Harley-Davidson Inc. (HOG), nebo Harley, jak je obecně známo, je výrobce motocyklů se sídlem v Milwaukee ve Wisconsinu. Harley založil v roce 1903 William S. Harley a bratři Walter a Arthur Davidson. Od té doby se Harley stala jednou z nejznámějších amerických motocyklových společností.
V návaznosti na rozhodnutí prezidenta Trumpa o sazbách společnost dne 25. června 2018 oznámila, že část své výroby přesune mimo USA, což od něj dále přitahuje kritiku. Jak 13. srpna 2018, Harley má tržní limit 6, 5 miliardy dolarů a akcie klesly o 18, 06% meziročně (YTD).
Níže jsou uvedeny tři největší podílové fondy, které drží akcie společnosti Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Největší držitel podílového fondu, Dodge & Cox Stock (DODGX), vlastní 5, 5 milionu akcií společnosti Harley, což představuje 3, 35% z celkových akcií držených k 29. červnu 2018. Fond byl vytvořen v roce 1930 a jeho hlavním cílem je získat dlouhodobé termínový růst jistiny a příjmu. DODGX to provádí diverzifikací portfolia tvořeného tím, co se zdá být podceňovanými společnostmi, které mají pozitivní dlouhodobé vyhlídky na růst.
Od srpna 2018 má společnost DODGX ve správě aktiv (AUM) 73, 6 miliard dolarů, poměr nákladů 0, 52%, poměr obratu 13% a vyžaduje minimální investici 2 500 $. Pětileté roční výnosy fondů činí 12, 36%.
Diverzifikovaná dividenda Invesco A (LCEAX)
K 30. březnu 2018 je Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) druhým největším držitelem podílových fondů společnosti Harley s 4, 9 milionu akcií. To představuje 2, 93% celkových držených akcií a tvoří 0, 92% portfolia LCEAX. Fond se zaměřuje na dividendové investice, které umožní dlouhodobý růst kapitálu a běžných příjmů.
V srpnu 2018 má společnost LCEAX v AUM 21, 9 miliard USD, poměr nákladů 0, 83%, poměr obratu 8% a vyžaduje minimální investici 1 000 USD. Fondy mají pětiletý roční výnos 8, 59%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Fond Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) byl založen v roce 1992 a jeho investiční strategií je srovnávat výkonnost celkového akciového trhu pomocí benchmarku. K 29. červnu 2018 je VTSMX třetím největším akcionářem v Harley, protože vlastní 2, 51% celkových držených akcií. To představuje 0, 03% celkových aktiv VTSMX.
V srpnu 2018 má VTSMX v AUM 725, 8 miliard USD, poměr nákladů 0, 14%, poměr obratu 3% a vyžaduje minimální investici 3 000 USD. Fondy mají pětiletý roční výnos ve výši 12, 76%.
