Pro investory, kteří hledají významnou expozici vůči Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A nebo BRK.B) v rámci svého celkového portfolia akcií, existuje řada špičkových podílových fondů, jejichž podíly zahrnují vysoké procento akcií Berkshire Hathaway. Patří mezi ně Sequoia Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund a Fidelity Contrafund.
Klíč s sebou
- Konglomerát Berkshire Hathaway je jednou z nejuznávanějších a nejsledovanějších společností. Mnoho investorů by chtělo investovat do akcií společnosti, ale raději by to dělalo v rámci podílového fondu. Mezi fondy, které jsou silně investovány do Berkshire Hathaway, patří Sequoia Fond, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund a Fidelity Contrafund.
Fond Sequoia
Fond Sequoia, založený v roce 1970, usiluje o dlouhodobý růst kapitálu. Tento fond je zaměřen na kmenové akcie, o nichž se správce fondu domnívá, že jsou v okamžiku nákupu podhodnoceny a které mají značný růstový potenciál. Obecně platí, že fond Sequoia investuje do akcií amerických společností, avšak může také investovat až 15% svých aktiv do zahraničních cenných papírů.
Tento fond má poměr výdajů 1, 1%. Má desetiletý roční výnos přes 11%. Akcie třídy A a třídy B Berkshire Hathaway dohromady tvoří více než 8% aktiv portfolia. Dalšími nejvyššími podíly fondu jsou mateřská abeceda Google a CarMax.
Berkshire Hathaway nabízí potenciálním investorům dvě třídy akcií: akcie třídy A, které od ledna 2020 prodávají za přibližně 340 000 dolarů, a akcie třídy B, které prodávají za přibližně 226 dolarů - mnohem průměrnější cenu pro průměrné drobné investory.
Weitz Partners III Opportunity Fund
Primárním cílem Opportunity fondu Weitz Partners III je zhodnocení kapitálu. Partners III je fond s více kapitalizacemi, který investuje do široké škály akcií, o nichž se podle názoru správce fondu nabízí nejlepší vyhlídky na zisk. Fond zaujímá jak dlouhé, tak krátké pozice v akciích, jakož i krátké pozice ve fondech obchodovaných na burze (ETF), v souladu se svými investičními cíli a tržním hodnocením manažera fondu, Wallace Weitze.
Tento fond má poměr výdajů 1, 2%. Její desetiletý roční výnos je přibližně 11%. Akcie třídy B Berkshire Hathaway drží v tomto fondu třetí největší váhu, a to na 10, 4% aktiv. Mezi další nejvyšší podíly fondu patří SPDR S&P 500 ETF a Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway vede legendární investor Warren Buffett, který je předsedou, prezidentem a generálním ředitelem společnosti.
Clipper Fund
Cílem tohoto fondu je poskytnout investorům dlouhodobou ochranu a růst kapitálu. Těchto cílů je dosaženo investováním do akcií, které správce fondu Christopher Davis vnímá jako výrazně podhodnocené. Manažer fondu se snaží identifikovat společnosti se současnými cenami akcií, které neodrážejí jejich dlouhodobou vnitřní hodnotu. Fond investuje do kmenových akcií, přednostních akcií a akciových opcí.
Clipper Fund má poměr výdajů 0, 71%. Desetiletý roční výnos fondu činí 12%. Akcie třídy A společnosti Berkshire Hathaway jsou pro tento fond nejvyšším podílem a představují 9, 3% aktiv fondu. Další významné holdingy jsou United Technologies a Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Fond Fidelity Contrafund usiluje o zhodnocení kapitálu investováním do kmenových akcií společností, o nichž se podle názoru správce fondu nedoceňuje přesně, a které mají vynikající růstový potenciál - zejména firmy, které převládají nad svými průmyslovými odvětvími, pokud jde o příjmy a růstový potenciál. Manažer fondu, William Danoff, se snaží identifikovat dobré potenciální růstové a hodnotové akcie.
Ukazatel výdajů fondu je 0, 82%. Desetiletý roční výnos fondu je 14%.
Akcie třídy A společnosti Berkshire Hathaway drží v tomto fondu třetí největší váhu, na 5, 5%. Dvě nejvíce vážené společnosti jsou Facebook a Amazon.com.
