Co je Certified Investment Management Specialist (CIMS)?
Certified Investment Management Specialist - CIMS - bylo profesionální označení pro investiční manažery, které udělil Institute for Investment Management Consultants přidruženým členům, kteří složili zkoušku a splnili požadavky na pracovní zkušenosti v odvětví finančních služeb.
Před rokem 2002 bylo CIMS označení na nižší úrovni, což mohlo vést ke jmenování CIMC (Certified Investment Management Consultant). Ačkoli asociace poradců v oblasti investičního managementu v roce 2002 zastavila jmenování a program certifikovaného poradce pro investiční management (CIMC), organizace je stále podporována.
Klíč s sebou
- Certified Investment Management Specialist - CIMS - byl první ve dvoudílném pověřovacím programu pro investiční poradce, který ukončil začátkem roku 2000. Od roku 2003 byly programy CIMS a CIMC sloučeny do označení Certified Investment Manager Analyst (CIMA).CIMA je jen jedním z několika profesionálních označení, která jsou nyní k dispozici finančním profesionálům.
Základy certifikovaného specialistu na správu investic
V roce 2002 byl program CIMC začleněn do programu Certified Investment Manager Analyst (CIMA) asociace Investment Management Consultants, který existuje zhruba od roku 1988. Existující držitelé CIMC si zachovávají svá označení, ale noví žadatelé získávají označení CIMA.
Zatímco to bylo aktivní, ti, kteří získali CIMS, mohli pokračovat a získat označení CIMC. Kromě toho se od uchazečů požadovalo absolvování rozsáhlých kurzových prací a absolvování zkoušek provedených Národní asociací obchodníků s cennými papíry (NASD) pro úrovně I a II kurzu asociace. Sledovaná témata zahrnovala: alokaci aktiv, moderní správu portfolia, měření výkonnosti portfolia a etiku.
CIMS a CIMC byly rovněž povinny splnit požadavky institutu týkající se zkušeností s konzultacemi a správou účtů a dodržovat jeho etický kodex a požadavky na další vzdělávání.
Další profesionální označení v oblasti financí
Ostatní profesionální finanční poradci a investiční manažeři, které mohou mít, zahrnují Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Public Accountant (CPA), Personal Financial Specialist (PFS), Chartered Financial Consultant (ChFC), Certified Private Wealth Advisor (CPWA), Certified Financial Planner (CFP) a Chartered Investment Counsellor (CIC).
Každé z těchto označení naznačuje, že držitel splnil určité standardy odborného vzdělávání, znalostí a zkušeností a souhlasil s tím, že bude dodržovat etický kodex a bude držet krok s novým vývojem v oblasti své odborné kvalifikace, aby jednal v nejlepším zájmu klienta..
