Obsah
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Společnosti, které působí v ropném a plynárenském průmyslu, jsou bohaté a jejich činnosti zahrnují vrtání, těžbu, ropné pole, rafinaci a přepravu ropy. Ropa je životně důležitým energetickým produktem v mnoha průmyslových odvětvích po celém světě a zatímco alternativy ropy začínají na energetickém trhu stoupat, poptávka po ropě zůstává vysoká. Ropný průmysl poskytuje investorům příležitost podílet se na akciovém trhu orientovaném na růst, který se dlouhodobě může pochlubit exponenciálními ziskovými maržemi.
Navzdory individuální a komerční poptávce po ropných produktech v celosvětovém měřítku představuje ropný průmysl pro investory velké riziko. Investice do ropného průmyslu lze provést nákupem podílových fondů podílového fondu zaměřených na průmysl. Přestože existuje řada podílových fondů, které mají v ropném odvětví značné podíly, většina fondů spadá do kategorií přírodních zdrojů nebo energie.
Klíč s sebou
- Energetický sektor může přilákat investory, kteří se snaží diverzifikovat své portfolio, spekulovat o poptávce po ropě a fosilních palivech, nebo je považovat za zajištění proti inflaci. většina jejich portfolií ve společnostech souvisejících s energií. Existuje několik energetických fondů, a tady se jen podíváme na několik z nich. Existují také energetické ETF, které mohou být pro jednotlivé investory dostupnější možností.
Vanguardský energetický fond (VGENX)
Energetický fond Vanguard byl založen v roce 1984 s cílem zajistit dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% aktiv fondu do kmenových akcií společností primárně zapojených do činností souvisejících s energetickým průmyslem. Integrovaná ropa a plyn v kombinaci s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu tvoří 74, 5% podílů fondu. Od října 2019 spravuje Vanguardský energetický fond v majetku investorů 6, 7 miliard USD.
Desetiletý roční výnos pro VGENX je 1, 71%. Správci fondů jsou schopni udržet relativně nízký poměr nákladů na fond na 0, 37%, což je o 72% méně než průměr kategorie. Investoři neplatí počáteční nebo odložené prodejní zatížení za investování do fondu, je však nutná minimální počáteční investice 3 000 USD a roční obrat je 31% aktiv.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Portfolio Fidelity Select Energy Portfolio je podporováno a spravováno společností Fidelity Investments a poprvé bylo zpřístupněno investorům v roce 1981. Správci fondů se dlouhodobě zaměřují na zhodnocení kapitálu. FSENX investuje minimálně 80% aktiv fondu do cenných papírů společností zabývajících se energetickými činnostmi, včetně ropy, plynu, elektřiny, uhlí a nových zdrojů energie. Tento nediverzifikovaný fond využívá základní analýzu k určení investovatelnosti jednotlivých podnikových cenných papírů na základě finanční situace a pozice v oboru. Od října 2019 spravuje FSENX aktiva ve výši 915 milionů USD.
FSENX dosáhl 10letého ročního výnosu 1%, s výdajovým poměrem 0, 78%. Akcie podílového fondu jsou k dispozici jako prodej bez poplatků a bez odkladu a jako minimální investice. Míra obratu fondu je 59% aktiv / rok. Mezi nejlepší holdingy v rámci FSENX patří Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 a další propojené společnosti.
Trustový fond BlackRock pro přírodní zdroje (MDGRX)
Trustový fond BlackRock Natural Resources Trust Fund byl založen v roce 1994. Snaží se poskytnout investorům dlouhodobý růst kapitálu investováním většiny ze svých 142, 2 milionu USD do aktiv do cenných papírů společností se značnými přírodními zdroji. Správci fondů obvykle zahrnují společnosti zabývající se energetikou, chemikáliemi, ropou, plynem, papírem, těžbou, ocelí a zemědělskými produkty.
Jak října 2019, MDGRX generoval 10-roční anualizovaný výnos 0, 89%, s nákladovým poměrem 1, 18%. Investoři musí při každém novém nákupu akcií zaplatit počáteční prodejní zátěž ve výši 5, 25%, ačkoli odložený prodejní poplatek se v okamžiku zpětného odkupu neposuzuje. Pro kvalifikované i nekvalifikované účty je rovněž nutná minimální investice 1 000 USD. Mezi nejlepší holdingy patří Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil a další.
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
Akciový fond Integrity Williston Basin / Mid-North America je nabízen investorům prostřednictvím rodiny podílových fondů Integrity a má počáteční datum roku 1999. Správci fondů se snaží poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním většiny aktiv fondu do akcie tuzemských a zahraničních emitentů, kteří se podílejí nebo využívají na rozvoji zdrojů umístěných v oblasti Willistonské pánve. Kromě toho může fond investovat do majetkových cenných papírů společností, které využívají nebo se podílejí na prostředcích v Severní Americe. Část majetkových cenných papírů zahrnutých do fondu může být pro společnosti, které se ještě musely pohybovat kolem vývojové fáze nebo ty, které nemají významné příjmy. Aktiva fondu činila od října 2019 171 milionů dolarů.
ICPAX dosáhla 10letého ročního výnosu 3, 2%, s výdajovým poměrem 1, 49%. Investoři platí za všechny nové investice 5% předem prodejní poplatek a ke koupi akcií je třeba minimálně 1 000 USD. Má nejvyšší roční obrat z těchto tří, a to na 75% aktiv. Mezi nejlepší pozice v rámci ICPAX patří Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 a Apergy Corp.
