Podílový fond Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares (VIMAX) je indexový fond, který se snaží zrcadlit výkonnost indexu CRSP USA Mid-Cap Index, nespravovaného benchmarku představujícího středně velké americké firmy. Začalo se obchodovat v listopadu 2001 a od října 2018 byl podílový fond výnosem 1, 51%. Drží čtyřhvězdičkový rating a zlatou medaili od Morningstar Investment Research. Jeho poměr čistých nákladů je 0, 05%; poplatek za správu činí 0, 04%. Třída akcií Admirál je verze institucionální třídy akcií společnosti Vanguard, ve které jsou větším klientům a účtům účtovány nižší poplatky výměnou za vyšší minimální zůstatky na účtu.
Donald Butler spravuje fond od jeho založení. Michael Johnson se k němu připojil jako portfolio manager v roce 2016.
Výkon
Od října 2018 jsou admirálové akcie fondu Vanguard Mid-Cap Index Fund meziročně až 7, 37% (YTD). Podílový fond za poslední tři roky dosáhl výrazných výnosů 13, 78%; 11, 66% za posledních pět let; 12, 42% za posledních 10 let; a 10, 24% od svého vzniku - téměř přesně v souladu s referenčním indexem.
Přidělení portfolia
K říjnu 2018 bylo 99, 49% podílového fondu přiděleno do zásob; zbytek byl v dluhopisech a hotovosti. Pět nejlepších sektorů podle alokační váhy byly technologie (18, 87%), spotřebitelská cyklika (15, 09%), průmysl (15, 5%), finanční služby (13, 44%) a zdravotnictví (10, 02%).
Top 10 Holdings
Admirálské akcie indexu Vanguard Mid-Cap Index měly v rámci svého portfolia celkem 366 pozic a mají roční obrat 14%. střední tržní limit jeho společností je 15, 3 miliardy USD (na větším konci rozsahu se střední kapitalizací). 10 nejlepších podniků, které představují 7, 07% celkových aktiv, je
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc. | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Třída A | WP | 0, 70% |
| Zarovnat technologii Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp. třída A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Sečteno a podtrženo
Historicky byly akcie se střední kapitalizací cenově volatilnější než akcie s velkými kapitály, které dominují na celkovém trhu, a často mají velmi odlišnou výkonnost. Od roku 2016 jsou v provozu a snížení daně z příjmu právnických osob v roce 2017 by jim mělo dále pomoci. Po celou dobu životnosti poskytoval admirální akcie indexového fondu Vanguard Mid-Cap Index Investorům vynikající výnosy a stále zůstává jedním z nejlepších podílových fondů pro dlouhodobou expozici ve středně velkých společnostech.
Celkově mají akcie se střední kapitalizací od března 2016 lepší výkony než jejich větší protějšky. Zatímco S&P 400 doufá, že bude i nadále stavět na svých pozitivních výnosech z YTD, admirální akcie Vanguard Mid-Cap Index Fund admirál celkově index střední kapitalizace a index Manažer doufá, že se v průběhu roku tento rozpětí zkrátí. H
Porovnání investičních účtů × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu. Název poskytovatele PopisSouvisející články
Nejlepší podílové fondy
4 nejlepší fondy celkového indexu trhu
Spořicí účty pro odchod do důchodu
VTIVX: Přehled fondu Vanguard Target Retirement 2045
Podílové fondy
Celkový index indexu akciového trhu Vanguard vs. Vanguard 500 indexový fond
Nejlepší podílové fondy
Top 5 držitelů podílových fondů společností Southwest Airlines (LUV)
Nejlepší ETF
Nejlepší 3 ETF pro dlouhodobé investory
Podílové fondy
Nejlepší 4 zdravotnické podílové fondy pro rok 2019
Odkazy na partnerySouvisející termíny
Definice fondu se střední kapitalizací Fond se střední kapitalizací je typ investičního fondu, který zaměřuje své investice na společnosti s kapitalizací ve středním rozsahu kotovaných akcií na trhu. více Definice indexu EAFE Index EAFE je akciový index, který slouží jako výkonnostní měřítko pro hlavní mezinárodní akciové trhy zastoupené 21 hlavními indexy MSCI z Evropy, Austrálie a Středního východu. více Definice podílového fondu Podílový fond je druh investičního nástroje, který se skládá z portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, na které dohlíží profesionální správce peněz. více Indexový fond Indexový fond je portfolio akcií nebo dluhopisů, které je navrženo tak, aby napodobovalo výkonnost tržního indexu. Tyto fondy často tvoří hlavní držbu penzijních portfolií a nabízejí nižší poměr nákladů než aktivně spravované fondy. více Co je index rozvíjejících se trhů MSCI? Index rozvíjejících se trhů MSCI byl vytvořen společností Morgan Stanley Capital International a je určen k měření výkonnosti na rozvíjejících se trzích. více Russell Microcap Index Russell Microcap Index je index téměř 1 550 akcií s malou a minimální kapitalizací, který zachycuje nejmenší 1 000 společností v Russell 2000. více