Akcie se střední kapitalizací vykazovaly historicky vyšší výnosy než jejich protipoložky s velkou kapitalizací, zejména proto, že první z nich mají tendenci vykazovat vyšší tempo růstu než druhé, které podléhají nadměrné saturaci trhu. Akcie se střední kapitalizací mají rovněž konkurenční výhody a větší finanční zdroje než názvy s malou kapitalizací. Investoři usilující o diverzifikovanou expozici se střední kapitalizací mohou zvážit následující pasivně spravované podílové fondy založené na indexech.
Poznámka: Všechny údaje jsou aktuální k 10. lednu 2020.
Akcie investorů Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)
Akcie Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares sledují výkonnost indexu CRSP USA Mid Cap Index, což je široce diverzifikovaný index akcií amerických společností střední velikosti. Tento fond ve výši 111 miliard USD investuje spíše do všech složek podkladového indexu, než aby přistoupil k výběru vzorku. Čistý výdajový poměr fondu je 0, 17% a jeho pětiletá průměrná roční čistá hodnota aktiv (NAV) je 9, 12%. Mezi tři nejlepší sektorové držby patří technologie (17, 39%), spotřebitelské cykliky (12, 55%) a finanční služby (12, 53%)). Žádný jednotlivý holding nepředstavuje více než 1% celkových aktiv fondu.
Díky nízké struktuře nákladů, nízkým chybám při sledování a zkušenému řízení získal fond hodnocení Morningstar zlatým analytikem a celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Je dodáván bez poplatků a vyžaduje minimální počáteční investici 3 000 $. Díky relativně nízkému poměru obratu 11% je vysoce daňově efektivní.
Akcie BNY Mellon MidCap pro investory do indexových fondů (PESPX)
Akcie BNY Mellon MidCap Index Fund Investor, dříve známé jako index indexu Dreyfus Mid Cap Index, sledují výkonnost indexu Standard & Poor's MidCap 400 tím, že hledají expozici vůči kmenovým akciím všech 400 amerických středně velkých společností, které jsou uvedeny v seznamu indexů. Poměr čistých nákladů fondu je 0, 50% a jeho pětiletá průměrná roční čistá hodnota aktiv (NAV) je 8, 94%.
Její tři nejvýznamnější sektorové váhy jsou v odvětví finančních služeb (16, 59%), spotřebitelských cyklik (12, 30%) a nemovitostí (11, 17%). Z hlediska konkrétních společností jsou dvě největší pozice ve výrobci počítačových tiskáren Zebra Technologies Corp (0, 74%) a irském zdravotnickém dodavateli Steris (0, 70%).
Morningstar udělil fondu celkové hodnocení čtyři hvězdičky, které nemá poplatky za načítání a přináší minimální investici 2 500 $.
Fidelity Spartan Mid Cap Index Třída investorů (FSMDX)
Třída investorů fondu Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund se snaží sledovat výkonnost indexu Russell Midcap Index, který zahrnuje nejmenší 800 akcií zahrnutých do indexu Russell 1000. Pětiletá průměrná roční čistá hodnota aktiv (NAV) fondu ve výši 13 miliard USD je 9, 48% a jeho pět největších sektorových váh je v oblasti technologií (16, 26%), průmyslových podniků (14, 07%), finančních služeb (13, 88%), nemovitostí (10, 59) %) a zdravotní péče (10, 25%).
Pokud jde o jednotlivé podíly, žádná samostatná pozice nepřesahuje 1% celkových aktiv fondu. Mezi jeho tři nejlepší holdingy patří poskytovatel technologií finančních služeb Fiserv Inc (0, 83%), zprostředkovatel plateb plateb kreditními a debetními kartami Global Payments Inc (0, 68%) a poskytovatel služeb obrany a poskytovatel služeb informačních technologií L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Fond, který vyžaduje minimální investici 2 500 USD a neúčtuje poplatky za načítání, získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček.
Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)
Tříhvězdičkový fond Columbia Mid Cap Index Fund 3, 7 miliard USD sleduje výkonnost indexu Standard & Poor's MidCap 400. Stejně jako výše uvedené BNY Mellon peer, portfolio tohoto fondu drží pozice ve všech 400 indexovaných akcií. Má výhodu oproti produktu BNY Mellon v tom, že má mírně nižší poměr nákladů 0, 45%. Její pětiletá průměrná roční čistá hodnota aktiv (NAV) je 8, 92%.
Pět největších sektorových podílů fondu je v průmyslových odvětvích (17, 08%), finančních službách (16, 63%), technologii (15, 70%), cyklických spotřebitelích (12, 35%) a nemovitostech (11, 15%).
Fond získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Je dodáván bez poplatků a vyžaduje minimální investici 2 000 $.
