Nalezení dobrého finančního poradce je důležitou součástí finančního života člověka. Pokud však člověk žije na tak velkém místě, jako je větší oblast Los Angeles, může být nalezení dobrého finančního poradce extrémně těžké. Finanční poradce by měl svým klientům nabízet poradenské služby, poradenství v oblasti správy majetku a plánování odchodu do důchodu. Následuje seznam nejlepších šesti nejlepších společností poskytujících finanční poradenství v této oblasti.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management je nezávislá poradenská firma zaměřená pouze na poplatky, což znamená, že neprodává žádné produkty ani služby a neúčtuje ani provize. Místo toho firma účtuje svým klientům roční poplatek za plný přístup ke svým službám. Firma je registrovaným investičním poradcem a neúčastní se dohod o dolarech, což je zvyk, kdy třetí strany poskytují investičnímu poradci výhody, které by klientovi předaly k této třetí straně. Společnost je i nadále odhodlána udržovat nízké investiční náklady svých klientů pomocí indexovaných podílových fondů a ETF k vytváření nízkorozpočtových portfolií.
2. Investiční poradci společnosti Bel Air
Bel Air Investment Advisors je velká firma s více než 35letými investičními zkušenostmi as přibližně 7 miliardami dolarů ve správě aktiv (AUM). Rozsah firmy mu umožňuje nabízet celou řadu proprietárních a pod poradenských investičních strategií, které svým klientům přinášejí jedinečnou hodnotu.
Kromě soukromých klientských služeb a průmyslových vztahů firmy se společnost Bel Air Investment Advisors trvale podílí na filantropii v komunitách, kde působí. Příklady firemního filantropického úsilí zahrnují dary Pasadena Museum of California Art a Museum of Contemporary Art, Los Angeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management je nezávislá poradenská firma, která nabízí jedinečné služby v oblasti správy majetku jednotlivcům, rodinám a organizacím s vysokou čistou hodnotou. Firma funguje jako svěřenec vůči svým klientům a zajišťuje, aby zájmy klientů byly vždy prioritou číslo jedna.
Covington Capital Management je operace vlastněná zaměstnanci, která zajišťuje, že hodnoty firmy jsou v souladu s hodnotami jejích klientů. Je známá vzájemnými vztahy se svými klienty a má filozofii rostoucího bohatství klientů prostřednictvím aktivně spravovaných portfolií, která mohou přinést vysoké výnosy. Společnost Covington Capital Management má ve správě zhruba 2 miliardy dolarů, což z ní činí největší soukromou investiční společnost v jižní Kalifornii.
4. Finančně moudré ženy
Financially Wise Women je investiční poradenská společnost, která se zaměřuje na poskytování služeb správy peněz ženské klientské základně. Brittney Castro, zakladatelka Financially Wise Women, dříve pracovala ve významných firmách, jako jsou Ameriprise Financial a LPL Financial, a je držitelem označení CRPC, AAMS a CFP. Hodnotným návrhem firmy je vzdělávat své klientky v záležitostech týkajících se peněz. Finančně moudré ženy jsou registrovaným investičním poradcem ve státě Kalifornie.
5. Glowacki Group, LLC.
Glowacki Group je investiční poradenská společnost, která se specializuje na poskytování finančního poradenství svým klientům. Firma bere v úvahu požadavky klientů a dodává personalizovaná doporučení, která jsou založena na proprietárním procesu profilu vyjasnění Capital2. Funguje jako svěřenec, který pomáhá klientům při výběru produktů na základě nemoderace. Skupina Glowacki poskytuje vysoce hodnotné služby prostřednictvím přístupu Capital Confidant Approach, strategie, která integruje koučování a poradenství do procesu správy majetku.
6. Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors je nezávislá, zaměstnanecká firma investičních poradců, podobná Covington Capital Management. Firma je poradenstvím pouze za poplatek a neprodává produkty svým klientům ani nepřijímá provize. Specializuje se na nabídku nízkonákladových investičních nástrojů, jako jsou ETF a indexové fondy. Prostřednictvím tohoto typu investiční strategie Miracle Mile Advisors eliminuje potřebu hodnotit individuální manažerské riziko.
