Investování do komodit je jedním z nejlepších způsobů zajištění portfolia, kterému jinak dominují akcie proti neočekávaným finančním nebo politickým krizím nebo běžným hospodářským poklesům. Například v důsledku Velké recese se v období koncem roku 2000 do začátku roku 2010 ceny zlata zvýšily z přibližně 800 USD za unci v roce 2008 na téměř 2 000 USD za unci v roce 2011. Existuje historická tendence inverzního vztahu mezi akciemi a komodity; když je celkový akciový trh na medvědím trhu, mají komodity tendenci zažívat býčí trh.
Podílové fondy poskytují investorům snadnou expozici na komoditních trzích a vyhýbají se komplikacím a dalším rizikům přímého obchodování s vysoce zadluženými komoditními futures. Komoditní podílové fondy obvykle investují jak do akcií společností zapojených do komodit, jako jsou těžební společnosti, tak do vlastních komodit. Jednou z výhod tohoto přístupu k investování do komodit je to, že komoditní podílové fondy mohou dobře fungovat, i když celkové ceny komodit celkově nejsou. Zásoby těžebních společností se mohou zvyšovat i v období, kdy spotová cena těžené komodity klesá. Mezi další faktory kromě cen komodit, které mají vliv na ceny akcií společností v komoditních podnicích, patří situace dluhů a peněžních toků společností.
Gabelli Gold Fund Třída A
Třída A fondu Gabelli Gold je dobrým vzájemným fondem pro investory, kteří se konkrétně snaží o expozici na trzích se zlatem a drahými kovy. Prvotním investičním záměrem, který založili Gabelli Funds v roce 1994, je dlouhodobý růst kapitálu. Za běžných okolností je nejméně 80% aktiv fondu ve výši 290 milionů USD investováno spolu s vypůjčeným kapitálem na investice do domácích akcií USA i zahraničních akcií společností zabývajících se převážně obchodováním se zlatem. Správce fondu hledá akcie související se zlatem, které jsou v současné době podceňovány a které mají nadprůměrný růstový potenciál. Značná část aktiv může být věnována zahraničním zásobám, protože mnoho z hlavních společností těžících zlato má centrálu mimo USA. Případné dividendy nebo kapitálové zisky jsou rozděleny ročně.
Akcie v odvětví kovů a těžby představují přibližně polovinu portfolia fondu. Mezi hlavní podíly fondu patří Randgold Resources a Agnico Eagle Mines, z nichž každý spravuje přibližně 8, 5%, respektive 7% portfoliových aktiv. Další významné podíly jsou Royal Gold, Franco-Nevada Corporation a Fresnillo.
Fond apeluje na ty investory, kteří hledají dlouhodobé cíle, jako je odchod do důchodu, a pokud je riziková chuť k jídlu vyšší, s vědomím, že návratnost je v dlouhodobém výnosu.
Komoditní strategie fondu vyvážené rizika Invesco, třída A
Fond komoditních strategií komoditního vyváženého rizika Invesco, třída A, nabízí investorům širší expozici koše vůči celkovému trhu komodit. Tento fond Invesco je relativně nový a byl založen v roce 2010. Fond má aktiva přesahující 1 miliardu dolarů, která používá k dosažení investičního cíle maximální návratnosti investic (ROI). Aktiva fondu jsou obvykle investována do derivátů a jiných investičních nástrojů založených na komoditách, u nichž se očekává, že budou odrážet celkovou výkonnost podkladových komodit a které poskytují expozici čtyřem z hlavních segmentů komoditního trhu. Jedná se o tyto segmenty: drahé a průmyslové kovy, energie a zemědělství. Tyto investice obvykle zahrnují futures a swapové dohody. Fond rovněž investuje do amerických státních dluhopisů a dluhových cenných papírů jiných zemí. Fond může také využívat investice do komoditních burzovních fondů (ETF) nebo směnek obchodovaných na burze (ETN). Kapitálové zisky nebo dividendy jsou rozděleny ročně.
Hlavní podíly ve fondu jsou: Soymeal GSCI 1–2měsíční ER Swap na 7, 03%, XB Benzín RBOB Future na 6, 91%, Aluminium MACQ Dynamic ER Swap na 6, 27% a S Sojová budoucnost na 5, 99%.
K 31. 7.1919 společnost Morningstar udělila fondu „celkové hodnocení 3 hvězdiček ze 103 fondů a byla hodnocena 2 hvězdičky ze 103 fondů, 4 hvězdičky z 85 fondů a N / A hvězdičky z 26 fondů pro Období 3, 5 a 10 let. “
Komoditní strategie BlackRock
Fond komoditních strategií BlackRock, založený společností BlackRock v roce 2011, nabízí investorům expozici čtyřem hlavním komoditním skupinám: energii, drahé kovy, kovy a těžbu a zemědělství a hospodářská zvířata. Investičním cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Fond realizuje dvě základní strategie k dosažení stanoveného investičního cíle fondu, kterým je zhodnocení kapitálu, a rozděluje aktiva fondu ve výši 295, 2 milionu USD do zhruba stejných částek věnovaných každé strategii, s výjimkou drahých kovů, které jsou přiděleny pouze 2, 5%. První strategie se zaměřuje na investice do komoditních derivátů. Druhá se zaměřuje na kapitálové investice do společností souvisejících se zbožím, včetně těžebních, energetických a zemědělských společností. Fond je investován do domácích i zahraničních akcií USA.
Mezi některé podíly fondu patří Royal Dutch Shell Plc ve výši 2, 28%, BHP Billiton Plc ve výši 2, 02% a Exxon Mobile Corp.at 1, 83%.
