- Firma: Rall Capital ManagementJob Název: PrincipalCertifications: CFP®
Zkušenosti
Bob Rall, CFP®, má kariéru trvající více než 25 let v odvětví finančních služeb, má vášeň, která pomáhá rodinám dosáhnout lepší návratnosti života prostřednictvím komplexního finančního plánování a správy investic.
Bob zahájil svou kariéru u Prudential Insurance a později se stal makléřskou firmou Dean Witter v Cocoa Beach na Floridě. Brzy si uvědomil, že ačkoliv si užíval vztahů, které si vytvořil s klienty, cítil pohrdání kulturou Wall Street. V roce 2000 se připojil k nezávislé společnosti pro finanční plánování a správu investic, která je pouze zpoplatněna, av roce 2004 založil svou vlastní nezávislou společnost pro správu poplatků Rall Capital Management.
Zatímco většina poradenských firem se zaměřuje na klienty s mimořádně vysokými čistými hodnotami, Rall Capital Management se stará o nedostatečně zastoupenou skupinu, tzv. „Hromadné bohatství“. Jedná se o rodiny skromnějších prostředků s menším prostorem pro chyby při plánování svých finančních futures a správu jejich investičních portfolií. Bob shledává potěšením v poskytování kvalitních služeb finančního plánování a správy investic, které potřebují k dosažení všeho, co v životě chtějí.
Bob je CERTIFIKOVANÝ FINANČNÍ PLANNER ™ a je členem Asociace finančního plánování (FPA) a Národní asociace osobních finančních poradců (NAPFA). Je přispěvatelem časopisu Journal of Financial Planning a působil na různých dobrovolnických pozicích v rámci FPA.
Mimo kancelář jsou Bob a manželka Gina aktivními členy místní komunity. Jeho vášeň pro běh ho přivedla k tomu, aby sloužil na palubě neziskových skupin Space Coast Runners, které propagují kondici prostřednictvím běhu a chůze. Kromě toho jsou Bob, Gina a jejich dospělé děti, Adam a Jenna, hluboce zapojeni do programu Speciální olympiáda Brevard County. Vztahy, které rodina díky programu vytvořila, se staly silnou součástí jejich života.
Oblasti odbornosti:
- Rozpočtování a správa dluhůInvestiční managementRetirement PlanningSocial Security and Medicare plánováníTax minimalizace strategieEducation plánováníInformace pojištění a vedeníInformace plánování
Vzdělávání
Bob získal titul BS v oboru komunikace na univerzitě v Ohiu a titul Certified Financial Planner (R) od College for Financial Planning.
Citace od Bob Rall
"I když je vaše návratnost investic důležitá, věříme, že je důležitější dosáhnout lepší návratnosti života.""
