Agricultural conglomerate Deere & Company (DE) sedí v palebné linii ošklivé obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Odměny červeného draka ve výši 34 miliard USD, které zahrnují americké sójové boby a vepřové maso, přímo ovlivňují příjmy zákaznické základny společnosti Deere.
„Obchodní záležitosti vážily v poslední době náladu zemědělců, “ řekl John May, vedoucí zemědělských řešení společnosti Deere, při diskusi o příjmech společnosti za druhé čtvrtletí roku 2018, jak uvádí The Wall Street Journal. Také vstupní náklady společnosti Deere vzrostly v důsledku sazeb za ocel a hliník.
I když tyto obchodní tarify budou mít bezpochyby významný dopad na výdělek, globální diverzifikace společnosti Deere v oblasti finančních služeb, stavebnictví, trávníků a zemědělské techniky v posledním desetiletí by měla pomoci vyrovnat vyšší náklady a snížit prodej zemědělských strojů. Schopnost společnosti vyplatit stabilní nebo rostoucí dividendy za posledních 30 let ukazuje její dlouhodobou fiskální disciplínu a schopnost zvládat poklesy. Technická analýza ukazuje, že burzovní graf společnosti Deere vytváří dvojité dno. Přerušení nad $ 15, 50 by potvrdilo tento vzorec a navrhlo další vzhůru.
Investoři, kteří se dlouhodobě dívají na společnost Deere a chtějí, aby byla akcie vystavena, by měli zvážit nákup jednoho z těchto tří fondů obchodovaných na burze (ETF).
iShares MSCI Globální zemědělští výrobci ETF (VEGI)
Cílem společnosti iShares MSCI Global Agricultural Producers ETF, která byla založena v roce 2012, je poskytnout podobné výnosy indexu IMI společnosti MSCI ACWI Select Agricultural Producers. Fond toho dosahuje investováním nejméně 90% svých aktiv do cenných papírů, které tvoří sledovaný index. VEGI drží společnosti na rozvinutých i rozvíjejících se trzích, které působí v zemědělství. Společnost Deere řídí nejvyšší příděly fondu s váhou 13, 87%. Další klíčové alokace v portfoliu ETF zahrnují Nutrien Ltd. (NTR) na 10, 79% a Archer-Daniels-Midland Company (ADM) na 8, 45%.
Společnost iShares MSCI Global Agricultural Producers ETF má ve správě aktiv (AUM) 33, 52 milionu dolarů a nízký poměr nákladů 0, 37%. Od září 2018 se fond vrátil za posledních pět let 5, 41% a za předchozí tři roky 8, 72%. Rok od data (YTD), VEGI vrátil 0, 36%. Investoři také dostávají dividendu 1, 36%.
First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG)
První Trust Indxx Global Agriculture ETF, který byl zahájen v roce 2010, se snaží replikovat výkonnost indexu Indxx Global Agricultural Index. FTAG to provádí investováním lví části svých aktiv do cenných papírů, které tvoří podkladový index. Tento index se zaměřuje na společnosti, které usilují o zlepšení zemědělských výnosů. Deere je druhým největším podílem fondu s alokací 9, 59%. Největší chemická společnost na světě, DowDuPont Inc. (DWDP), je největším holdingem ETF a představuje 10, 5% portfolia. Celkově má košík FTAG 43 zásob.
First Trust Indxx Global Agriculture ETF má čistá aktiva pouhých 5, 03 milionu dolarů a vyplácí dividendový výnos 1, 33%. Roční poplatek fondu za správu ve výši 0, 7% je nad průměrem kategorie 0, 52%. Tento fond je určen spíše pro investory v opozici, kteří si rádi kupují nekvalitní ETF. FTAG má pětileté a tříleté anualizované výnosy -14, 39%, respektive -4, 91%. Od září 2018 má fond neuspokojivý výnos z YTD -4, 85%.
VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP)
VanEck Vectors Natural Resources ETF se pokouší zrcadlit výkonnost indexu VanEck Natural Resources Index. Toho dosahuje tím, že investuje většinu svých aktiv do cenných papírů, které tvoří referenční index. Tento fond s podprůměrným rizikem hodnotí společnosti, které generují většinu svých příjmů z zemědělství, energetiky, kovů nebo lesních produktů. Investoři získají expozici společnosti Deere prostřednictvím alokace fondu na akcie společnosti 8, 55%. Nutrien a Archer-Daniels-Midland uzavírají tři nejlepší holdingy ETF. HAP nabízí dobrou diverzifikaci díky 293 holdingům.
VanEck Vectors Natural Resources ETF účtuje skromný poplatek za správu ve výši 0, 5% a v AUM má 96, 11 milionů dolarů. Od září 2018 má HAP pětiletý roční výnos 3, 43% a desetiletý roční výnos 10, 6%. Má návratnost -0, 92% YTD a nabízí dividendový výnos 2, 03%.
