Obsah
- 1. Úvod
- 2 Instalace a přístup
- 3 Základní navigace
- 4 Zprávy a monitory trhu
- 5 Ekonomie
- 6 Analýza cenných papírů a měn
- 7 tipů a triků
- 8 Sečteno a podtrženo
1. Úvod
V této základní příručce prozkoumáme, jak se zaregistrovat, nainstalovat a přistupovat k Bloombergu. Poté se podíváme na základní navigaci v systému Bloomberg. Navigace Bloomberg je poněkud jedinečná v tom, že systém používá speciální klávesnici s některými klávesami, které se liší od kláves nalezených na „normální“ klávesnici. Pro nováčky bude proto důležitá navigační část této příručky. Poté, co získáme pracovní znalosti těchto základů, přejdeme dále k diskusi o některých funkcích sledování trhu a zpráv, které jsou k dispozici na serveru Bloomberg. Zbývající část tutoriálu bude zahrnovat informace o analýze cenných papírů a několik tipů a triků pro získání maximálního možného užitku z tohoto pozoruhodného stroje.
2 Instalace a přístup
Bloomberg můžete začít používat dvěma způsoby. Prvním je přihlášení k odběru služby Bloomberg. Můžete tak učinit kontaktováním (obecné kontaktní číslo je (212) 318-2000). Zástupce, se kterým hovoříte, pak může odstranit podrobnosti o tom, co hledáte, a může vás kontaktovat někdo z obchodního týmu. Ceny a podmínky smlouvy jsou jedinečné pro každého uživatele a budou prodiskutovány, když vás obchodní tým kontaktuje. Mějte však na paměti, že Bloomberg je nákladný systém a že mít svůj vlastní terminál nemusí být pro všechny uživatele praktické. Pokud se rozhodnete přihlásit se k odběru vlastní služby, Bloomberg vám pomůže nainstalovat software telefonicky, nebo vás může navštívit a pomoci s instalací. Poznámka: software lze nainstalovat na většinu počítačů, ale společnost vám dá speciální klávesnici pro navigaci v systému. Druhou metodou přístupu k Bloombergu je nalezení veřejného zařízení, které má terminál Bloomberg. Mnoho větších knihoven a univerzit má jednu, takže je dobré začít hledat. Nevýhodou tohoto přístupu je, že nebudete moci přizpůsobit systém a budete ho muset sdílet s ostatními uživateli. Pro mnoho uživatelů však mohou být tyto nevýhody vyváženy úsporami nákladů oproti předplacení systému jako jednotlivce.
Jakmile vstoupíte do systému, dalším trikem je zjistit, jak se orientovat. Dobrým výchozím místem by bylo buď naplánovat návštěvu zástupce zákaznického servisu Bloomberg, nebo zavolat zákaznický servis a požádat o pomoc. Bloomberg obvykle poskytuje technickou podporu a pomoc velmi dobře a zástupce by vám měl být schopen začít s používáním terminálu dobře.
Bloomberg.
Snímek nahoře ukazuje přihlašovací stránku Bloomberg. Každý uživatel má uživatelské jméno a heslo, které jim umožní přístup do systému, i když ve veřejných zařízeních to můžete sdílet s ostatními uživateli. Jakmile se přihlásíte, můžete začít používat systém Bloomberg.
3 Základní navigace
Terminál Bloomberg je z pohledu koncového uživatele aplikací založenou na systému Windows, díky čemuž je kompatibilní s oblíbeným programem Excel, což je velmi důležitý aspekt systému pro finanční hráče. Bloomberg také nabízí uživatelům přístup k aplikaci online a prostřednictvím mobilních zařízení prostřednictvím služby Bloomberg Anywhere. Pro portfolio manažery a makléře, kteří mají přístup k tržním informacím v reálném čase téměř odkudkoli na světě, je neuvěřitelně výhodná a důležitá výhoda předplatného Bloomberg.
První věcí, kterou si většina lidí všimne, když se posadí před terminál Bloomberg, je klávesnice. Ačkoli je to podobné standardní stolní klávesnici, terminály Bloomberg nahrazují funkční klávesy na standardní klávesnici (tj. F4) klávesami tržního sektoru. Klávesnice Bloomberg navíc obsahují barevné kódování, aby bylo použití intuitivnější. Funkční klávesy v horní části klávesnice jsou většinou barevně označeny žlutě a umožňují uživateli navigaci podle třídy aktiv: vládní dluhopisy, podnikové dluhopisy, obce, komodity, vlastní kapitál, měna a další. Například, pokud má uživatel zájem o prozkoumání zásoby, bude k ní obecně přistupovat prostřednictvím
Obrázek se svolením Wikipedie.
