V prvních měsících roku 2016 akciový trh upozornil investory na jeho nepředvídatelnou povahu, zejména když trávil špatné ekonomické zprávy přicházející z Číny, Evropy a ropných trhů. Když se zohlední možnost vyšších úrokových sazeb, investoři očekávají hrubou jízdu na akciovém trhu. To je důvod, proč nyní může být čas na obranu vaší portfoliové strategie.
Přidáním defenzivního investičního prvku do své strategie poskytnete vašemu portfoliu polštář, který může zmírnit volatilitu a snížit riziko poklesu. Tím může také tlumit růstový potenciál během tržních shromáždění, ale defenzivní akcie mohou stále zachytit velkou část zisků. Pro většinu investorů je nejlepším způsobem zavedení defenzivní investiční strategie prostřednictvím fondů obchodovaných na burze (ETF), které nabízejí diverzifikaci za velmi nízké náklady. V investičním prostředí v březnu 2016 mohou být tyto čtyři obranné ETF užitečné.
Vanguard Health Care ETF
Zdravotnický průmysl je ideálním sektorem za každého počasí, které se daří dobře bez ohledu na stav ekonomiky, a Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) nabízí skvělý způsob, jak se tomuto odvětví vystavit. Fond je určen ke sledování výkonu MSCI US. Zdravotní péče o index investic (IMI) 25/50. Index zahrnuje velké, střední a malé kapitálové společnosti ze širokého průřezu odvětví. Mezi jeho přední pozice patří průmysloví obři jako Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) a Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Od 1. března 2016 má fond ve správě aktiv (AUM) 6 miliard dolarů. Od svého založení v roce 2004 vrátil působivých 11, 10%. Za posledních 10 let se fond vrátil 20, 36% a za posledních pět let 24, 24%. Poměr nákladů 0, 07% patří mezi nejnižší ve své kategorii.
Upřednostňované akcie akcií ETF
S 6% dividendovým výnosem se PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) osvědčil jako velmi dobrá alternativa pro uchazeče o výnos. Protože jeho portfolio je primárně investováno do upřednostňovaných akcií, nepředpokládá stejnou úroveň rizika jako běžné akcie na volatilním trhu. Fond je vytvořen ke sledování indexu preferovaných cenných papírů s pevnou sazbou BofA Merrill Lynch Core. Od 1. března 2016 má fond v AUM 3, 72 miliardy dolarů, většinou investovaných v USA. preferované akcie. Drží však také menší podíly upřednostňovaných cenných papírů vydávaných v zahraničí ve formě amerických depozitních účtenek (ADR). Fond za poslední tři roky vrátil 7, 55% a roční výnos 6, 45%, což obě výrazně překonalo index. Jeho poměr nákladů je 0, 50%.
Spotřební svorky Vyberte sektor SPDR
Začátkem roku 2016 zažil Fond SPDR pro spotřebitelský sektor Staples Select (NYSEARCA: XLP) prudký nárůst aktiv, čímž se jeho celková hodnota k 1. březnu 2016 zvýšila na 9, 34 miliardy USD. Spotřebitelské svorky mají nepružnou poptávku a další obranné vlastnosti, které jim umožňují dobře fungovat v dolních cyklech. Fond sleduje Index spotřebitelských svorek, který je tvořen 40 velkými společnostmi z oblasti potravin, nápojů a výrobků pro domácnost v tomto odvětví. Mezi jeho pět největších podílů patří 40% portfolia a zahrnují Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) a CVS Health Corp. (NYSE): CVS). Výnos z dividend fondu je 2, 40%. K 31. lednu 2016 měl fond 10letý výnos 10, 94%, pětiletý výnos 15, 04% a tříletý výnos 14, 14%. Jeho poměr nákladů 0, 014% je pro tuto kategorii velmi nízký.
Fond PowerShares S&P 500 s vysokou dividendou a nízkou volatilitou
V roce 2015 přidal PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Fund (NYSEARCA: SPHD) ke svému názvu „Low Volatility“, aby zdůraznil svou prokázanou schopnost překonat širší trh během období volatility. Fond je určen ke sledování ceny a výnosu indexu S&P 500 s nízkou volatilitou s vysokou dividendou, který se skládá z 50 akcií, které historicky měly vysoké dividendové výnosy a nízkou volatilitu. Od 2. března 2016 má fond více než 811 milionů dolarů do aktiv investovaných do různých odvětví, včetně veřejných služeb, průmyslu a nemovitostí, s největší alokací do spotřebitelských sponek a veřejných služeb. Jeho 30denní výtěžek SEC je 4, 04%. Fond, který byl založen v říjnu 2012, za poslední tři roky vrátil 14, 06%. Její roční výnos je 9, 21% a rok 2016 se vrátil 5, 26%. Má poměr nákladů 0, 30%.
