Nejistota ohledně Severní Koreje a závazek americké vlády zvýšit vojenské výdaje nadále drží raketu pod zásobami obrany. Průmyslový index Standard and Poor's (S&P) Aerospace & Defense Select Industry Index je od května 2018 meziročně vyšší o 6, 95%. Ve srovnání se ziskem 1, 78% pro index S&P 500 za stejné období.
Svět trpělivě čeká, až bude mezi Washingtonem a Pchjongjangem pokračovat politický boj o navrhovaný summit 12. června mezi prezidentem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Jong-unem v Singapuru. I kdyby summit pokračoval, mnoho analytiků zůstává skeptických ohledně vyhlídky Kim na úplnou demontáž jaderných zbraní v Severní Koreji.
Investoři, kteří chtějí být v tomto období geopolitické nejistoty v USA / Severní Koreji vystaveni obrannému sektoru, by měli zvážit přidání jednoho z těchto tří fondů obchodovaných na burze (ETF) do svého portfolia.
SPDR S&P Letectví a obrana ETF (XAR)
ETF SPDR S&P Aerospace & Defense ETF byl spuštěn v roce 2011 a snaží se replikovat návratnost indexu S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Fond to dělá investováním většiny svých aktiv do cenných papírů, které tvoří referenční index, jako jsou akcie v leteckém a obranném sektoru. Pět nejlepších fondů fondu tvoří 19% jeho portfolia. Jedná se o společnosti Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) a HEICO Corporation (HEI).
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF má spravovaná aktiva (AUM) ve výši 1, 35 miliardy USD. Má nízký výdajový poměr 0, 35%, což je ve srovnání s průměrem kategorie 0, 46%. Od května 2018 má fond meziroční výnos (YTD) 7, 11%, ale dlouhodobě si také vedl dobře, s pětiletým ročním výnosem 20, 68%. (Více viz: Co bude Trump's Defense Boost dělat pro akcie? )
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Cílem USF iShares US Aerospace & Defense ETF, který byl vytvořen v roce 2006, je, aby odpovídal výnosům indexu Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. Snaží se toho dosáhnout investováním minimálně 90% své AUM do cenných papírů, které tvoří podkladový index. Jedná se o cenné papíry společností, které vyrábějí, montují a distribuují letadla a letadlové části. Společnost Boeing Company (BA) je nejvyšším podílem fondu s váhou 11, 19%. Mezi další klíčové podíly patří United Technologies Corporation (UTX) na 7, 55% a Lockheed Martin Corporation (LMT) na 6, 92%.
IShares US Aerospace & Defense ETF je největší obranný fond ve své kategorii s čistými aktivy 6, 03 miliardy USD. Tříleté a pětileté výnosy fondu činí 18, 82%, respektive 21, 59%. Od května 2018 se ETF obchoduje za 201, 24 USD, což je na horním konci svého 52týdenního obchodního rozmezí mezi 155, 02 a 207, 27 $. ITA vyplácí dividendový výnos 0, 95% a má výdajový poměr 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
ETF společnosti Invesco Aerospace & Defense vznikl v roce 2005 a pokouší se poskytnout podobné výnosy jako index obrany SPADE. Za tímto účelem fond investuje do složek referenčního indexu. Jedná se o společnosti, které vyvíjejí, vyrábějí, provozují a podporují obranné, vojenské a letecké operace. PPA má ve svém portfoliu 52 akcií. Tři nejvyšší podíly ETF společností Boeing, Honeywell International Inc. (HON) a United Technologies mají kumulativní váhu 21, 67%.
ETF společnosti Invesco Aerospace & Defense je nejdražší ze tří projednávaných fondů s poměrem výdajů 0, 61%. Jeho velikost je podobná jako u XAR s AUM ve výši 1, 03 miliardy USD. Tento fond s průměrným hodnoceným rizikem má pětiletý roční výnos ve výši 19, 95%, tříletý roční výnos ve výši 17, 5% a roční výnos ve výši 6, 5% od května 2018. (Pro další čtení se podívejte na: Play Defense with Boeing, 3 další vojenské zásoby .)