Bloomberg Tickers
Bloomberg používá zkratky a tickery pro většinu svých funkcí. Například někdo, kdo hledá cenovou nabídku na akciích společnosti Microsoft, napíše symbol pro Microsoft (MSFT) následovaný
Jakmile se seznámíte s Bloombergem, možná si začnete pamatovat některé klávesové zkratky, čímž ušetříte krok pro známé funkce (na rozdíl od procházení menu). Například pokud chcete vidět stránku základního popisu akcií společnosti Microsoft, namísto přístupu do nabídky můžete místo toho napsat
Poznámka: Protože v Bloombergu existuje téměř neomezený počet funkcí, nejlepším způsobem, jak zahájit navigaci v systému, je pravděpodobně používat nabídky a odtud vybrat své oblíbené funkce. Postupem času si můžete začít zapamatovat zkratky pro nejčastěji používané funkce, zatímco nabídky budete nadále používat pro méně časté volby.
Pomoc
Všimnete si, že je zelená
Zprávy
Jednou z pěkných vlastností Bloombergu je, že má poměrně robustní systém zasílání zpráv. Tento systém umožňuje uživatelům zůstat v kontaktu s ostatními uživateli a je jedním z důvodů, proč je Bloomberg ve finančním odvětví tak všudypřítomný. Můžete vyhledat další uživatele systému, abyste jim mohli poslat zprávu, a pokud někoho pravidelně kontaktujete, můžete je také nastavit na rychlou volbu. Při zasílání zpráv máte dvě možnosti. První je poslat tradiční zprávu, která je v podstatě jako e-mail. Druhým je otevření okna rychlé zprávy s jiným uživatelem, což, jak název napovídá, je podobné tradičnímu chatu. Obě metody fungují skvěle, takže který z nich jste si vybrali, je z velké části věcí osobních preferencí.
4 Zprávy a monitory trhu
Kromě analýzy jednotlivých cenných papírů je běžným využitím terminálu Bloomberg sledování aktualit a pohybu finančních trhů. I zde existuje nekonečná řada možností, které uživatelé preferují, je často věcí osobní volby. Existuje však několik běžných obrazovek, které mohou sloužit jako výchozí bod pro nové uživatele. Poznámka: V případě pochybností zde mohou pomoci i funkce menu. Obecné menu, které vidíte pro většinu tříd aktiv (včetně akcií, měn, komodit atd.), Obvykle obsahuje výpisy pro tržní monitory, které poskytují dobré výchozí místo pro analýzu.
Zprávy
Nejlepší místo, kde začít hledat zprávy o Bloombergu, je psaní
Zprávy.
Jak je uvedeno výše, novinky lze také přizpůsobit mnoha různými způsoby. Například, pokud vás primárně zajímá akciový trh, můžete získat přístup k nejlepším zprávám o akciích. Tento obrázek zobrazuje níže. Jak vidíte, obrazovka zpráv o akciích je dále rozdělena do sekcí: nejprve pro světové titulky, poté podle kontinentu se Severní Amerikou, poté Evropou a nakonec Asií. Uživatelé, kteří hledají ještě podrobnější informace, mohou kliknout na bílé regiony a získat přístup k titulkům zpráv o akciích specifických pro region nebo zemi, jako jsou USA, Kanada, východní Evropa atd.
Monitor trhu
Existuje řada stránek pro sledování trhu, které pokrývají různé třídy aktiv, a také některé, které pokrývají jednu třídu aktiv nebo tržní sektor. K níže uvedenému monitoru se dostanete zadáním
Monitor trhu.
Snímek obrazovky níže je dalším příkladem tržního monitoru, který je primárně zaměřen na dluhopisový trh. Tuto obrazovku lze zobrazit zadáním
Monitor trhu.
