Zásoby energie v letošním roce zatím nedosáhly výkonnosti S&P 500 přibližně o 14%, protože ceny ropy se snaží získat trakci při obavách z globálního ekonomického zpomalení způsobeného pokračujícím obchodním prostorem mezi Spojenými státy a Čínou - dvěma největšími ekonomikami světa.
Osvobozený sektor může tento týden získat tolik potřebnou podporu poté, co roj výbušných robotů zaútočil na největší ropnou továrnu na světě v Saúdské Arábii. Útok, který Spojené státy obviňují z Íránu, hrozí, že ovlivní asi 5 milionů barelů ropy denně - zhruba polovinu produkce království nebo 5% celosvětové zásoby ropy.
"Na ropném trhu jsme nikdy neviděli narušení dodávek a cenovou reakci, " řekl energetický analytik Credit Suisse Saul Kavonic e-mailem společnosti Bloomberg. "Prémia za politické riziko je nyní na programu pro ropný trh, " dodal.
Vzhledem k tomu, že napětí v regionu již vzrostlo poté, co Írán údajně zaútočil na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu a srazil americký dron začátkem roku, pravděpodobně tento víkendový útok na klíčovou energetickou infrastrukturu pravděpodobně posílí prudký nárůst cen. Ropné futures na dodávku v říjnu (CL = F) vzrostly o 15% na začátku pondělního obchodu, ale mírně ustoupily poté, co americký prezident Donald Trump tweetoval, že povoluje uvolňování ropy z rezerv, aby trhy zůstaly „dobře zásobené“. Přesto cena ropy zůstává na cestě k největšímu jednodennímu zisku za více než tři roky.
Ti, kteří očekávají vyšší ceny ropy v následujících dnech a týdnech, by měli sledovat výkon tří nezávislých ropných a plynárenských společností uvedených níže. Podívejme se na některé z klíčových metrik každé společnosti a prozkoumáme několik obchodních příležitostí.
Společnost Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Společnost Pioneer Natural Resources Company (PXD) s tržní kapitalizací ve výši 22, 64 miliard USD působí jako nezávislá společnost pro průzkum a těžbu ropy a zemního plynu ve Spojených státech. Irvingská firma se sídlem v Texasu držela rezervy 977 milionů barelů ropného ekvivalentu (mboe) s čistou produkcí 320 mboe na konci roku 2018. Energetický gigant ve druhém čtvrtletí dosáhl solidního výsledku a vykázal upravený zisk na akcii (EPS). 2, 01 dolaru, aby porazil odhad analytiků o 13 centů na akcii. Zvýšená produkce v Permské pánvi vedla k lepšímu než očekávanému výsledku. Ačkoli akcie společnosti Pioneer Natural Resources dosud vrátily skromný výnos 3, 22% (YTD), v posledním měsíci získaly 5.51% za 16. září 2019. Investoři dostávají dividendový výnos 1, 35%.
Od stanovení maxima na rok 2019 22. dubna akcie Pioneer trendovaly v příštích třech měsících prudce nižší kvůli obavám z eskalace obchodní války mezi USA a Čínou, která zpomalila globální ekonomický růst. Sentiment tento měsíc vzrostl, přičemž cena se nyní obchoduje nad čtyřměsíční trendovou linií a 50denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA). Ti, kteří si zde koupí, by se měli zaměřit na zisky poblíž 162 dolarů, kde se cena může setkat s režijním odporem z víceleté horizontální linie. Řídit riziko umístěním příkazu stop-loss pod 12.září nízko na 129, 35 $ a jeho zvýšení na zlomový bod, pokud akcie stoupnou nad 200denní SMA.
Apache Corporation (APA)
Houston, Texas s centrálou Apache Corporation (APA), se zabývá průzkumem a těžbou ropy, zemního plynu a kapalin zemního plynu. Její aktiva leží v severní Americe, Egyptě a Severním moři. Energetický hráč ve výši 9, 15 miliard USD vykázal rezervy 1, 2 miliard barelů ropného ekvivalentu, s čistou produkcí 466 mboe na konci loňského roku. Apache překonal očekávání horní a dolní linie druhé čtvrtiny Wall Street, poháněné robustní mezinárodní produkcí. Hlášená čísla se však oproti předchozímu čtvrtletí snížila o 16, 9% a 78% v důsledku nižších cen komodit. Akcie společnosti nabízejí lákavý dividendový výnos 4, 17% a během posledního měsíce vyskočily o 11%, což ve stejném období od 16. září 2019 překonalo průměr odvětví o 6%.
Akcie společnosti Apache byly během prvních čtyř měsíců v roce vyšší, než se začaly odporovat u 200denní SMA. V období od dubna do poloviny srpna zůstali medvědi v akci, přičemž akcie tiskly na YTD dno 15. srpna na 19, 44 USD. V poslední době se kupující vrátili z vedlejších sil, aby vytlačili cenu nad krátkodobou klesající linii a 50denní SMA, která může tento týden vyvolat další nákup, zejména kvůli rostoucím obavám způsobeným útoky dronů. Obchodníci, kteří jdou dlouho, by měli nastavit objednávku na zisk blízko 29 USD, kde cena narazí na soutok odporu z horizontální trendové linie a 200denní SMA. Zvažte umístění zastávek pod oblast podpory na 23 USD.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Společnost Cimarex Energy Co. (XEC) působí jako nezávislá společnost pro průzkum a těžbu ropy a zemního plynu především v Oklahomě, Texasu a Novém Mexiku. Ke konci roku 2018 činily rezervy energetické společnosti 591 milionů barelů ropného ekvivalentu, s čistou produkcí 221 mboe za den. Sedmnáctiletá energetická společnost dodala EPS v červnu za tržby 546 milionů USD ve výši 1, 20 USD. Navzdory nejhorším a nejhorším výsledkům chybí projekce Street, analytici mají na akci na 12 měsíců měsíční cenový cíl na 70, 24 USD, což představuje 46% vzestupnou hodnotu z páteční 47, 95 $ blízko. Cimarex také vypadá atraktivně z pohledu ocenění, obchoduje se zhruba sedminásobným předstihem ve srovnání s průměrem v průmyslu, který je zhruba 13krát. K 16. září 2019 mají akcie společnosti tržní hodnotu 4, 87 miliard USD, vydávají výnos 1, 81% a obchodují se rokem zklamáním o 21, 28%. V uplynulém měsíci se jim však podařilo dosáhnout lepších výsledků, ale získali 13, 59%.
Cena akcií Cimarexu se od února do srpna neustále snižovala, což překonalo ztráty v ostatních zásobách energie a cenu ropy. Během posledních dvou měsíců se objevily známky zpomalení hybnosti prodejce. Vzhledem k tomu, že akcie dosáhly svého YTD nízkého 27. srpna, index relativní pevnosti (RSI) mělčí mělčinu, což způsobilo býčí odchylku mezi cenou a indikátorem. Stejně jako výše uvedené dvě akcie se Cimarex vyprostil nad sestupnou linii a 50denní SMA, což může vést k dalšímu nákupu tento týden. Ti, kteří vstoupí, by měli zvážit škálování na 55 a 65 USD - obě významné úrovně odporu. Chraňte kapitál umístěním zastávky pod páteční minimum na 44, 95 $
StockCharts.com
