních plánů šitých na míru investorům. Po celou dobu své kariéry John pracoval v H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley a Lincoln Financial Advisors.
V současné době John slouží jako finanční poradce pro Investor Solutions Inc., kde využívá své zkušenosti jako Certified Financial Planner a Certified Wealth Advisor pro výzkum a identifikaci kritických problémů, kterým čelí klienti s vysokou hodnotou. Nezbytnou součástí jeho role je vývoj dlouhodobých strategií pro přizpůsobení portfolia klientům s ohledem na jejich cíle, toleranci rizik a časový horizont.
Vzdělávání
John získal bakalářský titul na University of Michigan, kde byl trojnásobným majitelem, a také držitelem magisterského titulu z daňového práva na John Marshall Law School (s vyznamenáním). Získal označení Certified Private Wealth Advisor z University of Chicago Booth School of Business a Association for Investment Management Consultants Association.