Kromě monitorů, které primárně sledují trhy s dluhopisy, existuje také celá řada monitorů, které se zaměřují na akciové trhy. Dobrým výchozím místem je, že můžete monitor zvednout níže zadáním
Poznámka: Na většině těchto stránek monitoru, jakož i na mnoha jiných obrazovkách, kterékoli záhlaví bílého písma s číslem před ním označuje další podnabídku, ke které lze přistupovat. Na níže uvedené obrazovce je například „1) Americas“, „2) EMEA“ a „3) Asie / Pacifik“, ke kterým lze přistupovat buď kliknutím na ně, nebo zadáním příslušného čísla a stiskem
5 Ekonomie
Kromě sledování tržních indexů a titulků zpráv lze terminál Bloomberg použít také ke sledování ekonomických prognóz a vydání. Zadáním
6 Analýza cenných papírů a měn
Kromě sledování zpráv a trhů lze Bloomberg použít také k analýze jednotlivých cenných papírů. Analytika, která je k dispozici v Bloombergu, jsou ve skutečnosti poměrně robustní a zahrnují řadu hlavních tříd aktiv, včetně akcií, pevných příjmů, měn, komodit, podílových fondů a ETF. Tato příručka se pokusí pokrýt některé základní dostupné funkce. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na zástupce Bloombergu ohledně školení, přečtěte si Příručku pro pokročilé Bloomberg pro Investopedia nebo prozkoumejte další funkce praktickým způsobem.
Jakmile máte správný ticker, základní obrazovka pro zahájení analýzy bezpečnosti je stránka s popisem, zkratka Bloomberg
Analýza.
Kromě prohlížení popisných informací nebo finančních základů lze Bloomberg použít také k analýze cenové historie cenných papírů a obchodních modelů. Zadáním
Analýza.
Bloomberg také poskytuje snadný přístup k aktualizacím společnosti. Například, kromě hlavních diskutovaných novinových příběhů, nabízí Bloomberg také zprávy specifické pro společnost. Například, jakmile vytáhnete zabezpečení (například akcie společnosti Microsoft), můžete napsat
Více o analýze konkrétních tříd aktiv je níže.
Akcie
Při hledání veřejně obchodovaných majetkových podílů umožňuje Bloomberg uživatelům vyhledávat podle jména, výměny, země a dalších podobných témat. Nabídka akcií navíc umožňuje uživatelům prohlížet historické ceny akcií (viz obrázek níže), přečíst si popis firmy, zobrazit jakýkoli nesplacený firemní dluh, který může mít společnost, a zobrazit analytické zprávy a odhady akcií spolu s desítkami dalších funkcí. Tato nabídka také umožňuje uživatelům vyhledávat indexy, jako je S&P 500 nebo Russell 2000.
Akcie.
Bloomberg také umožňuje klientům porovnávat a porovnávat akcie vedle sebe a nabízí srovnávací analýzu libovolných dvou akcií. Srovnávací pole zahrnují základní analýzu, historické poměry a technické mapování. Kromě srovnávací funkce zahrnuje Bloomberg také třídiče, které umožňují klientům sledovat zásoby pomocí velkého množství metrik. Po spuštění obrazovky mohou uživatelé také filtrovat výsledky a vytvářet vlastní sady vlastního kapitálu, které umožňují rychlou orientaci výsledků v reálném čase pro portfolio akcií (velmi užitečné pro obchodníky, makléře a další takové finanční profesionály).
Pevný příjem
Podobně jako u akcií, Bloomberg umožňuje uživatelům vyhledávat údaje o cenných papírech s pevným výnosem v reálném čase. To zahrnuje podnikový dluh, komunální dluhopisy a vládní dluhopisy. Podobně jako u historické ceny akcií jsme schopni zobrazit historické denní změny cen cenných papírů spolu s předpokládanými výnosy do splatnosti pro daný den. Pro cenné papíry s pevným výnosem jsou navíc k dispozici úvěrové ratingy a informace o nákladech na kapitál.
Deriváty
Jednou z nejlepších funkcí Bloombergu jsou jeho deriváty. Klienti mohou nejen najít hodnoty cenných papírů v reálném čase, jako jsou opce obchodované na burze, a futures kontrakty, jako je aktivní smlouva na WTI, ale Bloomberg také umožňuje uživatelům oceňovat těžko ocenitelné deriváty. Například u OTC opcí umožňuje Bloomberg uživatelům přizpůsobit své modely oceňování opcí tak, aby přišli s odhadovanou hodnotou. Uživatel se může rozhodnout ocenit OTC opci na S&P 500 pomocí kontinuálního Black-Scholesova modelu, například za použití historické volatility (viz obrázek níže). Jakmile jsou ceny, uživatelé si mohou prohlédnout hodnoty Řeků spojené s danou možností, aby si ověřili, že jejich odhad ceny je v souladu s těmito očekáváními.
Deriváty.
SWAPS jsou druh derivátů používaných velkými bankami a institucionálními investory. Terminál Bloomberg má nástroj pro správu SWAP, který je vysoce přizpůsobitelný nástroj pro výměnu cen. Umožňuje uživatelům zadávat parametry swapové dohody a odhadovat hodnotu tohoto swapu v kterémkoli daném datovém čase. Klienti mohou navíc zobrazit podkladové swapové křivky, aby určili, že podkladové vstupy odpovídají očekávaným hodnotám. Jak se swapový trh neustále rozrůstá, nástroj Swap Manager bude bezpochyby získávat stále větší oblibu u analytiků.
