Akcie regionálního bankovnictví tento týden získaly zaměření investorů poté, co Federální rezervní rada schválila aplikaci Pátého třetího Bancorpu (FITB), aby získala MB Chicago, Inc. (MBFI) v Chicagu v obchodě v hodnotě 4, 7 miliardy dolarů. Tato akvizice, jakmile je dokončena, buduje pozici páté třetí na trhu v Chicagu.
„Od samého začátku jsme považovali společnost MB Financial za jedinečného partnera v našem úsilí o budování měřítka na tomto strategicky důležitém trhu, “ řekl pátý třetí generální ředitel Greg Carmichael v tiskové zprávě za podání SEC.
Schválení akvizice Páté třetiny přichází jen měsíc poté, co SunTrust Banks, Inc. (STI) a BB&T Corporation (BBT), dvě přední jižní regionální banky, oznámily fúzi ve výši 66 miliard dolarů - dohoda, která vytvoří šestou největší banku ve Spojených státech. Analytici připouštějí vrácení bankovních předpisů, protože katalyzátor zvyšuje aktivitu fúzí a akvizic (M&A) v tomto odvětví.
"Nová regulace rozděluje banky do pěti různých kategorií podle jejich úrovně aktiv a regionální banky aktiv mezi 100 miliardami a 250 miliardami dolarů mají méně přísné předpisy než větší banky, řekněme přes 700 miliard dolarů, " Mark Tepper, prezident a CEO společnosti Strategic Wealth Partners, řekl programu CNBC Trading Nation.
Z technického hlediska vypadají akcie regionálního bankovnictví, jako by mohly pokračovat ve své první čtvrtletní dynamice a prosadit zeď krátkodobého odporu. Ti, kteří chtějí obchodovat s odvětvím, které je spojeno s činností fúzí a akvizic, by měli přidat tyto tři regionální bankovní váhy do seznamu sledovaných osob.
Pátý třetí bancorp (FITB)
Pátý třetí banner společnosti Cincinnati poskytuje prostřednictvím svých obchodních segmentů řadu finančních služeb. Patří sem komerční bankovnictví, pobočkové bankovnictví, spotřebitelské půjčky a správa majetku a majetku. Regionální banka má 1 121 komplexních bankovních center, která působí především ve středozápadních státech.
Pátý třetí bancorp překonal očekávání výnosů analytiků ve čtvrtém čtvrtletí, vykazující zisk na akcii (EPS) v daném období 69 centů. Společnost uvedla, že růst ziskovosti vztahů a zlepšená odolnost rozvahy podpořily růst v tomto období. Rovněž uvedla, že pokračující úsilí o finanční integraci MB a jasně definovaný soubor strategických priorit pro budoucnost by měly bance umožnit dosáhnout svých dlouhodobých finančních cílů. Obchoduje se na 28, 41 USD s tržní kapitalizací 18, 43 miliard USD a nabízí atraktivní 3, 31% výnos, akcie se meziročně zvyšují o 20, 74% (YTD), což k 15. březnu 2019 překonalo S&P 500 téměř o 9%.
Graf páté třetí ukazuje obrácený vzor hlavy a ramen, který se za posledních pět měsíců formoval. Po celý týden se akcie přesvědčivě tlačily nad výstřih dna a 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA), protože investoři povzbuzovali schválení banky k akvizici. Obchodníci, kteří si koupí útěk, by měli pod tímto měsíčním výkyvem zadat příkaz stop-loss a hledat cenu, aby otestovali mezeru od 21. května 2018, na 30, 95 $ - paradoxně, tato mezera vyplynula z oznámení o fúzi.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) s tržním limitem 58, 79 miliard USD nabízí svým zákazníkům celou řadu finančních služeb, včetně retailového a podnikového bankovnictví, správy aktiv a hypotečního bankovnictví pro domácnosti. Regionální banka se sídlem v Pittsburghu provozuje síť zhruba 2 500 poboček a více než 9 000 bankomatů napříč 19 státy a okresem Columbia. Navzdory tomu, že společnosti chybí nejlepší projekce čtvrtého čtvrtletí analytiků ve čtvrtém čtvrtletí, společnost PNC Financial je v dobré pozici, aby mohla těžit ze zvýšených marží, zlepšeného úvěrového prostředí a diverzifikovaného mixu příjmů. K 15. březnu 2019 akcie vydávají dividendu 3, 02% a mají výnos YTD ve výši 11, 67%.
Po prosadení 22% z vysoké na nízké v prosinci se cena finančních akcií PNC v lednu pozoruhodně dobře zotavila - kompenzovala zhruba polovinu těchto ztrát. Cena akcií utratila v únoru konsolidaci a začátkem března opět začala mlít. Další hlavní překážka býků prochází soutokem odporu na úrovni $ 131, kde cena může najít protivíry z dlouhodobé sestupné linie a 200denní SMA. Pokud se akcie pohybují nad touto oblastí, očekávejte posun na další úroveň významného odporu na 137.50 $. Ti, kteří hrají útěk, by mohli stopu zastavit několik svícnů pod vstupem, aby se jízda pohybovala co nejvíce.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) se zabývá retailovým a komerčním bankovnictvím se zaměřením na komerční klienty středního trhu prostřednictvím hybridního modelu komunitní / firemní banky. Přestože banka se sídlem v Clevelandu působí v 16 státech, lví podíl na výnosech řídí trhy v Ohiu a New Yorku. KeyCorp zveřejnil čtvrtý čtvrtletí upravený EPS o 48 centů, čímž porazil předpovědi ulice o 47 centů. Zlepšení čistého úrokového výnosu a snížení nákladů vedly k příjmu v tomto období. Banka Midwest obchoduje s 10, 2krát vyššími příjmy, což je nižší než průměrný násobek 12, 6. Akcie KeyCorp mají tržní strop 17, 57 miliard USD a meziročně se k 15. březnu 2019 zvyšují o 19, 01%. Investoři získávají lákavý dividendový výnos 4, 07%.
Zdá se, že cena akcií společnosti KeyCorp vytváří inverzní vzorec hlavy a ramene, přičemž tento týden dokončí pravé rameno. Obchodníci mohli buď zahrát počáteční výstřih vzoru a sedmiměsíční trendovou linii za 17, 50 USD, nebo počkat, až cena odstraní oblast odporu a koupí první pullback. Přemýšlejte o nastavení příkazu k zisku poblíž 21 $ - v blízkosti loňského vysokého výkyvu.
StockCharts.com
