Poslední věc, kterou v dnešní době myslí většina investorů, je touha využít páku ke zlepšení návratnosti investic. A to je dobrá zpráva. Pro maximalizaci výnosů a zvýšení expozice vůči různým segmentům trhu mohou investoři zvážit využití fondů obchodovaných na burze (ETF), jejichž cílem je získat trojnásobek výnosů podkladových investic.
Investopedia Broker Guides: Vylepšete své obchodování pomocí nástrojů od dnešních nejlepších online brokerů.
Trojnásobná výhoda ve finančním sektoru
Akcie Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (ARCA: FAS) jsou navrženy tak, aby každý den obnovovaly třikrát výkonnost indexu finančních služeb Russell 1000 („finanční index“). Podkladový index finančních služeb je kapitálově vážený index poskytovatelů finančních služeb od velkých kapitalizačních bank, jako jsou Wells Fargo (NYSE: WFC) a Goldman Sachs (NYSE: GS), až po pojišťovací poskytovatele, jako jsou Aflac (NYSE: AFL) a Allstate. (NYSE: ALL). FAS ETF vykázala meziročně přibližně 59% výnosů, zatímco index Russell 1000 Financial Services Index vzrostl za stejné období přibližně o 19%.
Jak to funguje?
FAS ETF investuje minimálně 80% svých čistých aktiv do dlouhých pozic jednotlivých cenných papírů, které tvoří finanční index. Fond rovněž investuje do finančních nástrojů, které zajišťují finanční páku a neomezenou expozici finančnímu indexu, čímž se vytváří trojnásobná návratnost podkladového indexu. Zůstatek čistých aktiv je držen v nástrojích peněžního trhu. Všimněte si však, že roční výkon ETF se nerovná 3x výkonu indexu. Jak je uvedeno v prospektu: „Sledování denních investičních cílů s využitím pákového efektu znamená, že návratnost fondu po dobu delší než celý obchodní den nemusí odpovídat 300% návratnosti indexu za takové delší období, protože celkový výnos fondu je produktem řady denních výnosů s využitím pákového efektu za každý obchodní den. ““
SEE: Disekční pákové výnosy z ETF
Mohu hrát Nevýhodou?
Druhá strana mince nabízí investorům příležitost těžit z poklesu financí v Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (ARCA: FAZ). Fond FAZ je navržen tak, aby navrátil inverzní funkci finančního indexu vytvářením krátkých pozic na rozdíl od udržování dlouhých pozic v akciích, jako je jeho sestra přátelská s býky, FAS ETF. FAZ ETF je meziročně přibližně o 43% nižší.
Další možnosti 3X
ETF, které nabízejí třikrát vyšší (Bull) a třikrát nižší (Bear), jsou také k dispozici jako fondy specifické pro tento sektor. Patří mezi ně: Akcie Direxion Daily Technology Bull 3X (ARCA: TYH), Direxion Daily Technology Bear 3X Akcie (ARCA: TYP), Akcie Direxion Daily Energy Bull 3X (ARCA: ERX) a Akcie Direxion Daily Energy Bear 3X (ARCA: ERY).
SEE: Inverzní ETF mohou zvednout padající portfolio
Závěrečné myšlenky
Vzhledem k volatilitě na trhu by měli investoři, kteří mají čas věnovat pozornost těmto investičním prostředkům, zvážit přidělení malé části svých investic do trojnásobných výnosů ETF. Potenciál vzestupu vypadá výbušně, pokud jste na pravé straně tržního hnutí. Dejte si však pozor na složené negativní výnosy na druhé straně.
Použijte Investopedia Stock Simulator k obchodování s akciemi uvedenými v této analýze zásob bez rizika!