Směnárna
Vzhledem k tomu, že FX trh je 24hodinovým trhem, je Bloomberg ideálním nástrojem pro účastníky FX. Uživatelé mohou zobrazit sazby v reálném čase pro desítky měn, základní křivky pro většinu párů a informace o sazbách pro danou měnu. Díky schopnosti Bloombergu zaznamenávat zprávy v reálném čase a ekonomické aktualizace jsou jeho devizové schopnosti velmi silným nástrojem pro obchodníky na devizovém trhu.
7 tipů a triků
Protože Bloomberg má tak robustní sadu analytických a tržních schopností, může být systém, aby udělal to, co chcete, výzvou, alespoň dokud se s ním neobeznámíte. Naštěstí existují některé triky, které mohou urychlit vaši křivku učení.
Využijte
Naplánujte si návštěvu zástupce Bloombergu: Zejména pokud máte svůj vlastní systém, měli byste využít návštěvu zástupce Bloombergu, který vás provede systémem a ukáže vám, jak používat některé z funkcí, které mohou být užitečné pro to, co máte v úmyslu.
Získejte Bloomberg "podvádět listy": Bloomberg vydává "podvádět listy", které obsahují seznam běžných funkcí a jejich bloombergových tickerů. Tyto listy jsou rozděleny podle tříd aktiv, takže pokud máte v úmyslu analyzovat akcie, získejte list s nejčastějšími funkcemi vlastního kapitálu, pokud máte rádi pevný příjem, získejte průvodce fixním příjmem atd. Tyto „podváděné listy“ by vám měly poskytnout dobrý výchozí bod pro navigaci běžných funkcí Bloombergu.
Navštivte Bloomberg University: Psaním
Začlenění Excelu do Bloombergu: Bloomberg se poměrně hladce spojuje s Excelem, takže můžete použít tabulky k analýze dat stažených z Bloombergu. Ještě lepší je, že si můžete vytvořit tabulku, která automaticky aktualizuje vaše data pokaždé, když je otevřete, což vám ušetří potíže s tím ručně. Nejlepší ze všeho je, že Bloomberg nabízí ukázkové tabulky pro běžné typy analýz (tj. Sledování pohybu cen akcií nebo analýzu rozvah společnosti), čímž vám ušetří potíže s vytvářením vlastní tabulky. Tyto obecné tabulky, které společnost Bloomberg nabízí, můžete také přizpůsobit vašim konkrétním potřebám. Pokud máte zájem o začlenění tabulek Excelu do Bloombergu, napište
8 Sečteno a podtrženo
Tento základní průvodce Bloombergem představil jeden z nejpraktičtějších nástrojů, které mohou účastníci finančních trhů použít. Bohužel, Bloomberg může být drahý, což znamená, že mít domácí systém nemusí být pro mnoho čtenářů praktické. Pozitivní je však často přístup k terminálu Bloomberg prostřednictvím veřejného webu, jako je knihovna nebo univerzita. Protože je v Bloombergu tolik funkcí, byl tento průvodce schopen poskytnout pouze jednoduchý úvod do systému a přehled některých běžných nástrojů, které by uživatelé mohli považovat za užitečné. Jakmile začnete používat Bloomberg, najdete nepochybně mnoho dalších nástrojů, které vyhovují vašemu konkrétnímu investičnímu a obchodnímu stylu.
Čtenáři, kteří mají zájem o důkladnější prohlídku Bloombergu, možná také budou chtít dávat pozor na Advanced Guide to Bloomberg na webu Investopedia. Průvodce pro pokročilé poskytne podrobnější pokyny o tom, jak lze Bloomberg použít k analýze, sledování a obchodování s některými hlavními třídami aktiv, včetně akcií, dluhopisů, měn a komodit. Kromě toho existuje i několik dalších výukových programů, které mají zájemci o více informací, včetně výukových programů nabízených přímo od Bloombergu. Mnoho vysokých škol navíc nabízí kurzy Bloomberg, které mají studentům pomoci získat včasné odhalení nejpoužívanějšího nástroje pro finanční data v reálném čase ve světě financí. Jakmile jste vybaveni nějakým výcvikem, je to jen otázka sezení se systémem a seznámení s ním. Stejně jako u mnoha systémů je nejlepším způsobem, jak se Bloomberg naučit, praktický pokus a omyl.
