Mnoho maloobchodníků často touží po světě hedgeových fondů a aktivního řízení portfolia a přeje si, aby i oni měli stejnou úroveň sofistikovanosti v přístupu na finanční trhy. Jak si přečtete v následujících odstavcích, nárůst popularity specializovaných produktů obchodovaných na burze nyní otevírá dveře investičním strategiím a produktům, které se tradičně zdály mimo dosah průměrným investorům.
JPMorgan Diverzifikované alternativy ETF (JPHF)
Pro ty, kteří nejsou obeznámeni, používají manažeři portfolia JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF) přístup založený na pravidlech při budování diverzifikovaného portfolia strategií hedgeových fondů nákladově efektivním způsobem. Fond se snaží nabízet výhody diverzifikace složitých strategií používaných hedgeovými fondy, včetně futures na dlouhé a krátké období, řízené událostmi a řízené, bez replikace indexu.
Když se podíváte na níže uvedený graf, můžete vidět, že cena fondu v poslední době překonala odpor vlivné trendové linie a je zajímavé, že poprvé od počátku překročil nad svým 200denním klouzavým průměrem poprvé 2018. Nedávné zvýšení ceny vyvolalo také býčí přechod mezi 50denními a 200denními klouzavými průměry známými jako zlatý crossover. Následovníci technické analýzy obvykle používají tento býčí crossover k označení začátku dlouhodobého uptrendu. Z pohledu řízení rizik obchodníci s největší pravděpodobností stanoví těsnou ztrátu zastavení pod 200-denním klouzavým průměrem na 24, 64 USD nebo na nízké hodnotě 24, 56 USD, v závislosti na toleranci rizika.
Horizon S&P 500 Covered Call ETF
Dalším ETF, který využívá strategii, kterou retailoví investoři nevyužívají, je Horizons S&P 500 Covered Call ETF (HSPX). Jak název napovídá, manažeři fondu se řídí strategií krytého volání nebo nákupu / zápisu, ve které fond nakupuje akcie v indexu S&P 500 a prodává odpovídající call opce na stejný index.
Když se podíváte na graf, můžete vidět, že se také posunul nad odpor svého 200denního klouzavého průměru. Býčí cenová akce v posledních několika týdnech naznačuje, že býci mají pod kontrolou dynamiku a že ceny by se mohly pohybovat o krok výš. Stop-loss příkazy budou s největší pravděpodobností umístěny pod 46, 77 $ nebo 46, 64 $ v případě náhlého posunu v sentimentu na trhu.
Akciová společnost WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ)
Dalším relativně podfonovaným ETF, který může zachytit zájem investorů usilujících o přidanou úroveň sofistikovanosti svého portfolia, je Hedžský akciový fond WisdomTree Europe (HEDJ). Tento konkrétní fond často používají ti, kteří hledají expozici vůči široké eurozóně od společností vyplácejících dividendy se zaměřením na vývozce a zároveň zajišťují expozici vůči výkyvům mezi americkým dolarem a eurem.
Když se podíváte na graf, můžete vidět, že 50denní klouzavý průměr se blíží zlomení nad 200denní klouzavý průměr, který, jak je uvedeno výše, se nazývá zlatý kříženec. Aktivní obchodníci se mohou vyvíjet úzce, protože potvrzený přechod může působit jako katalyzátor pro posun zpět k vysokému zářezu na začátku tohoto měsíce (65, 36 $).
Sečteno a podtrženo
Složité investiční strategie, které často používají hedgeové fondy a jiné formy aktivního řízení, jsou pro retailové investory často mimo dosah. Jak je však diskutováno výše, s rostoucí popularitou ETF, jako jsou výše uvedené, je nyní možné, aby kdokoli obchodoval jako profík. Býčí cenová akce během několika posledních obchodních sezení v kombinaci s jasně definovaným nastavením rizika / odměny naznačuje, že nyní by mohl být ideální čas přidat do svého portfolia nějakou sofistikovanost.
