Bill Gates je druhým nejbohatším mužem na světě (po amazonském Jeffu Bezosovi) s čistým jměním přes 17 miliard dolarů k 17. srpnu 2018, podle Forbes. V roce 1975 vypadl z univerzity v Harvardu a v roce 1975 se stal technologickým podnikatelem, který založil Microsoft (MSFT). V průběhu desetiletí jej Gates úspěšně zabudoval do významné technologické společnosti a v procesu si vydělal jmění.
Gates od té doby odešel ze každodenního fungování společnosti Microsoft a své úsilí zaměřuje na své filantropické příčiny prostřednictvím Nadace Bill & Melinda Gatesové. Mezi tyto příčiny patří výroba vakcíny proti malárii, reforma kontroly zbraní a reforma vzdělávání. Nadace má značné portfolio investic. Jeho investiční filozofií je využití kapitálu z nadace na pomoc podnikům při řešení komplexních a zakořeněných problémů. Níže jsou uvedeny některé z nejvýznamnějších pozic nadace k datu posledního ohlášeného SEK pro Q2 2018. Všechny tržní limity a informace o cenách jsou přesné od 17. srpna 2018.
1. Berkshire Hathaway, Inc.
Největším podílem v portfoliu nadace je Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). Nadace drží téměř 54 milionů akcií Berkshire Hathaway s tržní hodnotou těsně pod 10 miliard USD, s váhou portfolia 45, 2%. Nadace snížila svůj podíl Berkshire Hathaway ve třetím čtvrtletí o přibližně 5 milionů akcií, tj. 8, 54%.
Berkshire Hathaway je jednou z největších společností v S&P 500 s tržním limitem 511, 84 miliard USD a byla na druhém místě v seznamu Fortune 500 v roce 2017. Bill Gates si vytvořil velmi blízký vztah s Warrenem Buffettem od svého prvního setkání v roce 1991; Gates slouží v představenstvu Berkshire Hathaway. Oba investoři podepsali slib, že podstatnou část svého bohatství rozdají filantropickým příčinám.
2. Microsoft
Druhým největším holdingem je společnost Gates. Nadace vlastní 32 milionů akcií společnosti Microsoft s tržní hodnotou téměř 3, 12 miliardy dolarů, což představuje váhu portfolia téměř 14, 3%.
Microsoft je jednou z největších společností v S&P 500 s tržním limitem 825 miliard USD a na Fortune 500 v roce 2017 se umístil na 28. místě. Nadace upravila svůj podíl ve společnosti Microsoft během druhého čtvrtletí a prodala 8 milionů akcií nebo 20%.
3. Caterpillar
Caterpillar (NYSE: CAT) je třetí největší podíl v portfoliu nadace. Nadace drží více než 11 milionů akcií společnosti Caterpillar s tržní hodnotou přes 1, 5 miliardy dolarů za váhu portfolia těsně pod 7%.
Caterpillar je akcie Dow a výrobce těžkých zařízení používaných pro těžbu, zemědělství a energii. Má tržní omezení 86, 48 miliard USD. Na žebříčku Fortune 500 v roce 2017 je společnost Caterpillar na 65. místě.
4. Odpadové hospodářství, Inc.
Waste Management, Inc. (NYSE: WM) je čtvrtým největším podílem v portfoliu nadace. Nadace vlastní přes 18, 6 milionu akcií s tržní hodnotou 1, 52 miliardy USD. Odpadové hospodářství má v portfoliu nadace váhu 6, 85%, těsně pod 6, 91% Caterpillar.
Odpadové hospodářství je poskytovatelem nakládání s odpady a souvisejících environmentálních služeb. Dále vyvíjí a provozuje zařízení na nakládání s odpady na energii a skládkování plynu do energetických zařízení ve Spojených státech. Je to největší společnost v oblasti nakládání s odpady v zemi s více než 21 miliony zákazníků. Společnost má tržní omezení přes 39, 55 miliard USD. Odpadové hospodářství je na žebříčku Fortune 500 v roce 2017 hodnoceno 202.
5. Kanadská národní železniční společnost
Pátým největším podílem v portfoliu nadace je Kanadská národní železniční společnost (NYSE: CNI). Nadace má více než 17, 1 milionu akcií s tržní hodnotou 1, 4 miliardy dolarů v portfoliu s váhou 6, 3%.
Kanadská národní železnice poskytuje integrované dopravní služby včetně železnice, nákladní dopravy, spedice a skladování. Společnost převážně přepravuje ropné produkty, obilí a hnojiva, uhlí, kovy a automobilové výrobky. Má tržní omezení 65 miliard dolarů.
