Je to stříbřitě šedý kov, který se používá k výrobě baterií, které pohánějí elektromobily, mobilní zařízení a notebooky. Ano, rostoucí používání lithia vede k explozivní celosvětové poptávce po komoditě.
Společnosti se však, stejně jako každý vyhledávaný produkt, snaží uspokojit tuto poptávku - a přesně to se stalo. Po rychlém rozšíření dolů v Austrálii se na trh dostalo mnoho nových dodávek lithia. Kromě toho snížení vládních dotací pro spotřebitele elektrických vozidel v Číně utlumilo poptávku na největším trhu s elektrickými auty na světě. Díky tomu Solactive Global Lithium Index, který sleduje výkonnost největších a nejlikvidnějších kótovaných společností, letos propadl až o 16%.
Během posledních dvou týdnů se index opět dostal do vzestupu, když se objevily zprávy, že demonstranti zablokovali přístup k několika nejvyšším lithiovým dolům na světě v Chile. Zdá se, že tato narušení produkce pomohla zmírnit některé z nadměrných obav z uchopení trhu.
Ti, kteří chtějí vsadit na pokračující růst cen lithia, mohou získat expozici lehkému kovu obchodováním s Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) nebo investováním do společností zaměřených na lithium Albemarle Corporation (ALB) a Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Podívejme se podrobněji na fond obchodovaný na burze (ETF) a na obě společnosti spolu s několika taktickými obchodními strategiemi.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Společnost Global X Lithium & Battery Tech ETF, která byla zahájena v roce 2010, se snaží poskytnout podobné výnosy indexu Solactive Global Lithium Index. K dosažení tohoto cíle fond investuje většinu svého portfolia aktiv ve výši 457, 09 milionu USD do akcií spolu s americkými depozitními příjmy („ADR“) a globálními depozitními příjmy („GDR“), které představují referenční hodnotu. ETF nabízí široké vystavení kovu investováním do globálních lithiových horníků a výrobců baterií. Mezi tři nejvýznamnější podíly LIT podle alokační váhy patří Albemarle na 16, 73%, Sociedad Quimica na 11, 79% a výrobce automobilů Tesla, Inc. (TSLA) na 7, 18%. Denní objem obchodování přes 100 000 akcií spojený s průměrným dvou centovým rozpětím udržuje obchodní náklady na nízké úrovni. Od 4. listopadu 2019 vydává fond zdravý dividendový výnos 3, 68% a má meziroční výnos (YTD) -6, 17%.
Akcie LIT se v období od března do srpna neustále snižovaly a v srpnu 28. srpna stanovily 52týdenní minimum na 22, 59 USD. Sentiment se v posledních dvou měsících zlepšil, přičemž v páteční obchodní relaci se přesvědčivě přesahovala cena za víceměsíční klesající linii. Ti, kteří jdou dlouho, by měli očekávat počáteční posun k režijnímu odporu na 27, 50 USD, následovaný možným testem úrovně 29 USD. Řiďte riziko zadáním příkazu stop-loss pod páteční minimum na 25, 11 USD nebo pod čtvrtek intraday.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle celosvětově vyrábí a prodává speciální chemikálie. Lítiový segment společnosti Charlotte v Severní Karolíně vytěžuje kov z ložisek slané soli v Chile a USA a také z těžkých společných podniků v Austrálii. Wall Street očekává, že firma 6, 84 miliardy USD poskytne zisk ve třetím čtvrtletí (Q3) 1, 57 USD na akcii, když zveřejní výsledky ve středu 6. listopadu. Toto číslo by představovalo meziroční růst o dolní hranici 19, 9%. Analytici také očekávají, že tržby společnosti v tomto období vyskočily o 16, 8%. Albemarle nedávno uzavřel dohodu o koupi podílu v australském lithiovém dole za 1, 3 miliardy dolarů. Společnost se však rozhodla, že nebude aktivum provozovat, dokud se nezlepší tržní podmínky. Akcie Albemarle nabízejí investorům užitečnou dividendu 2, 42%, ale její cena akcií letos od 4. listopadu 2019 odepsala téměř 15%.
Zdá se, že se na akciovém grafu speciálního chemického výrobce vytváří možný inverzní vzorec hlavy a ramen, s levým ramenem struktury v červnu, hlavou v srpnu a pravým ramenem tento měsíc. Formace obvykle označuje tržní dno a umožňuje obchodníkům vstoupit na začátek potenciálního nového uptrendu. Index relativní pevnosti (RSI) dále ukazuje odečet pod 50, což dává zásobě dostatek prostoru pro testování vyšších cen před konsolidací. Ti, kdo zaujmou pozici, by měli přemýšlet o zadání pokynu pro zisk poblíž červencového výkyvu na vysoké hodnotě 75, 52 USD a snížení ztrát, pokud cena nedokáže držet nad Halloweenem nízké minimum 60, 20 $.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Sociedad Quimica se sídlem v Chile má významné operace s lithiem, speciálními draselnými hnojivy, jodem a solemi. Extrahuje tyto materiály prostřednictvím svých kališních rud a slaných nánosů. Když společnost se základním materiálem příští rok zveřejní své finanční výsledky 20. listopadu, analytici očekávají, že zveřejní zisk Q3 na akcii (EPS) ve výši 26 centů, oproti 32 centům v září 2018. Přestože akcie v posledních čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích nedosáhly spodního odhadu, Wall Street má 12měsíční cenový cíl na akcie firmy na 34, 47 USD - což představuje 20% prémii do páteční 28, 68 USD blízko. Od 4. listopadu 2019 má akcie Sociedad Quimica tržní hodnotu 7, 55 miliard USD a meziročně klesají o 22, 53%. Dividendový výnos téměř 4% pomáhá částečně vykompenzovat slabý cenový výkon.
Od dna 23. srpna se cena akcií firmy obnovila, aby obchodovala nad 50denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA). Více nedávno, akcie shromáždily 5, 52% pátek a vypadá, že vypukne z období těsné konsolidace. Vzhledem k tomu, že akcie mají krátký úrokový poměr téměř 14%, mohl by takový pohyb vyvolat krátkou squeeze rally, protože prodejci spěchají na pokrytí svých pozic. Obchodníci, kteří nakupují na současných úrovních, by se měli zaměřit na to, aby zisky zaregistrovali buď na 32 nebo 36 USD - což jsou rozhodující úrovně rezistence. Chraňte kapitál zadáním příkazu k zastavení někde pod 50denní SMA.
StockCharts.com
