Společnost Goldman Sachs Group Inc. (GS), která za poslední čtyři roky rozrostla svou rodinu ETF na 21 ETF, zdvojnásobuje svůj cíl stát se desítkou nejlepších hráčů na trhu. Tento výkon vyžaduje, aby Wall Street Bank dohonila soupeře, včetně JPMorgan Chase & Co. (JPM) a Charles Schwab Corp. (SCHW), také opožděné v tomto odvětví, které jsou nyní v čísle deset a číslo pět v oboru, resp., za podrobný Barronův příběh.
Tato iniciativa vysvětluje Goldmanův nedávný nákup aktiv ve výši 33 miliard USD od Standard & Poor's Investment Advisory Services. SPIAS, tvůrce modelových portfolií, nabízí portfolia vytvořená s ETF a podílovými fondy, což je model, který získává rychlý kontakt mezi finančními poradci. Goldmanův nedávný mega-deal umožní finančním gigantům pronásledovat se po rostoucím 360 miliardovém trhu aktiv vázaném na modelová portfolia.
Goldmanův nákup SPIAS
- Oddělení správy aktiv ve výši 1, 5 miliardy USD přidává dalších 33 miliard USD. Goldman se na 17. místě v prostoru ETF snaží prolomit špičkové obchodní nabídky 10SPIAS, které nabízejí stále větší oblibu mezi finančními poradci. Banka očekává, že se modelové portfolio za tři roky zdvojnásobí
Portfólio portfolia modelu se zdvojnásobilo za tři roky
Podnik SPIAS přidá další řadu služeb a dalších 33 miliard USD k spravovaným aktivům společnosti Goldman Sachs Asset Management ve výši 1, 5 bilionu dolarů. V současné době se Goldman řadí v čísle 17 z hlediska velikosti v oboru a snaží se proniknout do jednotlivých číslic, za Michaela Crinieriho, vedoucího Goldmanovy strategie ETF.
SPIAS by měl Goldmanu poskytnout výhodu v stále více přeplněném a konkurenčním prostoru ETF, kde byli emitenti zatěžováni intenzivním snižováním poplatků, když usilují o získání aktiv investorů. Prostor modelového portfolia by se měl i nadále rozvíjet, protože se poradci stěhují z budování portfolia a místo toho by podle Barronových měli vidět, jak se jejich čas efektivněji využívá na služby jako koučování, plánování nemovitostí a daňové poradenství. Přijetí modelových portfolií bylo rovněž vedeno širšími regulačními a průmyslovými změnami, které zvyšují atraktivitu outsourcingu, a měly by kupujícím usnadnit diferenciaci na základě držby fondu a ceny podle zprávy.
"Trh by se mohl v příštích třech letech zdvojnásobit, " řekl Crinieri.
Výhodou SPIAS je úspěšný rekord a atraktivní umístění na technologických platformách, které již používá mnoho poradců, říká Goldman. 33 miliardová jednotka S&P Global, kterou banka získává, rovněž spravuje akciová portfolia založená na pravidlech.
Portfolio modelů SPIAS používá otevřenou strukturu architektury, která umožňuje začlenění ETFS z jiných firem do portfolií a která za své služby účtuje „překryvný“ poplatek, obvykle kolem 0, 15%. Společnost Goldman rozšíří své nabídky přidáním vlastních modelových portfolií s využitím patentovaného systému Goldman Sachs ETFS, který nebude účtovat poplatky za překryv. Banka místo toho vygeneruje příjmy z poplatků za správu podkladových ETF.
Pohyb vpřed
Zatímco většina současných ETF společnosti Goldman jsou akciové fondy, postupují kupředu, Crinieri říká, že firma plánuje rozšíření do více tříd aktiv a kategorií produktů. Začátkem tohoto měsíce spustil Goldman ve spolupráci s Motif Investing Inc. pět nových ETF, které se spoléhají na strojové učení. Banka patří mezi ty, kteří se pokoušejí převrat v technologických investicích a motivují své nové technologické ETF zaměřené na AI, aby se zaměřili na průmyslová odvětví, jako jsou data, finance a výroba.
