Co je růst o 10 tis
Růst 10 tis. Je graf, který zdůrazňuje změnu hodnoty počáteční investice 10 000 USD do finančního aktiva v daném časovém období, což je často od založení aktiva nebo během desetiletého období od posledního konce fiskálního roku. Růst o 10 000 grafů obvykle porovnává návratnost různých investic, ať už ve vztahu k sobě navzájem, nebo proti podkladovému referenčnímu indexu. Výnosy z aktiv vykazované v nárůstu 10 000 exponátů obvykle zahrnují reinvestování dividend a kapitálových zisků, většinou však nezahrnují žádné poplatky a prodejní poplatky, které mohou investorům vzniknout. Společnosti podílových fondů jsou významnými uživateli růstu 10 000 grafů a promítají je do marketingových materiálů.
SNÍŽENÍ DOLŮ Růst 10K
Růst grafů 10 000 jsou základem výročních zpráv podílových fondů a téměř všechny společnosti z fondů zveřejňují interaktivní růst grafů 10 000 na svých webových stránkách. To umožňuje investorům vizuálně porovnat výkon hypotetických investic 10 000 USD do více fondů a jejich benchmarky v různých časových obdobích. Pokud si investor přeje porovnat výkonnost dvou nebo více fondů od svého založení, měl by počáteční srovnávací bod jít dostatečně daleko, aby zahrnul i spuštění nejstaršího fondu.
Zatímco růst 10 000 grafů je užitečný a oblíbený nástroj pro porovnávání investiční výkonnosti, má určitá omezení. Protože obvykle nezahrnuje poplatky za správu fondu a další náklady včetně prodejních a výkupních nákladů, je uvedený růst často nadhodnocený. Skutečné výnosy, které by investor obdržel během dotčeného období, by tedy pravděpodobně byly nižší, než jsou vykázané.
Investor by také měl při rozhodování o investicích zvážit účinek volatility, graf je však v tomto ohledu jen omezeně použitelný. Například investice ve výši 10 000 USD do Fondu A se během pěti let mohla zvýšit na 15 000 USD, zatímco Fond B se může během stejného časového období zvýšit na 16 000 USD, ale s výrazně větší volatilitou. I přes nižší výnos může být fond A vhodnější nebo žádanější pro konzervativní investory, kteří dávají přednost méně volatilní investici.
Růst ve výši 10 000 $ povinně v ročních fondech
Podle SEK musí každá výroční zpráva podílového fondu obsahovat „liniový graf porovnávající výkon hypotetické počáteční investice 10 000 $ proti indexu za posledních 10 let nebo za životnost fondu, pokud je kratší.“ Ačkoli to není povinné, většina pololetních zpráv pro akcionáře má také nárůst o 10 000 grafů. V obou případech krátký pohled na graf odhalí, zda výkonnost fondu byla během posledních 10 let nebo během života fondu stabilní nebo bouřlivá. Řezná linie s několika vrcholy a údolími ukazuje, že fond měl značné rozdíly ve výkonnosti, zatímco postupný sklon naznačuje stabilnější návratnost během období.
