Biofarmaceutická společnost AbbVie Inc. (ABBV) oznámila, že koupí výrobce Botoxu Allergan plc (AGN) v hotovosti a akciích v hodnotě asi 63 miliard USD.
Hodnota transakce představuje prémii 45% k závěrečné ceně akcií společnosti AbbVie v pondělí 78, 45 USD. Akcionáři Allerganu jsou připraveni přijímat 0, 8660 AbbVie akcií a 120, 30 $ v hotovosti za každou akcii Allergan, kterou drží, což je celková hodnota 188, 24 $.
Akcie společnosti Abbvie během úterního rána klesly o více než 10%. Na druhou stranu akcie Allergan prudce stouply téměř o 30%.
Očekává se, že kombinovaná společnost bude mít zisk asi 48 miliard USD. Tisková zpráva uvádí, že dohoda poskytne synergie před zdaněním a snížení nákladů o 2 miliardy USD ve třetím roce a přidá 10% k výnosu na akcii během prvního celého roku kombinace, s maximálním nárůstem vyšším než 20%. Očekává se, že generovaný peněžní tok podpoří cíl snížení dluhu ve výši 15 až 18 miliard dolarů do konce roku 2021.
Richard A. Gonzalez zůstane předsedou a generálním ředitelem společnosti AbbVie. Předseda a generální ředitel Allerganu, Brent Saunders, se spolu s dalším ředitelem Allerganu připojí ke správní radě společnosti AbbVie. Společnost AbbVie bude nadále začleněna do společnosti Delaware a bude mít hlavní výkonné kanceláře v severním Chicagu v Illinois.
„Kombinace AbbVie a Allergan zvyšuje naši schopnost pokračovat v plnění našich misí pro pacienty a akcionáře, “ řekl Gonzalez. „Díky naší vylepšené platformě pro růst, která podporuje růst vedoucího v tomto odvětví, nám tato strategie umožňuje diverzifikovat podnikání společnosti AbbVie a zároveň udržet naše zaměření na inovativní vědu a pokrok našeho špičkového plynovodu v budoucnosti.“
"Naše rychle se rozvíjející terapeutické oblasti, včetně našich lékařských estetik světové úrovně, péče o oči, CNS a gastrointestinálních podniků, posílí silnou růstovou platformu společnosti AbbVie a vytvoří značnou hodnotu pro akcionáře obou společností, " řekl Saunders.
