Co je cíl zisku?
Cíl zisku je předem určený bod, ve kterém investor opustí obchod v ziskové pozici. Cíle zisku jsou součástí mnoha obchodních strategií, které investoři a techničtí obchodníci používají k řízení rizik.
Klíč s sebou
- Ziskové cíle mohou pomoci investorovi snížit riziko vytvořením cílové ceny, kdy obchodník chce vydělat na obchodě. Cílové cíle lze stanovit na počátku nového obchodu a pomoci obchodníkovi snížit volatilitu portfolia.
Pochopení cíle zisku
Cíle zisku lze určit v různých bodech investice. Investoři mohou iniciovat podmíněné příkazy k dosažení svého cíle zisku. Některé obchodní strategie integrují cíl zisku s počáteční objednávkou.
V jiných případech může investor použít podmíněnou objednávku k určení cíle zisku po identifikaci určitých výhledových výhledů. Cíle zisku mohou být populární, protože mnoho obchodníků / investorů chce mít herní plán na začátku obchodování nebo když nastanou nové informace o investici.
Cíle zisku mohou být dobrým způsobem řízení rizika vysoce rizikových investic. Investice s vysokým rizikem často vyžadují pravidelnou due diligence. Identifikace a následování strategie cíle zisku tak může investorovi pomoci vydělat na zisku a zmírnit jakýkoli potenciál ztrát.
Pokryté strategie
Mnoho krytých investičních strategií používá dvě legged pozice, které integrují plánovanou strategii vstupu a výstupu pro investici se stanovenou úrovní zisku. Pokryté strategie se běžně používají v případě obchodování s futures a opcemi. Existuje několik scénářů, ve kterých může investor vstoupit do investiční pozice s cílem zaručeného zisku. Jedním z příkladů je kalendářní termínový obchod s futures.
V tomto obchodě se investor snaží identifikovat komoditní prodej za nižší cenu, než je jeho odpovídající futures, někdy v budoucnu. Vstup do dlouhé i krátkodobé pozice futures zajišťuje zaručený zisk, který lze považovat za cíl zisku.
Obchodní strategie mohou také zahrnovat uzavřené podmíněné příkazy, které mohou investorovi poskytnout cíl zisku, jakož i omezení maximální ztráty. Jedním z příkladů tohoto druhu obchodu je objednávka v bracketu. V objednávce s uzavřeným nákupem investor zadá podmíněný pokyn k nákupu za stanovenou cenu. Spolu s objednávkou také staví podmínku ztráty ztráty a podmínky omezení zisku. Po zakoupení zabezpečení zajišťují ztráty ztráty a omezení zisku integrovaný cíl zisku a maximální ztrátu.
Podmíněné objednávky
Ve zjednodušeném přístupu k investování cílového zisku se může investor rozhodnout použít standardní příkaz k omezení zisku ke správě směrem ke stanovenému cíli zisku. Příkaz s limitem zisku je pokyn k prodeji, který je obvykle programován jako dobrý, dokud není zrušen (GTC). Tato podmíněná objednávka je naplánována na prodej cenného papíru za cenu vyšší, než je jeho současná obchodní cena. Investoři mohou tento typ příkazu použít při investování do cyklického zabezpečení. Mnoho obchodníků se také může rozhodnout nastavit podmíněné příkazy k omezení zisku na úrovni nejvyššího odporu akcií.
Opakem cíle zisku je stop stop. Příkaz k zastavení ztráty stanoví cenový bod, ve kterém investor opustí obchod, který utrpěl předem stanovenou úroveň ztráty, aby se zabránilo další ztrátě.
