Přestože v roce 2019 došlo k výrazným ziskům pro akcie, někteří investoři se stále obávají volatility trhu po ztrátách v roce 2018. Dividendové fondy mají tendenci dosahovat lepších výsledků než růst akciových fondů v období nestability akciového trhu. Dividendové fondy také obecně nabízejí vyšší výnosy než typické akcie S&P 500. Dividendový růst a vysoký dividendový výnos mohou být velmi účinnými investičními strategiemi. Níže uvádíme některé z nejlepších fondů obchodovaných na burze (ETF) a podílových fondů pro investory zaměřených na dividendy.
Vanguard Dividend Ocenění ETF
Ocenění Vanguard Dividend Apprecence ETF (VIG) sleduje index společností, které zvýšily své dividendy za posledních deset let. K 30. listopadu 2019 měl fond nejvyšší procento ze svých 50, 5 miliard dolarů aktiv investovaných do společností Microsoft, Procter & Gamble, Visa a Walmart. Tento ETF měl SEC výtěžek 1, 78% a poměr nákladů 0, 06%.
Schwab US Dividend Equity ETF
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) sleduje index Dow Jones US Dividend 100 Index. Tyto akcie s vysokým výnosem z dividend také v průběhu let pravidelně vyplácely dividendy. Od ledna 2020 měl fond v aktivech asi 11, 8 miliardy aktiv a poměr výdajů činil pouze 0, 06%. Největšími podíly fondu byly Bristol Myers, Home Depot, Intel a Coca-Cola.
Vanguard High Dividend Yield ETF
Výnos Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) se zaměřuje na akcie, které v současné době nabízejí vysoké dividendové výnosy. Menší společnosti, které vyplácejí výrazně vyšší dividendy, tyto dividendy často nabízejí, aby investorům odškodnily vyšší riziko. Vanguard High Dividend Yield ETF však klade větší důraz na společnosti s vyšší tržní kapitalizací. V důsledku toho byly nejvýznamnějšími podíly fondu na počátku roku 2020 JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon a AT&T. Celkový efekt je podobný strategii Dogs of Dow. Ve skutečnosti nebyl fond výrazně rizikovější než akciový trh jako celek. V prosinci 2019 pokračovala v poskytování vyšších dividend s výnosem SEC 3, 19%. Stejně jako ocenění Vanguard Dividend Apprecence ETF byl poměr výdajů pouze 0, 06%
Vanguard Dividend Growth Fund
Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) je spravován Don Kilbride z Wellington Investment Management. Za více než 13 let jako správce fondu byl Kilbride velmi zběhlý v hledání společností s přiměřenými cenami, které očekává, že jejich dividendy porostou o inflaci plus 3%. Tato strategie přinesla stabilní výkon i na nejdrsnějších trzích. V posledních několika letech fond rozšířil svá aktiva z 25 miliard USD na 42 miliard USD. Fond se zaměřuje na akcie s velkými kapitály a portfolio doplňuje společnost Medtronic, Coca-Cola a McDonald's. K 31. prosinci 2019 byl výnos SEC fondu 1, 79%. Za posledních deset let fond získal působivých 13, 09%. To je vyšší než referenční index, který za stejné období vrátil pouze 12, 56%. Jeho poměr nákladů 0, 22% je pro spravovaný fond extrémně nízký.
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
Fond růstu podílu T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX) je dalším vynikajícím podílovým fondem pro dividendové investory. Tom Huber již 19 let spravuje fond ve výši 14, 7 miliard dolarů. Huber hledá společnosti se zdravými základy, které vyplácejí dividendy, které očekává, že se zvýší. Fond investuje především do akcií s velkým kapitálem, jako jsou Microsoft, JPMorgan Chase, Apple a Visa. Všichni platí dobré dividendy a mají spolehlivé záznamy o jejich zvyšování v průběhu času. K 31. 12. 2019 činil 10letý výnos fondu 13, 30%. Poměr nákladů k němu činil 0, 64%, což je podprůměrné pro jeho kategorii.
