- Firma: Wealth Resources GroupJob Název: Zakladatel / Certified Financial PlannerCertifications: CFP®
Zkušenosti
Neal Frankle je nezávislý Certified Financial Planner ™ se sídlem v jižní Kalifornii. V roce 1994 založil skupinu Wealth Resources Group, aby poskytoval komplexní komplexní finanční plánování založené na poplatcích. Jeho firma se specializuje na pomoc klientům při inteligentním rozhodování o jejich penězích, aby si mohli přestat dělat starosti a začít si užívat věcí, na kterých jim nejvíce záleží. Pracuje s důchodci a předčasnými důchodci, majiteli malých podniků, vysoce placenými zaměstnanci a vdovami / rozvedenými ženami.
Protože Neal je spíše registrovaným investičním poradcem než makléřem, může se svými klienty pracovat bez ohledu na to, kde žijí. Mnoho z jeho klientů s ním pracuje přes telefony a internet, i když žijí do pěti mil od kanceláře. Jako Certified Financial Planner ™ poskytuje komplexní finanční plánování pro jednotlivce a rodiny. Zaměřuje se na daňové plánování, zaměstnanecké výhody, důchodové plánování, plánování majetku, správu investic a pojištění.
Neal dává svým klientům slovo, že když s ním budou pracovat, bude poslouchat. Bude mít čas zjistit, jaké jsou skutečné cíle jeho klientů, a bude jejich partnerem při vytváření individualizovaného plánu, který jim pomůže dosáhnout těchto cílů.
Neal ví, jaké to je mít finanční potíže. Oba jeho rodiče zemřeli, když byl ještě na střední škole. Vzal drobné pojistné plnění k finančnímu poradci. Spíše než aby mu pomohl bezpečně se vypěstovat, aby mu pomohl projít se vysokou školou, poradce se otočil a účet spálil. Bylo to strašné. Ale tato zkušenost měla na Neala hluboký dopad a pomohla mu skutečně pochopit, jaké to je být v těžké situaci s omezenými zdroji a téměř bez finančního porozumění.
Tato zkušenost ho motivovala k tomu, aby pomohl ostatním tím, že vyvinul špičkovou společnost v oblasti finančního plánování nabízejícím klientům komplexní škálu služeb v oblasti investic a finančního plánování, které jsou přizpůsobeny potřebám klientů.
Vzdělávání
Neal získal titul BS v účetnictví na Státní univerzitě v San Diegu.
Citace od Neal Frankle
"S více než 30letými zkušenostmi se Neal Frankle zavazuje pomáhat lidem plánovat jejich finanční plán v souladu s jejich hodnotami, chránit jejich majetek a pomáhat jim dosáhnout jejich cílů."
