Obsah
- Wal-Mart Stores, Inc.
- Johnson & Johnson
- Apple, Inc.
Buy and hold je investiční strategie používaná po celá staletí. Naneštěstí se zdá, že nárůst vysokofrekvenčního obchodování (HFT), větší volatilita na trzích a recese v roce 2008 zbavily jeho přitažlivost. I když nová normální situace na trhu neupřednostňuje ty, kteří nedržejí podrobné informace o svých investicích, strategické nákupy a držení jsou stále životaschopnou strategií, kterou lze s úspěchem použít.
Investoři, kteří hledají akcie typu „držet a držet navždy“, by se spíše než menší, spekulativnější tržní limity měli dívat na akcie velkých a megapapitových. Akcie s velkým kapitálem mají tendenci mít nižší beta, což je míra volatility ve srovnání s celkovým trhem. Beta pod 1 znamená, že akcie jsou méně volatilní než celkový trh, a beta nad 1 znamená, že akcie jsou volatilnější než celkový trh. Pro účely nákupu a držení je nízká beta klíčová - stejně jako rozdělení dividend.
Klíč s sebou
- Pro většinu investorů bylo nákupem a držením diverzifikovaného portfolia cenných papírů dobrá rada. Ti, kteří mají mentalitu buy-and-hold, ale chtějí trochu větší kontroly nad svými konkrétními investicemi, možná budou chtít zvážit výběr jednotlivých akcií, které mohou zastupovat velké swapy. Mezi tyto společnosti s megapapitem patří Wal-Mart v maloobchodě, Johnson & Johnson v oblasti spotřebitelských produktů a zdravotnictví a Apple v oblasti technologií a internetu.
Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) je maloobchodní powerhouse a lídrem ve velkoobjemovém maloobchodním prostoru. V roce 2015 měla jeden z nejhorších let v desetiletích, protože její akcie klesly o 35% na mimořádných výnosech Amazonky a na náklady na zvýšení minimální mzdy.
Na začátku roku 2015 společnost Wal-Mart oznámila, že zvýší minimální mzdu pro své zaměstnance na 9 USD dříve v roce a 10 USD v roce 2016. Pro rok 2015 bude zvýšení minimální mzdy stát Wal-Mart 1, 2 miliardy USD. Kromě zvyšování mezd Wal-Mart nadále utrácí obrovské množství peněz za svou přítomnost v elektronickém obchodování, aby čelil Amazon.com a jeho dominanci online prodejců. Wal-Mart také naznačil, že začíná a rozšiřuje doručovací službu dronů, podobně jako Amazon uvedl, že bude používat. Od října 2018 má Wal-Mart výjimečnou beta verzi 0, 26 a dividendový výnos 2, 05%
Wal-Mart prošel obdobím nadměrné expanze ve snaze soutěžit s Amazonem, jehož cena akcií vzrostla od roku 2013 o neuvěřitelných 465%. 35% nárůst Wal-Martu ve stejném časovém období vypadá v porovnání s úbohou, ale konzistentní dividendy - a masivní podíl na trhu - ponechává si společnost výhodu. Prodejce prochází hrubou záplatou, ale nepochybně bude schopen získat zpět své postavení. Kdybyste 13. ledna 1978 investovali 100 USD do Wal-Martu, viděli byste obrovskou návratnost své investice 1 610x. Díky jejich stabilitě na trhu je Wal-Mart dobrý nákup téměř kdykoli.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) je příštím kandidátem na nákup a držení, protože zdravotní péče nikam nevede a investoři milují úroveň reinvestování dividend, které dosáhnou JNJ. S ohledem na to, že náklady na zdravotnictví se rok od roku dále zvyšují, je sektor zdravotnictví určitě dobrým kandidátem pro zařazení do portfolia buy-and-hold-forever. JNJ provozuje spotřebitelský segment, farmaceutický segment a segment zdravotnických prostředků. Jedním z lákavých aspektů JNJ je skutečnost, že spotřebitelský segment společnosti je jakousi diverzifikací mimo tradiční zdravotní péči, byť výnosnou.
V segmentu spotřebitelů JNJ prodává značky jako Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson's, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol a Pepcid. Poskytuje kromě populárních produktů pro péči o pleť a dámských hygienických přípravků také mnoho populárních volně prodejných léčivých přípravků (OTC). Tyto produkty pomáhají Johnson & Johnson zůstat lídrem v oblasti zdravotnictví. Společnost JNJ dále vyvíjí své segmenty farmaceutických a zdravotnických prostředků, aby přilákala nemocnice a chirurgická centra s novým zařízením. Od října 2018 má Johnson & Johnson beta 0, 53 a dividendový výnos 2, 56%.
Celkově je Johnson & Johnson vynikajícím kandidátem na portfolio buy-and-hold kvůli svým různorodým podnikům. Firemní zdravotnické prostředky a farmaceutické segmenty společnosti poskytují tradičnější expozici ve zdravotnictví, zatímco spotřebitelský segment jí poskytuje zajištění. Akcie Johnson & Johnson prudce kolísaly v roce 2018 a v listopadu se vznášejí na svém lednovém hi. Kupujte a držte navždy vědce společnosti JNJ v jejich raných letech 13. ledna 1978, kteří drželi do roku 2015, by viděli návratnost 20, 230% jejich počáteční investice.
Apple, Inc.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) je jednou z předních světových společností v oblasti spotřební elektroniky a jednou z největších společností na světě s tržním stropem více než 1 bilion dolarů. Příběh a minulost společnosti Apple jsou milovníky technologií a investory všeobecně známé a respektovány. Produktová řada Apple Watch, MacBooků, iMaců, iPhone, iPadů, iPodů a Apple TV zaujala svět, protože se zdá, že pro nové verze produktů jsou míle dlouhé řádky, i když se tyto produkty nacházejí na 7., 8. nebo 10. místě. Modelka. Jak října 2018, Apple měl období nestability s beta 1, 27 a dividendový výnos 1, 31%.
Budoucnost společnosti Apple závisí na pokračujícím úspěchu její mezinárodní expanze. Čína byla nejdéle hlavním ohniskem expanze. Jak čas ubíhal, Apple si pomalu dokázal vybudovat stálý základ. I když v Číně stále roste, musí se Apple i nadále soustředit na mezinárodní expanzi, aby pokračoval ve zveřejňování působivých čtvrtletí růstu příjmů. Apple měl solidní rok v roce 2018, přičemž akcie se vracely o více než 30%. Akcionáři, kteří drželi akcie Apple od 19. prosince 1980 do roku 2015, by dosáhli návratnosti 5 769, 21%.
