- Firma: Financial Planning Solutions LLCJob Název: Management PartnerCertifications: CFP®, CDFA®, CFS® a CCPS®
Zkušenosti
Rick Fingerman je řídící partner a spoluzakladatel společnosti Financial Planning Solutions LLC, nezávislého finančního plánování založeného na poplatcích a registrovaného investičního poradce se sídlem v Newtonu v MA. Má více než 25 let zkušeností s pomáháním lidem dělat inteligentní rozhodnutí s jejich penězi.
Rick se specializuje na pomoc klientům plánovat odchod do důchodu, vytvořit správný investiční plán, uložit na vysokou školu a chránit jejich aktiva před katastrofou. Má také odborné znalosti v oblasti finančních otázek specifických pro ženy a ženy v transformaci. Věří, že dobrý finanční plán, který se zaměřuje na něčí cíle a obavy, může ve světě znamenat všechny rozdíly.
Rick je v současné době držitelem označení CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ a profesionálního označení Certified Divorce Financial Analyst ™ od IDFA ™. Pro ty, kteří jsou v nešťastné situaci, když prochází rozvodem, může Rick pomoci při určování spravedlivého rozdělení manželských aktiv.
Rick je aktivním členem Asociace finančního plánování MA, kde je minulým prezidentem a předsedou. V současné době zastává funkci styk s finančním koučovacím programem s Dana Farber Cancer Institute v Bostonu. Tento program poskytuje pro bono finanční plánování pacientům s rakovinou a jejich rodinám. Krátké video o tomto programu můžete sledovat na kartě Klientské centrum na domovské stránce.
Rick byl citován v několika národních publikacích, jako je The Wall Street Journal, Boston Globe, Chicago Tribune a CNBC MarketWatch. Kromě toho byl Rick během celé své kariéry oceněn několika cenami, například cenou Boston Five Star Professional Wealth Manager Award v letech 2013, 2015 a 2016, a dalšími významnými cenami za finanční plánování a práci s pro bono a charitativními organizacemi.
Zřeknutí se odpovědnosti: Financial Planning Solutions LLC (FPS) je registrovaný investiční poradce založený na poplatcích. Financial Planning Solutions LLC (FPS) poskytuje obecné informace pouze pro vzdělávací účely. To by nemělo být považováno za konkrétní investici, daň ani právní radu. FPS poskytuje pouze individuální poradenství každému klientovi. Informace zde zahrnují názory a zdrojové informace, které jsou považovány za spolehlivé. Tyto informace však nemusí být nezávisle ověřeny FPS.
Citace od Ricka Fingermana
"Rick je CERTIFIKOVANÝ FINANČNÍ PLANNER ™ na základě poplatků, který pomáhá lidem dělat inteligentnější rozhodnutí svými penězi více než 28 let."
