Chcete vědět, co v těchto dnech sázejí nejlepší finanční manažeři? Dobře můžete díky požadavkům Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), které velcí profesionální investoři pravidelně informují o svých držbách. I když výběr konsensu - i z těch nejlepších a nejjasnějších - nezaručuje úspěch na trhu, přichází s několika výhodami.
Pro jednoho, velcí investoři jako tito mají tendenci investovat dlouhodobě, často si uvědomují potenciál ve společnostech, které ostatní nevidí. Akcie, které mají vysoké procento institucionálního vlastnictví, mají tendenci odrážet intenzivní odborný výzkum.
I když neexistuje žádná spolehlivá metoda nebo vzorec, který by rozhodoval o tom, kdo jsou nejlepší manažeři peněz, hlasy ve formě dolarů investorů hovoří o objemech. Zde je seznam legendy se jmény domácnosti (nápověda: „Buffett“), nedávnými držiteli ocenění, jako je Bruce Berkowitz, a některými z největších podílových fondů na světě. Pro přehlednost má tento seznam pouze „dlouhé“ investiční strategie a vyhýbá se analýze držby hedgeových fondů.
Nejlepší manažer peněz: Warren Buffett
Opravdu nepotřebuje úvod - ten chlap vydělával peníze od té doby, co se většina z vás narodila. Přestože neřídí typický podílový fond, jeho holdingová společnost Berkshire Hathaway investovala miliardy do portfolia akcií. Tyto podíly společností by představovaly jeden z největších podílových fondů na světě. S Buffettem získáte další výhodu jeho informovaných, přímých nákupů společností, jeho hloubkových dialogů s investory a obecných nahlédnutí do jeho mozku a procesu.
10 nejlepších podniků (v žádném zvláštním pořadí, k 31. 12. 2009)
- Společnost Coca-Cola (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE: USB) Obchody Wal-Mart (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Prohledáváním tohoto seznamu můžete vidět, že Buffett má obecně vedoucí postavení na trhu v odvětvích, jako je bankovnictví, spotřební zboží a energie. To je dobrý páteř jakéhokoli dlouhodobého portfolia, jak napovídá Buffettova tržní výkonnost. (Nenazývají ho „Oracle“ pro nic za nic. Zjistěte, jak Buffett přichází se svými vítěznými výběry v Think Like Warren Buffett .)
Nejlepší manažer peněz: Bruce Berkowitz
Berkowitz, vedoucí manažer fondu Fairholme a nedávno jmenovaný správce akciového fondu za desetiletí Morningstar, se považuje za žáka ve stylu investování do Buffett, který při výběru akcií hledá hluboké hodnoty a velké rezervy bezpečnosti.
Top 10 Holdings
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp (NYSE: ACF) Společnost St. Joe (NYSE: JOE) Obecné vlastnosti růstu (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Pan Berkowitz v současné době sází na zotavení spotřebitele, protože se týká cestování (Hertz), úvěru (Americredit, Citigroup) a komerčních nemovitostí (General Growth Properties, St. Joe). Jeho pozice naznačují, že on cítí obavy o reformu zdravotnictví jsou přeplněné, jak dokládají velké sázky na pojišťovny jako Humana a WellPoint.
Top Money Manager: Americký fond „Růstový fond Ameriky“
Jedná se o největší tuzemský fond v Americe, takže název se zdá být pro tento gigant oprávněný. Fond je řízen týmem zkušených manažerů a snaží se zajistit trvalý růst kapitálu. Dividendy a příjmy jsou vedlejšími zájmy, přestože hrají roli v celkovém investičním procesu, ale důraz je kladen spíše na společnosti, které svůj kapitál věnují rostoucím výnosům a ziskům.
Top 10 Holdings
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) Společnost Coca-Cola (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Hledání růstu tohoto fondu vedlo k sázkám na špičkové technologie, jako jsou Microsoft, Google, Oracle, Cisco a Apple.
Top Money Manager: Fidelity Contrafund
Značka Fidelity je jednou z nejznámějších ve všech financích a jejich společnost Contrafund usiluje o nalezení společností, které jsou „nemilované“ tradičními investory nebo jejichž hodnota nebyla Wall Streetem náležitě posouzena. Pětihvězdičkový fond se může pochlubit aktivy přes 50 miliard USD a během posledních 10 let porazil S&P 500 o necelé 4%.
Top 10 Holdings
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) Společnost Coca-Cola (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Všimněte si, jak se Buffettův Berkshire Hathaway objevuje na několika seznamech. Zdá se, že ani odborníci na výběr jednotlivých akcií nepřekračují investice do jiného jednotlivce, kterému důvěřují a respektují ho. Contrafund je také vysoko na technologických akcích a financích s dobrými vyhlídkami na růst, jako jsou Visa a Wells Fargo. Gilead Sciences a Noble Energy jsou sázky na rychle rostoucí společnosti v oblasti biotechnologií a energetických služeb.
Top Money Manager: Dodge & Cox Stock Fund
Tento celoroční hvězdný fond existuje již od roku 1965, neustále vydělává solidní výnosy a získává nová aktiva. Příjem je sekundárním hlediskem solidního růstu investic do akcií a nízký roční obrat 18% ukazuje, že se vedení snaží držet na dlouhou trať.
Top 10 Holdings
- Společnost Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE): COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
S výjimkou Hewlett-Packard jsou technické zásoby v tomto seznamu zřetelně řídké. Místo toho se manažeři zaměřují na energii (Schlumberger), léčiva (Novartis, Merck, Glaxo) a média (Comcast, News Corp.)
Společné rysy a nitě
Obecně platí, že žádná jednotlivá akcie netvoří více než 3 nebo 4% těchto fondů, bez ohledu na to, jak moc mohou manažeři akcie líbit. Tato zásada je tím, o čem všude je diverzifikace, a měli byste si být jisti, že ji budete sledovat ve svém vlastním investičním životě. Bez ohledu na to, jak velká je společnost, existují rizika, která by mohla způsobit náhlý pokles akcií nebo trvat mnohem déle, než dosáhne svého potenciálu, než jste doufali.
Držte se široké základny akcií, dluhopisů a diverzifikovaných fondů. Důležité je investovat - být účastníkem hry a nejen divákem.
Pravděpodobně jste také slyšeli o většině z těchto společností. Je to stále více důkaz, že nemusíte investovat do nějaké podivné entity, o které jste nikdy neslyšeli, abyste vydělali peníze. Zkoumejte a získejte informace o společnostech, které máte rádi, ao produktech a službách, které používáte v každodenním životě.
Sečteno a podtrženo
Vyzbrojeni skutečnými daty a vlastními zkušenostmi a jedinečnou perspektivou jste na dobré cestě k vytvoření ziskového portfolia, které není zátěží na udržení, ale zábavné vytváření a sledování.
