- Firma: Sullivan Financial Planning, LLCJob Název: OwnerCertifications: CFP®
Zkušenosti
Kristi Sullivan pomáhá lidem dosáhnout finanční bezpečnosti od roku 1996.
Poté, co promoval s BS v oboru podnikání na Colorado State University, Kristi pracoval pro Great-West Life v oddělení zaměstnaneckých výhod tři roky. Tato zkušenost jí poskytla silné zázemí v penzijních plánech zaměstnavatele, flexibilních účtech dávek a skupinových lékařských plánech.
Odchodem do Fidelity Investments v roce 1998 dal Kristi šanci dozvědět se více o finančním plánování na osobní úrovni. V jejích devíti letech na Fidelity, její povinnosti zahrnovaly operace, shodu, finanční plánování a výuku investičních tříd.
Společnost Sullivan Financial Planning, LLC byla založena v roce 2007 s cílem poskytnout klientům přesně ten druh pomoci, kterou potřebovali, bez tlaku firemních kvót nebo prodejních čísel směřujících doporučení.
Kristi je držitelem certifikátu Certified Financial Planner ™, jakož i licencí k životnímu a zdravotnímu pojištění řady 65 a Colorado. Je členkou Asociace pro finanční plánování, Aliance profesionálních žen, Rady pro plánování majetku žen a Denver Alumnae z Chi Omega.
Je hrdá na to, že byla dobrovolnou řečnicí pro neziskovou nadaci Evelyn Brust Foundation. Jako přednášející Nadace Brust představila o dosažení finanční bezpečnosti ve veřejných knihovnách za účelem poskytování vzdělání veřejnosti bez prodejního hřiště.
Vzdělávání
Kristi získala titul bakaláře podnikání na Colorado State University.
Citace od Kristi Sullivan
"Díky svým zkušenostem a vzdělání jako designérka Certified Financial Planner ™ bude Kristi Sullivan spolupracovat se svými klienty na sestavení jejich jedinečné finanční puzzle."
