Prezidentské vítězství Donalda Trumpa poslalo trhy na přepětí, přičemž hlavní indexy dosáhly souběžných maxim v roce 2016 poprvé od roku 1999. A přestože býčí trh vstupuje do svého sedmého roku, většina analytiků stále vidí pro rok 2017 vzestupný potenciál, zejména finanční zásoby.
Pokud prezident Trump splní sliby své kampaně, uvidí banky návrat k důležitým předpisům, mezi nimi šéf Dodd-Frank. Kromě toho mohou nižší daně připravit cestu pro vyšší úrokové sazby a inflaci - sladké vyhlídky pro finanční instituce státu, které při růstu úrokových sazeb profitují. Pokud nemáte náladu na filtrování jednotlivých akcií, jsou tyto nejlepší bankovní směny obchodované fondy (ETF) skvělou alternativou k zajištění rizika a získání vystavení pohybům ve finančním sektoru.
Všechny roční údaje o výkonnosti (YTD) odrážejí období od 1. ledna 2017 do 3. srpna 2017. Fondy byly vybírány na základě kombinace spravovaných a výkonných aktiv. Čísla byla k 4. srpnu 2017 přesná.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Emitent: FidelityAssets Under Management: 939, 78 milionu USDYTD Výkon: 8, 59% poměr nákladů: 0, 08%
Tento pasivně spravovaný fond usiluje o sledování indexu MSCI USA IMI Financials Index s tím, že alespoň 80% jeho aktiv investuje do společností na tomto indexu. Fond má v současné době košík se 410 akciemi, přičemž 10 největších podílů tvoří asi 44% portfolia fondu. Názvy domácností, jako jsou JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) a Bank of America Corporation (BAC), získaly první tři sloty s celkovou celkovou hmotností asi 23%. Roční výnosy FNCL činily 33, 87% a její tříleté anualizované výnosy činily 14, 42%. Datum založení fondu je říjen 2013.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Vydavatel: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 miliardy USD.YTD Výkon: 9, 42% Poměr výdajů: 0, 44%
Tento fond je srovnáván s americkým finančním indexem Dow Jones a je silně vázán směrem k bankovnímu sektoru a diverzifikovaným finančním sektorům, s trochou nemovitostí, pojišťovnictví a softwaru, které doplňují portfolio. Deset nejlepších fondů fondu tvoří zhruba 39% celkových aktiv vedených JPMorgan Chase & Co. (JPM) na 6, 86%. Jednoroční, tříleté a pětileté roční výnosy IYF jsou silné na 27, 02%, 12, 56% a 16, 97%.
Finanční přednostní portfolio Invesco ETF (PGF)
- Emitent: InvescoAssets Under Management: 1, 71 miliardy USDYTD Výkon: 9, 80% poměr nákladů: 0, 63%
Tento fond je relativně nízkým rizikem a poskytuje stabilní, i když nevýrazné výnosy. Je založen na finančním indexu Wells Fargo Hybrid a preferovaných cenných papírech. Přibližně 90% aktiv fondu jsou akcie společností z indexu. Fond je vyvážen a rekonstruován měsíčně. Mezi jeho hlavní pozice patří HSBC Holding PLC (HSBC) a Barclays PLC (BCS). Jednoroční, tříleté a pětileté roční výnosy PGF jsou 4, 43%, 8, 08% a 7, 06%. Fond má zdravou 12měsíční distribuční sazbu 5, 28%.
Regionální bankovnictví SPDR S&P ETF (KRE)
- Emitent: State Street Global AdvisorsAssets Under Management: 3, 61 miliard USDYTD Výkon: -0, 54% Poměr výdajů: 0, 35%
Tento fond je srovnáván s indexem S&P Regional Banks Select Industry Index, který se skládá z regionálních bank a spořitelen. Fond používá reprezentativní strategii výběru vzorků k výběru akcií a v současné době drží 102 akcií. KRE vykázala v roce 2017 příliv více než 205 milionů USD. Její 10 nejvýznamnějších holdingů tvoří zhruba 23% celkového portfolia, mezi něž patří CIT Group Inc. (CIT) a Zions Bancorporation (ZION). Jednoroční, tříleté a pětileté roční výkony fondu jsou působivé na 41, 72%, 15, 16% a 17, 81%.
