- Firma: The Liberty Group, LLCJob Název: Managing Principal / Sr. Finanční poradceCertifikace: CFP®, CIMA® a CTFA
Zkušenosti
Will Thomas je hlavním a vrchním finančním poradcem společnosti Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC ve Washingtonu, DC. V odvětví finančního plánování Will získal označení jako CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) a CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Je držitelem bakalářského titulu na Fayetteville State University v oboru matematika a ekonomie. Před vstupem do Liberty Group pracoval Will s Wells Fargo Advisors (2013-2016) a Merrill Lynch (2009-2013).
Jako vedoucí partner skupiny DC Liberty Group se Will domnívá, že jeho firma je „dostatečně malá na to, aby se mohla starat, ale dostatečně velká, aby se mohla inspirovat.“ A jako poradce bude Will věnovat velkou pozornost individualitě svých klientů, jejich cílům a cílům; zatímco se snaží inspirovat je, aby žili svůj život záměrně, nikoli ve výchozím nastavení.
Willovy zkušenosti na finančních trzích zahrnují bankovní, hypoteční, pojišťovací a kapitálové trhy. Jako finanční poradce Will věří, že mít dobře zaoblené a důkladné znalosti všech hlavních řádkových položek ovlivňujících rozvahu klienta je klíčem k zajištění řádného finančního plánování a poradenství na holistické úrovni. Jeho konečným cílem pro jeho klienty je pomoci jim pochopit, že skutečné finanční plánování je individualizovaný, probíhající proces ovlivněný mnoha malými i velkými finančními rozhodnutími.
Will chápe, že se oblast finančních služeb neustále vyvíjí, protože nové technologie, nové předpisy a nové požadavky jeho klientů nutí poradce k tomu, aby měli dokonale sestavenou sadu dovedností s více než pochopením jednoho trhu nebo jednoho produktu. Přijetím těchto změn pokračuje ve vytváření povědomí se svými klienty o mnoha výhodách úmyslného finančního plánování, které studie prokázaly, že snižují úzkost, zjednodušují a organizují cíle a šetří / vydělávají více peněz.
Vzdělávání
Will získal titul BS v matematice a financích na Fayetteville State University.
Citace od Will Thomas
"S více než 17 lety zkušeností v oboru finančních služeb se Will Thomas snaží motivovat své klienty k informovaným rozhodnutím prostřednictvím znalostí, komunikace a služeb, které překračují jejich očekávání."
