- Firma: Laurel Tree AdvisorsJob Název: Assistant Portfolio ManagerCertifications: CFP®
Zkušenosti
Alex je velmi aktivní ve výboru pro investiční výzkum firmy a poskytuje hloubkové zprávy o cenných papírech a ekonomických tématech. Rovněž přezkoumává a analyzuje investiční portfolia, jakož i přípravu a prezentaci finančních plánů. Vyvinul několik šablon a nástrojů, které zefektivňují alokaci portfolia a aplikují investiční výzkum, který společnost v současné době ve svých obchodních procesech používá. Údržba webových stránek společnosti, sociálních médií a dalších různých technologických úkolů je součástí Alexovy rutiny.
Kromě vytváření finančních plánů a správy portfolií pro klienty, kteří se blíží nebo odcházejí do důchodu, se Alex specializuje na vytváření finančních plánů pro mladší demografickou skupinu, kteří chtějí maximalizovat efektivitu svých příjmů a zdrojů.
Alex je členem Asociace finančního plánování v severovýchodním Ohiu, kde vede technologický výbor a vyvíjí strategie webových stránek. Alex se podílí na virtuálním finančním plánování prostřednictvím služby Nerdwallet's Ask a Advisor. Alex se také účastní Řídícího výboru partnerů Muldoon v Centru pro podnikání v Muldoonu, kde pomáhá se strategií a vedením skupiny. Alex je také členem rady plánování nemovitostí v Clevelandu.
Zřeknutí se odpovědnosti: Odpovědi na síť poradců nezahrnují všechny informace potřebné k vytvoření finančního plánu nebo k oficiální daňové situaci. Otázky a odpovědi sítě Advisor Network se pravděpodobně nevztahují přímo na každou situaci. Před implementací jakéhokoli poradenství v síti Advisor Network byste se měli poradit s profesionálním odborníkem.
Vzdělávání
Alex získal finanční vzdělání na univerzitě v Akronu.
Citace od Alexandra Ruperta
"Alex Rupert, pomocný manažer portfolia, vášnivě obhajuje, radí a vzdělává své klienty tím, že nabízí jednoduché a komplexní vedení k dosažení jejich finanční svobody."
